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預設動作欄位

預設動作欄位

每個預設動作都包含一組預先定義的欄位,讓您可將動作供您的使用者使用,而無須花費太多的時間在設定上。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本:EssentialsGroupProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedContact ManagerDeveloper Edition

這些欄位都包含在每個預設動作中,且會以所列出的順序顯示在動作版面配置中。

動作 欄位
記錄通話
  • 主旨 (預設值:通話)
  • 註解 (描述)
  • 名稱
  • 相關項
新增個案與新增子系個案
  • 連絡人姓名
  • 狀態
  • 主題
  • 描述
新增連絡人
  • 名稱
  • 電子郵件
  • 電話
  • 帳戶名稱
  • 職稱
新增事件
  • 主題
  • 起始
  • 結束
  • 全天事件
  • 名稱
  • 相關項
  • 指派對象
  • 位置
新增商機
  • 名稱
  • 電子郵件
  • 電話
  • 公司
  • 職稱
新增備註
  • 職稱
  • 公用 (核取方塊)
  • 內文
新增機會
  • 機會名稱
  • 帳戶
  • 結案日期 (預設值:自今日起 30 天)
  • 階段
  • Amount
新增工作
  • 主題
  • 到期日期
  • 名稱
  • 相關項
  • 指派對象
  • 狀態

您可以使用動作版面配置編輯器變更顯示在每個動作上的欄位。

 
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