Actions d'alerte par e-mail
Une alerte par e-mail est un e-mail généré par un processus automatisé et envoyé aux destinataires désignés. L'action est composée du texte standard et de la liste de destinataires. Vous pouvez utiliser une alerte par e-mail dans une automatisation, par exemple un flux, un processus d'approbation ou un processus d'autorisation. Les règles de workflow héritées et les processus élaborés dans le Générateur de processus ou via le point de terminaison de l'API REST Actions invocables utilisent également des alertes par e-mail.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Dans Configuration, saisissez Alertes par e-mail dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Alertes par e-mail. Utilisez ensuite les paramètres ci-dessous pour configurer votre alerte par e-mail.
| Champ | Description |
|---|---|
| Description | Saisissez une description. |
| Nom unique | Saisissez un nom unique pour référencer ce composant dans l'API. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet sélectionné. Vous pouvez avoir des actions de même type avec le même nom unique, à condition qu'elles soient définies dans différents objets.Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractères alphanumériques. Il doit être unique dans le type d'objet sélectionné, commencer par une lettre, ne pas inclure d’espace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement consécutifs. |
| Objet | Si disponible, choisissez un objet pour cette alerte par e-mail. Salesforce utilise cet objet lors de la génération de valeurs de champ de fusion pour des modèles d'e-mail. Vous pouvez également définir les destinataires de cette alerte par e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropriés pour cet objet. Par exemple, si vous sélectionnez Contrat, vous pouvez définir le signataire du contrat comme destinataire. L'objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associée à une autonomisation pour un objet particulier. |
| Modèle d'e-mail | Sélectionnez un modèle de message. Insérez des champs de fusion pour référencer des informations spécifiques basées sur l'enregistrement qui déclenche une alerte par e-mail. Insérez par exemple un champ de fusion pour l'opportunité. Modèles d'e-mail Classic À l'exception de {!ApprovalRequest.Comments}, les champs de fusion d'approbation nommés {!ApprovalRequest.field_name} dans des modèles d'e-mail renvoient des valeurs uniquement dans des e-mails d'attribution d'approbation et des alertes par e-mail de processus d'approbation. Lorsqu'ils sont utilisés dans d'autres e-mails (notamment des alertes par e-mail pour des automatisations), les champs de fusion d'approbation renvoient null. Le champ de fusion {!ApprovalRequest.Comments} renvoie uniquement les derniers commentaires saisis dans les e-mails d'une étape approbation qui nécessite l'approbation unanime de plusieurs approbateurs. S'il est disponible, sélectionnez Composant protégé afin de marquer l'alerte comme protégée si elle fait partie d'un package Géré-Publié. Le champ de fusion Destinataire n'est pas pris en charge dans les modèles d'e-mail Classic ou Lightning utilisés pour des automatisations. Modèles d'e-mail Lightning Dans les modèles d'e-mail Lightning, les champs de fusion sont résolus uniquement pour les objets activés par l'activité, sauf pour les champs de fusion Contact et Piste. Les objets activés par l'activité sont affichés dans le champ Type d'entité associée de l'accueil de l'enregistrement du modèle d'e-mail. Les champs de fusion d'objet croisé ne sont pas pris en charge. L'objet spécifié dans le champ Type d'entité associée doit être l'objet utilisé dans les champs de fusion du modèle. Pour un contournement, consultez Champs de fusion inter-objets non opérationnels dans les modèles d'e-mail. Il n'existe pas d'équivalent dans la prise en charge des champs de fusion spéciaux pour les modèles d'e-mail Classic, notamment L'encodage UTF-8 est utilisé dans tous les e-mails envoyés via des alertes par e-mail. |
| Type de destinataire | Sélectionnez le destinataire de cette alerte par e-mail. Dans les relations principal-détails, les alertes par e-mail sont envoyées uniquement au propriétaire de l'enregistrement principal. Les enregistrements de détail n'ont pas de champ propriétaire et héritent des paramètres de partage et de sécurité du principal. Par exemple, vous sélectionnez le type de destinataire Propriétaire pour les objets impliqués dans une relation principal-détails. Seul le propriétaire de l'enregistrement principal est disponible pour les destinataires. Consultez Vue d'ensemble des relations entre les objets. |
| Destinataires | Sélectionnez qui reçoit cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires disponibles, puis cliquez sur Ajouter. Si vous modifiez l'objet après avoir sélectionné les destinataires, Salesforce efface la liste Destinataires sélectionnés. Si le destinataire de votre e-mail est un rôle que ce rôle inclut plusieurs personnes, Salesforce envoie un e-mail à chaque personne associée au rôle. Si le destinataire de l'e-mail est un responsable d'enregistrement et que ce dernier est une file d'attente, l'e-mail de file d'attente reçoit l'alerte par e-mail. Si la file d'attente est configurée de sorte que l'e-mail soit envoyé à tous les membres, les membres de la file d'attente sont également avertis. Si aucun e-mail de file d'attente n'est spécifié, seuls les membres d'une file d'attente sont avertis. |
| E-mails supplémentaires | Saisissez jusqu'à cinq adresses e-mail supplémentaires de destinataires qui ne sont pas des utilisateurs, des pistes ou des contacts Salesforce. |
