Tabblad Data Mask en Seed-beleid
Gebruik het tabblad Beleidsvormen om beleidsvormen voor maskeren te maken, weer te geven, te bewerken en te verwijderen voor uw organisatie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Salesforce Data Mask uitbreidingslicentie. |
Pagina Polissen
Gebruik het tabblad Beleidsvormen om beleidsvormen voor maskeren te maken, weer te geven, te bewerken en te verwijderen voor uw productieorganisatie, uw sandboxen of beide. Nadat u een beleid in uw sandbox hebt gemaakt, kunt u vervolgens een maskertaak uitvoeren met behulp van dat beleid om sandboxobjectgegevens te maskeren.
Wanneer u het tabblad Polissen selecteert, opent de UI de pagina Polissen die de weergave Alle polissen weergeeft. Deze weergave vermeldt alle bestaande beleidsvormen voor maskeren die zijn gekoppeld aan uw sandbox of productieorganisatie. Wanneer er momenteel geen beleid voor maskeren is gedefinieerd voor de sandbox-/productieorganisatie, wordt de pagina leeg weergegeven. Voor elk vermeld beleid presenteert de UI de volgende kolommen met informatie, zoals beschikbaar, van links naar rechts:
- Naam - u kunt op de naam klikken om de polispagina te openen. Het weergegeven beleid is in de weergavemodus voor alleen weergeven.
- Uitvoeren bij vernieuwen - deze kolom wordt alleen weergegeven in beleidsvormen van productieorganisaties. Zie de beschrijving Uitvoeren bij vernieuwen in de sectie Het lint hieronder voor meer informatie.
- Beschrijving - een optionele beschrijving van het beleid, verstrekt door de gebruiker
- Datum van laatste uitvoering - datum van de recentste uitvoering van maskertaak met behulp van het beleid
- Datum van laatste wijziging - datum van de meest recente poliswijziging
- Laatst gewijzigd door - gebruikersnaam die het beleid het recentst heeft gewijzigd
- Planning - geplande frequentie van het maskeren van taken met behulp van het beleid: Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Niet gepland
- De uiterst rechterkolom van elk vermeld beleid bevat een pijl-omlaag. Als u erop klikt, wordt het volgende menu met taakopties weergegeven:
- Uitvoeren: hiermee opent u het dialoogvenster Taak maskeren uitvoeren. Een maskertaak uitvoeren met behulp van het beleid dat in het dialoogvenster wordt genoemd
- Bewerken: hiermee wordt de beleidspagina geopend. Het weergegeven beleid is in de bewerkingsmodus en u kunt de inhoud ervan wijzigen
- Klonen: hiermee wordt een kopie van het huidige beleid gemaakt en wordt die kopie geopend in de bewerkingsmodus. Het gekloonde beleid heeft de naam [huidige beleidsnaam] (1). Alle daaropvolgende klonen worden opeenvolgend genummerd: [naam huidige polis] (2), [naam huidige polis] (3), enzovoort. U kunt de inhoud van het gekloonde beleid wijzigen.
- Verwijderen: hiermee wordt het dialoogvenster Beleid verwijderen geopend. U kunt het in het dialoogvenster vermelde beleid verwijderen
Klik in de weergave Alle polissen op de naam van een polis om de polispagina te openen. Klik op de pagina op de knop Bewerken om het beleid over te zetten naar de bewerkingsmodus en u kunt de inhoud ervan wijzigen. Op de pagina Beleidsvormen maakt u ook nieuw beleid voor maskeren. Zie Een maskerbeleid maken.
Elk beleid geeft de objecten aan die u wilt maskeren, en meer bepaald de manier waarop u de veldgegevens in de objectrecords van uw sandbox wilt maskeren. Nadat u een beleid hebt gemaakt dat is gericht op de behoeften van uw gebruikscase voor maskeren, kunt u vervolgens een maskertaak uitvoeren met behulp van dat beleid om de objectgegevens van uw sandbox te maskeren.
Lay-out van pagina Beleid
De beleidspagina bestaat uit verschillende functionele gebieden die u gebruikt bij het definiëren en bijwerken van beleidsvormen.
