Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita

Yleinen

• Jos profiilit on liitetty yhteen tietuetyyppiin, käyttäjiä ei pyydetä koskaan valitsemaan tietuetyyppiä, kun hän luo tietueita.
• Älä anna tietuetyypillesi nimeä Päätietue, koska nimi on varattu.
• Älä käytä tietuetyyppejä käyttöoikeuksien hallintaan. Profiilien kohdistukset hallitsevat objektien luonti- ja muokkausoikeuksia, mutta eivät lukuoikeutta. Jos käyttäjä on kohdistettu esimerkiksi profiiliin, jota ei ole otettu käyttöön tietylle tietuetyypille, hän ei voi luoda kyseisen tietuetyypin tietueita, mutta hän voi käyttää siihen liittyviä tietueita. Käyttäjät, joilla on objektin käyttöoikeus, voivat lukea kaikkia sen tietuetyyppien tietoja.
• Suosittelemme vahvasti, ettet tallenna tietuetyypin kuvaukseen, nimeen tai otsikkoon luottamuksellisia tietoja. Tallenna luottamukselliset tiedot sen sijaan erillisiin objekteihin tai kenttiin, joille otit käyttöön asiaankuuluvat käyttöoikeusrajoitukset.
• Käyttäjä voidaan liittää useisiin tietuetyyppeihin. Jos käyttäjä esimerkiksi luo markkinointikampanjoita sekä Yhdysvaltain että Euroopan divisioonille, käyttäjällä voi olla käytössään sekä Yhdysvaltain että Euroopan kampanjatietuetyypit, kun hän luo kampanjoita.
• Kun luot tai muokkaat tilien, mahdollisuuksien, tapausten, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen objektien tietuetyyppejä, tarkista kaikki ehtoihin perustuvat jakosäännöt, jotka käyttävät tietuetyyppejä ehtoina. Tietuetyypin muutos voi vaikuttaa säännön jakamien tietueiden määrään. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tietuetyyppi Palvelu ja loit ehtoihin perustuvan jakosäännön, joka jakaa kaikki Palvelu-tyyppiset tietueet palvelutiimisi kanssa. Jos luot toisen tietuetyypin nimeltään Tuki ja haluat jakaa sen tietueet palvelutiimisi kanssa, päivitä jakosääntö sisältämään Tuki-tyyppiset tietueet ehtoihin.
• Tietuetyypin poistaminen poistaa myös siihen liittyvän polun.
• Yritys- ja henkilötilit vaativat vähintään yhden aktiivisen tietuetyypin.
• Kampanjan jäsenen tietuetyyppien poistaminen päivittää kampanjan ja kampanjan jäsenen tietueiden Kampanjan jäsenen tyyppi -kentän.
• Henkilötilit ovat tilitietueita, joihin on kohdistettu erityinen tietuetyyppi. Näitä tietuetyyppejä kutsutaan henkilötilien tietuetyypeiksi. Henkilötilien tietuetyyppien avulla yhteyshenkilökentät ovat käytettävissä tilissä ja tiliä voidaan käyttää yhteyshenkilön tapaan. Oletusarvoinen henkilötilien tietuetyyppi, jonka nimi on Henkilötili, luodaan automaattisesti, kun henkilötilit otetaan käyttöön organisaatiossasi. Voit muuttaa tämän tietuetyypin nimeä ja luoda lisää henkilötilien tietuetyyppejä.
• Voit muuttaa tilin tietuetyyppiä yritystilistä toisentyyppiseksi yritystiliksi tai henkilötilistä toisentyyppiseksi henkilötiliksi käyttöliittymästä käsin. Jos kuitenkin haluat muuttaa tilin tietuetyypin yritystilistä henkilötiliksi tai päin vastoin, sinun täytyy käyttää API:a.
• Kun korvaat vakiotoiminnon Aura-komponentilla objektissa, jossa on useampi kuin yksi aktiivinen tietuetyyppi, tietuetyypin valintaruutu käyttää Salesforce Classicin tyyliä mobiililaitteilla.
• Kun käyttäjät muuntavat, kloonaavat tai luovat tietueita, seuraavat erityiset rajoitukset ovat voimassa.
  • Kun käyttäjä muuntaa liidin, uudet tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet käyttävät oletusarvoista tietuetyyppiä uusien tietueiden omistajalle. Käyttäjä voi valita toisen tietuetyypin muunnoksen aikana.
  • Kun käyttäjä kloonaa tietueen, uudella tietueella on kloonatun tietueen tietuetyyppi. Jos käyttäjän profiili ei sisällä kloonatun tietueen tietuetyypin käyttöoikeutta, uusi tietue perii käyttäjän oletusarvoisen tietuetyypin.
  • Kun käyttäjä luo tapauksen tai liidin ja käyttää kohdistussääntöjä, uusi tietue voi säilyttää luojan oletusarvoisen tietuetyypin tai periä vastuuhenkilön tietuetyypin, riippuen pääkäyttäjän määrittämistä tapaus- ja liidiasetuksista.
• Tietuetyypin muuttaminen päivittää Lightning-sivut.
• Tietuetyyppi-kenttien kenttien käytettävyysasetukset ohitetaan Lightning Experiencessa. Jos esimerkiksi määrität Mahdollisuuden tietuetyyppi -kentän käyttöoikeusasetukseksi Vain luku, et voi muokata kenttää tietuesivulta Salesforce Classicissa, mutta voit muokata sitä Lightning Experiencen tietuesivulta. Voit välttyä tältä ongelmalta käyttämällä vahvistussääntöä estääksesi kentän muutokset Lightning Experiencessa.
• Varmista ennen tietueen luomista Apexilla, että objektin oletusarvoinen tietuetyyppi on aktiivinen.

