Personalizar listas relacionadas
Puede personalizar listas relacionadas en páginas de detalles de registros en Salesforce y el Portal de clientes de Salesforce. Configure elementos como los botones y las columnas, el orden de columnas y el orden de clasificación de registros.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar listas relacionadas: | Personalizar aplicación |
- Desde la configuración de gestión para el objeto que desea modificar, vaya a Formatos de página.
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Haga clic en
en la fila de un formato en la vista de lista y seleccione Modificar o haga clic en el nombre del formato.
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Para modificar una lista relacionada, haga doble clic en su ficha. Si está utilizando el editor de formatos de página mejorado, también puede hacer clic en el icono de
.
Aparecerá una ventana de configuración de lista relacionada
.
En esta ventana, no puede:
- Cambie el nombre de la lista relacionada. En su lugar, modifique la etiqueta de lista relacionada en el campo de búsqueda o principal-detalle del objeto relacionado.
- Personalice la lista relacionada Historial porque vincula con datos almacenados en otro lugar.
- Personalice ciertas listas relacionadas estándar, como Notas y archivos adjuntos, Funciones de contacto y Equipo de cuenta, porque Salesforce bloquea estas listas en cada objeto donde aparecen.
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Seleccione los campos para incluir en la lista relacionada, defina el orden en que aparecen los campos y seleccione el orden de clasificación de registros.
El orden de clasificación predeterminado es por Id. de registro. Puede incluir hasta 10 campos por lista relacionada. Para mostrar más de cuatro campos en Lightning Experience, modifique el componente de lista relacionada en el Generador de aplicaciones Lightning. Luego seleccione Lista mejorada como el tipo de lista relacionada.
Solo los campos del objeto relacionado están disponibles para agregar. Si no ve un campo esperado en la lista, confirme que está definido en el objeto relacionado.
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Aplique sus personalizaciones de lista relacionada a otros formatos de página, si procede.
Sólo los formatos que incluyan esta lista relacionada aparecerán en la lista. Los formatos que incluyen listas relacionadas con las mismas personalizaciones que tenía el formato actual cuando lo abrió se seleccionan de forma predeterminada. La evaluación de Salesforce de qué formatos tienen las mismas personalizaciones se basa en el estado del formato actual antes de modificarlo. Esta evaluación puede llevar a que se vuelvan a seleccionar formatos no seleccionados previamente cuando se reabra un formato modificado. Para evitar cambios no intencionados entre múltiples formatos, verifique siempre la lista de formatos seleccionados.
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Para personalizar los botones estándar, los botones personalizados y las acciones rápidas que aparecen en la lista relacionada, haga clic en + en el encabezado de la sección Botones.
Los botones personalizados y las acciones rápidas aparecen como opciones solo cuando se definen en el objeto relacionado. Por ejemplo, para mostrar una acción rápida en la lista relacionada Contactos de una cuenta, defina la acción rápida para contactos, no cuentas. Un botón personalizado también necesita un tipo de visualización de Botón Lista.
- Si es necesario, seleccione Revertir a valores predeterminados para deshacer cualquier personalización y utilizar la configuración predeterminada de Salesforce en la lista relacionada.
- Para almacenar sus personalizaciones, seleccione Aceptar.
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Guarde el formato de página. Este paso guarda sus cambios de lista relacionada.
Si agrega, mueve o elimina listas relacionadas del formato, puede aplicar opcionalmente estos cambios a todos los usuarios. Si un usuario personalizó su visualización, este paso sobrescribe sus cambios. Esta acción no es reversible.
Tenga en cuenta estas consideraciones al personalizar listas relacionadas.
- En Lightning Experience, establece algunas opciones en la página de registro en el Generador de aplicaciones Lightning en vez de en el formato de página. Seleccione la lista relacionada en la página de registro y luego personalice los componentes Listas relacionadas, Lista relacionada única o Lista relacionada dinámica única. Dependiendo del componente, puede realizar cambios como especificar el tipo de lista relacionada o reordenar las acciones de la lista. También puede cambiar el tamaño y ordenar columnas, o mostrar más de cuatro campos. Consulte Componentes estándar Lightning Page y Crear listas relacionadas dinámicas en Lightning App Builder.
- Para activar vínculos de paso de ratón de lista relacionada para Salesforce Classic, utilice la configuración de Interfaz de usuario en Configuración. Las páginas de detalles de registro incluyen vínculos para cada lista relacionada en la parte superior de la página. Los usuarios pueden pasar el ratón sobre un vínculo para ver y gestionar los elementos de la lista relacionada en una superposición interactiva. O bien pueden hacer clic en el vínculo para saltar a la lista relacionada sin desplazarse. Para Lightning Experience, agregue el componente Vínculos rápidos de lista relacionada a una página Lightning para funciones de vista previa al pasar el ratón similares.
- Las listas relacionadas tienen restricciones que afectan a lo que puede agregar y reorganizar. Consulte Limitaciones de formato de página para obtener detalles.