Het lint
Bovenaan de beleidspagina staat het lint van de pagina met de volgende beleidsinfo en UI-hulpprogramma's:
- Kruimels: Geeft uw huidige UI-locatie weer - Polissen > Polisnaam. Als u op de koppeling Beleidsvormen klikt, gaat u terug naar de pagina Beleidsvormen.
- Polisnaam: Naam van het weergegeven beleid
- Omgeving: De aangewezen omgeving van het beleid, bijvoorbeeld Tsjechisch, Japans of Amerikaans Engels
- Uitvoeren bij vernieuwen: Geeft aan of het beleid is aangewezen voor uitvoering in een maskertaak telkens wanneer een sandbox in de organisatie wordt gemaakt of vernieuwd. In uw productieorganisatie schakelt u de voorziening Uitvoeren bij vernieuwen van een beleid in. U kunt Uitvoeren bij vernieuwen op elk gewenst moment inschakelen in slechts één beleid.
Belangrijk Als Uitvoeren bij vernieuwen is ingeschakeld voor een beleid in zowel het beheerde pakket Data Mask als de nieuwe app Data Mask & Seed, wordt alleen het beleid Data Mask & Seed uitgevoerd voor vernieuwde sandboxen. - Planning: Geeft aan of het beleid al dan niet is gepland voor uitvoering in maskeringstaken. Als dit het geval is, geeft het veld de uitvoeringsfrequentie, begindatum en begintijd van de planning weer.
- Bewerken/opslaan: Deze knop schakelt tussen Bewerken en Opslaan. Door op Bewerken te klikken wordt het beleid overgezet van alleen-weergeven naar de modus Bewerken en kunt u de inhoud ervan wijzigen. Als u op Opslaan klikt, worden alle toegepaste beleidsupdates opgeslagen en wordt het beleid teruggezet naar de alleen-weergeven modus.
- Planning: Alleen beschikbaar wanneer sandboxbeleid in de weergavemodus is. Deze knop opent het dialoogvenster Beleid plannen. U kunt een taakplanning voor maskeren definiëren voor het sandboxbeleid. Plan hoe vaak het beleid voor maskeren wordt uitgevoerd (eenmalig, dagelijks, wekelijks of maandelijks), de begindatum en begintijd ervan. In een productieorganisatie kunt u geen maskertaken uitvoeren. Daarom is de knop Plannen uitgeschakeld voor gebruik in beleidsvormen van productieorganisaties.
- Nu uitvoeren: Alleen beschikbaar wanneer sandboxbeleid in de weergavemodus is. Met deze knop wordt het dialoogvenster Maskerende taak uitvoeren geopend, waarin de velden Beleidsnaam en Beleidsbeschrijving worden weergegeven. Als u op Uitvoeren klikt, wordt een maskertaak gestart met behulp van het beleid om uw sandbox te maskeren. In een productieorganisatie kunt u geen maskertaken uitvoeren. Daarom is de knop Nu uitvoeren uitgeschakeld voor gebruik in beleid voor productieorganisaties.
- Pijl-omlaag: Deze knop opent een menu met de volgende opties:
- Beleidsinstellingen bewerken - alleen beschikbaar wanneer beleid in de modus Bewerken staat. Selecteer dit om het dialoogvenster Beleid bewerken te openen. U kunt de velden Polisnaam en Polisbeschrijving bijwerken. Voor een beleid in een productieorganisatie kunt u ook de schakelaar Uitvoeren bij vernieuwen bijwerken (in-/uitschakelen).
- Beleid verwijderen: selecteer om het dialoogvenster Beleid verwijderen? te openen. U kunt het in het dialoogvenster vermelde beleid verwijderen
Deelvenster Objecten
De UI bevindt zich aan de linkerzijde van de beleidspagina en biedt het deelvenster Objecten. Het deelvenster vermeldt in alfabetische volgorde alle objecten die momenteel in het beleid zijn opgenomen. Klik op de knop + Toevoegen van het deelvenster om extra objecten te selecteren voor opname in het beleid. Wanneer er veel objecten moeten worden weergegeven, kunt u door de lijst van objecten scrollen. Selecteer een object in het deelvenster om de details van dat object weer te geven in het centrale gebied van de UI.
