Viktige punkter om opprettelse og oppdatering av posttyper og valglister

Generelt

• Hvis hver profil er tilknyttet én enkelt posttype, bes brukere aldri om å velge en posttype når de oppretter poster.
• Ikke gi posttypen navnet Overordnet fordi navnet er reservert.
• Ikke bruk posttyper som mekanisme for tilgangskontroll. Profiltildeling styrer Opprette- og Redigere-tilgang for et objekt, men styrer ikke lesetilgang. Eksempel: En bruker som er tildelt en profil som ikke er aktivert for en bestemt posttype, kan ikke opprette poster med den posttypen, men kan få tilgang til poster som er knyttet til den posttypen. Brukere som har tilgang til et objekt, kan lese all posttypeinformasjon for det objektet.
• Vi anbefaler på sterkeste at du ikke lagrer sensitiv informasjon i posttypebeskrivelsen, navnet eller etiketten. Lagre i stedet sensitiv informasjon i et separat objekt eller felt som du har brukt riktige tilgangskontroller på.
• En bruker kan knyttes til flere posttyper. En bruker som lager markedsføringskampanjer for både amerikanske og europeiske divisjoner, kan for eksempel ha både amerikanske og europeiske kampanjeposttyper tilgjengelig ved oppretting av kampanjer.
• Når du oppretter og redigerer posttyper for kontoer, salgsmuligheter, saker, kontakter eller tilpassede objekter, må du se etter eventuelle kriteriebaserte delingsregler som bruker eksisterende posttyper som kriterier. En endring av posttype kan påvirke antall poster som regelen deler. La oss for eksempel si at du har en posttype med navnet Service, og oppretter en kriteriebasert delingsregel som deler alle Service-posttyper med serviceteamet. Hvis du oppretter en annen posttype med navnet Støtte og vil at disse postene skal deles med serviceteamet, oppdaterer du delingsregelen slik at den inkluderer Støtte-posttyper i kriteriene.
• Når du sletter en posttype, slettes også den relaterte banen.
• Firma- og personkontoer krever minst én aktiv posttype.
• Når du sletter posttypen kampanjemedlem, oppdateres feltet Kampanjemedlemstype for kampanje- og kampanjemedlemsposter.
• Personkontoer er kontoposter som er tildelt en spesiell posttype. Disse posttypene kalles personkontoposttyper. Personkontoposttyper lar kontaktfelt være tilgjengelig på kontoen og lar kontoen brukes som om den var en kontakt. En standard personkontoposttype som heter Personkonto, opprettes automatisk når personkontoer aktiveres for organisasjonen. Du kan endre navnet på denne posttypen, og du kan opprette flere personkontoposttyper.
• Fra brukergrensesnittet kan du endre posttypen for en konto fra en firmakonto til en firmakonto eller fra en personkonto til en personkonto. Hvis du vil endre posttypen for en konto fra en firmakonto til en personkonto eller omvendt, må du imidlertid bruke API-et.
• Når du overstyrer en standardhandling med en Aura-komponent på et objekt med flere enn én aktiv posttype, bruker skjermen for valg av posttype Salesforce Classic på mobilenheter.
• Når brukere konverterer, kloner eller oppretter poster, gjelder disse spesielle punktene.
  • Når en bruker konverterer et salgsemne, bruker den nye konto-, kontakt- og salgsmulighetsposten standardposttypen for den eieren av de nye postene. Brukeren kan velge en annen posttype under konverteringen.
  • Når en bruker kloner en post, får den nye posten den klonede postens posttype. Hvis brukerens profil ikke har tilgang til den klonede postens posttype, bruker den nye posten brukerens standard posttype.
  • Når en bruker opprette en sak eller et salgsemne og bruker tildelingsregler, kan den nye posten beholde oppretterens standard posttype eller bruke den tilordnedes posttype avhengig av saks- og salgsemneinnstillingene angitt av administratoren.
• Endring av posttype fører til at Lightning-sider oppdateres.
• Felttilgjengelighetsinnstillinger for Posttype-felt ignoreres i Lightning Experience. Hvis du for eksempel angir felttilgangsinnstillingene for Salgsmulighetsposttype til Skrivebeskyttet, kan du ikke redigere dette feltet fra en postside i Salesforce Classic, men du kan det fra en postside i Lightning Experience. For å unngå dette problemet bruker du en valideringsregel til å hindre endringer i feltet i Lightning Experience.
• Før du oppretter en post med Apex må du forsikre deg om at objektets standard posttype er aktiv.

Deaktivere posttyper

Vurder disse retningslinjene hvis du deaktiverer en posttype.

• Når du deaktiverer en posttype, fjernes den ikke fra brukerprofiler eller tillatelsessett.
• Deaktivering av en posttype betyr at ingen nye poster kan opprettes med posttypen. Eventuelle tidligere opprettede poster med posttypen vil imidlertid fremdeles være tilknyttet den og dens tilknyttede sideoppsett.
• Hvis du vil deaktivere alle posttypene for et objekt, fjerner du alle posttyper fra alle profilene og deaktiverer deretter posttypene. Opprett deretter én ny posttype og aktiver den, men ikke legg den til i noen profiler. Én posttype må finnes for å aktivere eksisterende poster som brukte de deaktiverte posttypene for å vises riktig.

Hvis du støter på problemer med innebygd redigering av en post i Lightning Experience etter at du har deaktivert en posttype, redigerer du sideoppsettildelingen slik at et annet oppsett i objektet, for eksempel standardoppsettet, brukes for den tilpassede posttypen. Ellers kan du vurdere å reaktivere den deaktiverte posttypen.

Posttyper og valglister

• Inkluder alle mulige posttypeverdier i den overordnede listen over valglister før du oppretter posttyper. Den overordnede valglisten er en fullstendig liste over valglisteverdier som kan brukes i hvilken som helst posttype.
• Endring av standardverdien i den overordnede valglisten påvirker ikke standardverdien i valglisten for en posttype.
  

  Merk Et unntak gjelder Valideringsstatus-feltet i Knowledge. Uavhengig av standardverdien angitt per posttype, prioriteres alltid standardverdien som er definert på feltnivået. Som en midlertidig løsning kan du manuelt velge en valideringsstatus når du oppretter eller redigerer en Knowledge.
• Den overordnede valglisten er uavhengig av alle posttyper og forretningsprosesser. Hvis du legger til en valglisteverdi til den overordnede valglisten, må du manuelt inkludere den nye verdien i de riktige posttypene. Hvis du fjerner en valglisteverdi fra den overordnede valglisten, blir den ikke lenger tilgjengelig når poster opprettes, men poster som er tildelt til denne verdien, endres ikke.
• Når du oppretter en posttype uten å klone en eksisterende, inkluderer den nye posttypen automatisk verdiene i den overordnede valglisten i både standard og tilpassede valglister. Du kan deretter tilpasse valglisteverdiene for posttypen.
• Hvis du vil hente tilpassede valglisteverdier med posttyper fra en organisasjon som har kildesporing deaktivert, legger du til de tilpassede valglistefeltene i organisasjonens package.xml-fil.