Cambiar las etiquetas Objeto, Ficha y Campo
Puede cambiar el nombre de la mayoría de los objetos, campos y fichas en Salesforce. Este sencillo ajuste le permite seguir utilizando la terminología que sus usuarios ya conocen y los ayuda en la transición al uso de Salesforce. No obstante, la Ayuda de Salesforce de la mayoría de las páginas de Configuración siempre muestran los nombres originales de los objetos, campos y fichas estándar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cambiar el nombre de una ficha y un campo: | Personalizar aplicación O BIEN Gestionar traducción O BIEN Si está designado como un traductor, necesita: Ver parámetros y configuración |
| Para restablecer fichas con nombre modificado: | Personalizar aplicación O BIEN Gestionar traducción O BIEN Si está designado como un traductor, necesita: Ver parámetros y configuración |
Antes de cambiar el nombre de fichas, objetos, campos y otras etiquetas, revise las sugerencias de implementación para administradores.
Por ejemplo, puede cambiar la etiqueta del nombre del objeto "Cuentas" y la ficha relacionada "Cuentas" a "Compañías", y cambiar el campo "Nombre de cuenta" a "Nombre de compañía". Cuando cambia el nombre de un objeto, ficha o campo, el nuevo nombre aparece en todas las páginas que ven los usuarios, en Salesforce for Outlook y en Connect Offline.
- En Configuración, ingrese Cambiar nombre de fichas y etiquetas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Cambiar nombre de fichas y etiquetas.
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Seleccione su idioma predeterminado en la lista desplegable Seleccionar idioma situada en la parte superior de la página.
Nota En hebreo es recomendable que configure el cambio de nombre de fichas al mínimo porque el género variable de los verbos no es compatible y los verbos pueden perder la concordancia de género. -
Haga clic en Modificar junto a la ficha cuyo nombre desea cambiar. Haga clic en Restablecer para devolver el nombre original de una ficha.
Nota No puede restablecer los nombres de fichas de objetos personalizados.
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Ingrese el singular y el plural del nuevo nombre de ficha. Del mismo modo, si se puede hacer en su idioma, seleccione Empieza por un sonido de vocal para etiquetas que comienzan por una vocal para garantizar que Salesforce utiliza el artículo apropiado (como “a” o “an” en inglés). A continuación, haga clic en Siguiente.
Cuando cambia el nombre de una ficha o un objeto, no puede utilizar el nombre de otra ficha estándar, objeto personalizado, objeto externo ni ficha personalizada. Cuando cambia el nombre de un objeto, un campo o una ficha, no puede utilizar los caracteres siguientes:
#,$,%,;,<,=,>,[,],^,`,|y~. - Ingrese sus etiquetas para las etiquetas de campos estándar y otros elementos de la interfaz de usuario. Asegúrese de ingresar el singular y el plural de las etiquetas que lo necesiten. Seleccione Empieza con un sonido de vocal para etiquetas que empiecen por vocal.
- Haga clic en Guardar.
Repita este procedimiento para traducir etiquetas en el resto de idiomas utilizados en su organización.
Otras opciones de configuración de fichas incluyen:
- Los usuarios individuales pueden controlar las fichas y los vínculos relacionados que se mostrarán en sus propios inicios de sesión.
- Además de las fichas estándar que Salesforce proporciona, los usuarios pueden crear fichas personalizadas completamente nuevas dependiendo de la edición que utilicen.
- En organizaciones con Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, puede sustituir la página de inicio de la ficha que aparece cuando un usuario hace clic en una ficha de objeto estándar, personalizado o externo. Para obtener más información, consulte Sustituir botones estándar y páginas de la ficha inicio.