Tietuetyyppien deaktivointi

Ota seuraavat ohjeet huomioon, jos deaktivoit tietuetyyppiä.

• Tietuetyypin aktivoinnin poistaminen ei poista tietuetyyppiä mistään käyttäjäprofiilista tai käyttöoikeusjoukosta.
• Kun tietuetyyppi deaktivoidaan, sillä ei voi luoda enää uusia tietueita. Kaikki aiemmin tietuetyypillä luodut tietueet ovat kuitenkin edelleen yhteydessä siihen ja sen sivuasetteluun.
• Jos haluat deaktivoida objektin kaikki tietuetyypit, poista ne kaikista profiileista ja deaktivoi ne. Luo sitten uusi tietuetyyppi ja aktivoi sen, mutta älä lisää sitä mihinkään profiiliin. Yhden tietuetyypin täytyy olla olemassa, jotta deaktivoituja tietuetyyppejä käyttäneet tietueet voidaan näyttää oikein.

Jos sinulla ilmenee Lightning Experiencessa ongelmia tietueen suoramuokkauksessa tietuetyypin deaktivoinnin jälkeen, muokkaa sivuasettelun kohdistusta siten, että mukautetulle tietuetyypille käytetään jotakin toista objektin asettelua, kuten oletusasettelua. Harkitse muussa tapauksessa käytöstä poistetun tietuetyypin uudelleenaktivointia.

Tietuetyypit ja valintaluettelot

• Ennen kuin luot tietuetyyppejä, sisällytä kaikki mahdolliset tietuetyyppiarvot valintaluetteloidesi pääluetteloon. Päävalintaluettelo on täydellinen luettelo valintaluetteloarvoista, joita voi käyttää kaikissa tietuetyypeissä.
• Päävalintaluettelon oletusarvon muuttaminen ei vaikuta tietuetyypin valintaluettelon oletusarvoon.
  

  Huomautus Poikkeus koskee Knowledge Vahvistuksen tila -kenttää. Riippumatta tietuetyypin oletusarvosta, kenttätasolla määritetty oletusarvo on aina etusijalla. Väliaikainen ratkaisu on valita vahvistustila manuaalisesti, kun luot tai muokkaat Knowledge.
• Päävalintaluettelo ei ole sidottu mihinkään tietuetyyppeihin tai liiketoimintaprosesseihin. Jos lisäät valintaluettelon arvon päävalintaluetteloon, uusi arvo on sisällytettävä manuaalisesti tietuetyyppeihin. Jos poistat päävalintaluetteloarvon, se ei ole enää käytettävissä tietueita luotaessa, mutta kyseiseen arvoon kohdistetut tietueet eivät muutu.
• Kun luot tietuetyypin kloonaamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi sisältää automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakiomuotoisissa ja mukautetuissa valintaluetteloissa. Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.
• Jos haluat noutaa mukautettuja valintaluetteloarvoja tietuetyypeillä organisaatiosta, jossa lähdeseuranta ei ole käytössä, lisää mukautetut valintaluettelokentät organisaation package.xml-tiedostoon.