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Filtrar registros de objetos para enmascarar

Filtrar registros de objetos para enmascarar

Agregue filtros de objetos en políticas de enmascaramiento para que el procesamiento de trabajos de enmascaramiento seleccione enmascarar solo los registros de objetos específicos que cumplen sus criterios de casos de uso, como cuentas en una región concreta o contactos creados después de una fecha específica.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia complementaria Salesforce Data Mask.

Trabajo con filtros de objetos

Utilice filtros de objetos en sus políticas de enmascaramiento para que el procesamiento de trabajos de enmascaramiento seleccione enmascarar solo los registros de objetos específicos que cumplen sus criterios de casos de uso. Por ejemplo, utilice un filtro para enmascarar solo contactos ubicados en las provincias canadienses de Quebec, Ontario y Manitoba o solo cuentas que generan más de 2,5 millones de dólares en ingresos netos, o solo proveedores de equipos médicos que tratan con dispositivos de diagnóstico por radioimagen.

Para agregar o modificar un filtro, primero abra una política en modo Modificar y seleccione un objeto desde el panel Objetos. El objeto seleccionado se muestra en el área central de la página de política. En la parte superior derecha del área central, haga clic en el botón Agregar filtro disponible actualmente o en el botón Modificar filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtrar registros.

Utilice el cuadro de diálogo Filtrar registros para definir el filtro. Un filtro está compuesto de lógica de filtro y una o más condiciones de filtro. Durante un trabajo de enmascaramiento, Data Mask & Seed aplica el filtro al objeto para seleccionar para el enmascaramiento solo aquellos registros de objeto que coinciden con el filtro (sus criterios de caso de uso).

Importante
Importante Después de agregar al menos una condición de filtro, la etiqueta del botón cambia de Agregar filtros a Modificar filtros. Si elimina todas las condiciones de filtro, la etiqueta vuelve a cambiar a Agregar filtros.

Casos de uso de filtro comunes

Utilice filtros para enmascarar solo registros específicos contenidos en un objeto en vez de enmascarar todos los registros del objeto. Estos son varios casos de uso comunes:

  • Enmascarar cuentas (objeto de política Cuenta) en regiones o territorios específicos
  • Enmascarar contactos (objeto de política Contacto) creados después de una fecha específica
  • Oportunidades de enmascaramiento (objeto de política Oportunidad) con importes por encima de un umbral
  • Enmascarar registros de objetos donde un campo concreto está en blanco (Es NULO)
  • Enmascarar registros de objetos donde un campo concreto contiene datos (no es nulo)

Diálogo Filtrar registros

El cuadro de diálogo Filtrar registros proporciona los siguientes componentes que utiliza para agregar o modificar un filtro de objeto:

  • Lógica de filtro: Desde el menú desplegable del campo, seleccione una opción de lógica de filtro. Las opciones de lógica son:
    • Se cumplen todas las condiciones (AND): enmascara registros que coinciden con cada condición de filtro. Por ejemplo, utilice esta opción de lógica para enmascarar cuentas en la provincia canadiense de Quebec con ingresos superiores a 1 millón de dólares.
    • Se cumple cualquier condición (OR): enmascara registros que coinciden con al menos una condición de filtro. Por ejemplo, utilice esta opción de lógica para enmascarar cuentas ubicadas en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania o Connecticut.
  • + Agregar filtro: Seleccione este botón para agregar un nuevo campo de condición de filtro en blanco. Definirá la condición (consulte a continuación Agregar condición de filtro). Seleccione el botón + Agregar filtro varias veces para agregar múltiples campos de condición de filtro nuevos.
    • Para eliminar una condición de filtro, seleccione el icono de cubo de basura situado a la derecha del campo de condición.

Data Mask & Seed utiliza la lógica de filtro seleccionada para evaluar las condiciones de filtro que define y determinar las condiciones de filtro aplicables que utiliza para seleccionar registros de objetos coincidentes para enmascarar.

 
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