| Adresse e-mail d'expédition | Saisissez l'utilisateur de workflow par défaut ou adresse à l'échelle de l'organisation déjà configurée et vérifiée. Ce champ vous permet d'utiliser une adresse e-mail standard de votre organisation (telle que support@company.com) à la place du champ par défaut De, qui correspond à l'adresse e-mail de la personne qui met à jour l'enregistrement. Si l'utilisateur du workflow par défaut est l'utilisateur invité, le champ doit inclure une adresse de l'organisation vérifiée. Si vous sélectionnez Sélectionner comme Adresse e-mail de l'expéditeur par défaut pour les alertes par e-mail de cet objet, cette adresse e-mail remplace l'Adresse e-mail de l'expéditeur dans toutes les alertes par e-mail associées à l'objet. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin d'utiliser une autre Adresse e-mail de l'expéditeur. L'Adresse e-mail de l'expéditeur d'une alerte par e-mail change, définie sur l'adresse de l'utilisateur actif lorsque l'alerte par e-mail est installée en utilisant un package géré ou non géré. L'Adresse e-mail de l'expéditeur ne change pas lorsque d'autres types de déploiement sont utilisés, tels que l'API de métadonnées ou des ensembles de modifications. |
L'allocation quotidienne en e-mails envoyés via des alertes par e-mail est de 1000 par licence Salesforce standard et par organisation, à l'exception des organisations Developer Edition et d'évaluation gratuites, dans lesquelles l'allocation quotidienne en e-mails est de 15. L'allocation totale pour l'organisation est de 2 000 000 d'e-mails. Cette allocation s'applique aux e-mails envoyés via des alertes par e-mail dans des automatisations ou l'API REST. Les e-mails uniques envoyés à des adresses e-mail externes sont également limités. La méthode d'application de ces limites dépend de la date de création de votre organisation.
Types de destinataire pour les alertes par e-mail
Lorsque vous configurez une alerte par e-mail, vous identifiez le destinataire du message. Les options disponibles varient selon les paramètres Salesforce et l'objet que vous sélectionnez.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Type de destinataire | Description |
|---|---|
| Propriétaire du compte | L'utilisateur défini en tant que propriétaire du compte ou le compte associé à l'enregistrement. Cette option fonctionne uniquement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les opportunités, les requêtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalisé qui est un enfant de l'objet compte. Le compte associé doit également spécifier un propriétaire de compte. Si vous sélectionnez un autre type d'objet ou si le compte associé ne possède pas de responsable, Salesforce envoie l'alerte e-mail au responsable de l'enregistrement. |
| Équipe de compte | Tous les utilisateurs attribués a un rôle d'équipe de compte particulier. L'option Équipe de compte est toujours disponible. Cependant, les e-mails sont envoyés uniquement lorsque la règle est associée à l'objet compte ou à ses objets enfants immédiats. |
| Équipe de requête | Tous les utilisateurs attribués a un rôle d'équipe de requête particulier. |
| Créateur | L'utilisateur qui a créé l'enregistrement. |
| Utilisateur du Portail client | Tous les utilisateurs associés à portail client. |
| Champ d'e-mail | Un champ d'une adresse e-mail dans l'objet sélectionné, par exemple, le champ E-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnalisés. Lors de la création d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail fait référence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est basé. |
| Équipe d'opportunité | Tous les utilisateurs attribués a un rôle d'équipe d'opportunité particulier. Cette option s'affiche uniquement lorsque la vente en équipe est activée. L'option Équipe d'opportunité fonctionne uniquement avec les alertes par e-mail configurées pour les opportunités. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail configurées pour des objets enfant d'opportunités. |
| Propriétaire | Le responsable de l'enregistrement. |
| Utilisateur partenaire | Tous les utilisateurs associés à portail partenaire. |
| Rôle du portail | Tous les utilisateurs attribués a un rôle de portail particulier. |
| Rôle et subordonnés du portail | Tous les utilisateurs attribués à un rôle de portail particulier plus tous les utilisateurs de rang inférieur. |
| Groupes publics | Les utilisateurs d'un groupe public particulier. |
| Contact associé | Un contact associé dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez sélectionner le champ Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du signataire. |
| Propriétaire de la piste ou du contact associé | Le propriétaire de la piste ou du contact du membre de la campagne. |
| Utilisateur associé | Un utilisateur associé dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de contrat avec un champ Activé par contenant le nom de l'utilisateur qui a activé le contrat. |
| Rôle | Tous les utilisateurs attribués à un rôle particulier. |
| Rôle et subordonnés internes | Tous les utilisateurs attribués à un rôle particulier, plus les utilisateurs de rang inférieur, à l'exception des utilisateurs de portail partenaire et de portail client. |
| Rôle et subordonnés | Tous les utilisateurs attribués à un rôle particulier plus les utilisateurs de rang inférieur. |
| Utilisateur | Un utilisateur particulier. |
Le champ de fusion Destinataire n'est pas pris en charge dans les modèles d'e-mail Classic ou Lightning utilisés pour des automatisations.