Centraal gebied
In het centrale gedeelte van de beleidspagina geeft de UI alle velden weer van het object dat momenteel is geselecteerd in het deelvenster Objecten, alsmede de aan maskeren gerelateerde details over elk van die velden. Per veld zijn dit de details:
- Kolom Velden: Geeft de veldnaam en het veldtype aan. Het veld AnnualRevenue heeft bijvoorbeeld het veldtype Valuta of het veld BillingLongitude heeft het veldtype Geolocation - Longitude
- Kolom Categorieën: Geeft de classificatiecategorie aan van de informatie in dat veld. Bijvoorbeeld HIPAA, AVG of Geen (info niet geclassificeerd).
- Kolom Uniek maskeren: Relevant voor objectvelden die zijn geconfigureerd voor maskeren (hun waarde Maskeren met is niet ingesteld op Overslaan). Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, geeft dit de opdracht om het veld altijd te maskeren met een unieke waarde voor elke objectrecord
- Maskeren met kolom: Geeft de methode voor maskeren aan die op het veld moet worden toegepast, zoals Wissen, Plaats, Willekeurige lettertekens, Patroon, Postcode, Overslaan, aangepaste bibliotheeknaam
Zoektools
Gebruik boven aan het centrale gebied een van de volgende zoektools, afzonderlijk of in combinatie:
- Snel zoeken: Geef tekst op. Zoekt in het object naar veldnamen die overeenkomen met de opgegeven tekst. De zoekopdracht is hoofdletterongevoelig en komt overeen met gedeeltelijke veldnamen. UI geeft overeenkomende velden weer.
- Weergeven op veldtype: Selecteer een veldtype in het vervolgkeuzemenu. UI geeft objectvelden weer die overeenkomen met het geselecteerde type.
- Weergeven op maskerstatus: Selecteer een maskerstatus in het vervolgkeuzemenu. UI geeft objectvelden weer die overeenkomen met de geselecteerde maskerstatus.
Actieknoppen
Uiterst rechts boven in het centrale gebied maakt de UI de volgende knoppen beschikbaar wanneer het beleid in de modus Bewerken staat. Knopacties zijn relevant voor het object dat momenteel in het centrale gebied wordt weergegeven:
- Object verwijderen: Als u op deze knop klikt, wordt het object uit het beleid verwijderd.
- Filters toevoegen: Klikken op deze knop opent het dialoogvenster Records filteren. Gebruik deze dialoog om een objectfilter te definiëren, dat bestaat uit filterlogica en een of meer filtervoorwaarden. Tijdens een maskertaak wordt het filter toegepast op het object om alleen die objectrecords te selecteren die overeenkomen met het filter. Nadat u één voorwaarde aan het filter hebt toegevoegd, verandert het knoplabel van Filters toevoegen in Filters bewerken. Als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Records filteren geopend en kunt u het filter van het object bewerken. Zie het artikel Objectrecords filteren voor details over het toevoegen/bewerken van een objectfilter.
- Wanneer het beleid in de modus Alleen-weergeven staat en er voor het object momenteel een filter is gedefinieerd, maakt de UI de knop Filters weergeven beschikbaar in plaats van de knop Filter toevoegen/bewerken. Als u op de knop Filters weergeven klikt, wordt het dialoogvenster Records filteren geopend in de alleen-weergeven modus.
- Een beleid voor maskeren maken
U kunt als volgt een eerste beleid voor maskeren maken om te beginnen met het aanpakken van de behoeften van uw gebruikscase voor maskeren. - Objectrecords filteren voor maskeren
Voeg objectfilters toe in beleidsvormen voor maskeren zodat voor het maskeren van taakverwerking alleen de specifieke objectrecords worden geselecteerd die voldoen aan uw gebruikscasecriteria, zoals accounts in een bepaalde regio of contactpersonen die na een specifieke datum zijn gemaakt. - Een maskertaak uitvoeren
Nadat u een beleid in uw sandbox hebt gemaakt dat is gericht op de behoeften van uw gebruikscase voor maskeren, kunt u handmatig een taak voor maskeren uitvoeren met behulp van dat beleid om de objectgegevens van uw sandbox te maskeren. - Gepland beleid voor maskeren
Nadat u een beleid in uw sandbox hebt gemaakt dat is gericht op de behoeften van uw gebruikscase voor maskeren, kunt u vervolgens maskertaken plannen die automatisch worden uitgevoerd met behulp van dat beleid om de objectgegevens van uw sandbox te maskeren.
