Personalizzazione degli elenchi correlati
È possibile personalizzare gli elenchi correlati nelle pagine dei dettagli dei record in Salesforce e nel Portale Clienti Salesforce. Configurare elementi come pulsanti e colonne, ordinamento delle colonne e ordinamento dei record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare gli elenchi correlati: | Personalizza applicazione |
- Dalle impostazioni di gestione dell’oggetto che si desidera modificare, accedere a Layout di pagina.
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Fare clic su
nella riga di un layout nella visualizzazione elenco e selezionare Modifica oppure fare clic sul nome del layout.
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Per modificare un elenco correlato, farvi doppio clic sulla relativa scheda. Se si utilizza l'editor di layout di pagina ottimizzato, è anche possibile fare clic sull'icona
.
Viene visualizzata una finestra di configurazione dell'elenco correlato
.
In questa finestra non è possibile:
- Rinominare l'elenco correlato. Modificare invece l'etichetta dell'elenco correlato nel campo di ricerca o record principale-record dettaglio dell'oggetto correlato.
- Personalizzare l'elenco correlato Cronologia perché si collega ai dati archiviati altrove.
- Personalizzare alcuni elenchi correlati standard, ad esempio Note e allegati, Ruoli referente e Team account, poiché Salesforce blocca questi elenchi su tutti gli oggetti in cui compaiono.
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Selezionare i campi da includere nell'elenco correlato, definire l'ordine in cui vengono visualizzati i campi e selezionare l'ordinamento dei record.
L'ordinamento predefinito è in base al tipo di record ID. È possibile includere fino a 10 campi per ogni elenco correlato. Per visualizzare più di quattro campi in Lightning Experience, modificare il componente elenco correlato nel Generatore di app Lightning. Quindi selezionare Elenco ottimizzato come tipo di elenco correlato.
Sono disponibili solo i campi dell'oggetto correlato da aggiungere. Se nell'elenco non è visualizzato un campo previsto, verificare che sia definito nell'oggetto correlato.
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Applicare le personalizzazioni degli elenchi correlati ad altri layout di pagina, se appropriato.
Vengono visualizzati solo i layout che contengono l'elenco correlato in questione. I layout che includono elenchi correlati con le stesse personalizzazioni del layout corrente quando è stato aperto sono selezionati per impostazione predefinita. La valutazione di Salesforce dei layout con le stesse personalizzazioni si basa sullo stato del layout corrente prima di modificarlo. Questa valutazione può far sì che i layout deselezionati in precedenza vengano riselezionati quando un layout modificato viene riaperto. Per evitare modifiche indesiderate in più layout, verificare sempre l'elenco dei layout selezionati.
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Per personalizzare i pulsanti standard, i pulsanti personalizzati e le azioni visualizzate nell'elenco correlato, fare clic su + nell'intestazione della sezione Pulsanti.
I pulsanti personalizzati e le azioni vengono visualizzati come opzioni solo quando sono definiti nell'oggetto correlato. Ad esempio, per visualizzare un'azione nell'elenco correlato Referenti di un account, definire l'azione per i referenti, non per gli account. Un pulsante personalizzato richiede anche un tipo di visualizzazione Pulsante Elenco.
- Se necessario, selezionare Ripristina impostazioni predefinite per annullare eventuali personalizzazioni e utilizzare le impostazioni predefinite di Salesforce nell'elenco correlato.
- Per memorizzare le personalizzazioni, selezionare OK.
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Salvare il layout di pagina. Questo passaggio salva le modifiche agli elenchi correlati.
Se si aggiungono, spostano o rimuovono elenchi correlati dal layout, è possibile applicare queste modifiche a tutti gli utenti. Se un utente ha personalizzato la visualizzazione, questo passaggio sovrascrive le modifiche. Questa azione non è reversibile.
Tenere presenti queste considerazioni quando si personalizzano gli elenchi correlati.
- In Lightning Experience, alcune opzioni vengono impostate nella pagina del record nel Generatore di app Lightning anziché nel layout di pagina. Selezionare l'elenco correlato nella pagina del record e quindi personalizzare i componenti Elenchi correlati, Elenco correlato – Singolo o Elenco correlato dinamico – Singolo. A seconda del componente, è possibile apportare modifiche, ad esempio specificare il tipo di elenco correlato o riordinare le azioni dell'elenco. È anche possibile ridimensionare e ordinare le colonne o visualizzare più di quattro campi. Vedere Componenti pagina Lightning standard e Creazione di elenchi correlati dinamici nel Generatore di app Lightning.
- Per abilitare i link effetto di attivazione elenco correlato per Salesforce Classic, utilizzare le impostazioni dell'interfaccia utente in Imposta. Le pagine dei dettagli dei record includono quindi i link per ogni elenco correlato nella parte superiore della pagina. Gli utenti possono passare il mouse su un link per visualizzare e gestire gli elementi dell'elenco correlato in una sovrapposizione interattiva. Oppure possono fare clic sul link per passare all'elenco correlato senza scorrere. Per Lightning Experience, aggiungere il componente Link rapidi elenco correlato a una pagina Lightning per una funzionalità di passaggio del mouse all'anteprima simile.
- Gli elenchi correlati hanno vincoli che influiscono sugli elementi che è possibile aggiungere e riorganizzare. Per informazioni, vedere Limitazioni dei layout di pagina.
