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Extension de Salesforce avec des clics, sans code
Champs requis pour la création d'objets personnalisés

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Champs requis pour la création d'objets personnalisés

Lorsque vous créez un objet personnalisé, plusieurs champs sont nécessaires pour définir l'accès à l'objet.

Éditions requises

Important
Important Dans la mesure du possible, nous avons changé les termes non inclusifs conformément aux valeurs d’équité de notre entreprise. Nous avons conservé certains termes afin d’éviter tout dysfonctionnement des implémentations des clients.
Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Remarque
Remarque Si un administrateur a créé un onglet sans inclure d'aide, contactez votre administrateur pour obtenir une aide sur l'utilisation d'un objet personnalisé.
Champ Description
Étiquette Nom utilisé pour référencer l'objet une page de l'interface utilisateur.
Étiquette au pluriel Nom de l'objet au pluriel. Si vous créez un onglet pour cet objet, ce nom est utilisé pour l'onglet.
Genre Si la langue par défaut de votre organisation l'exige, spécifiez le genre de l'étiquette. Ce champ s'affiche si la langue par défaut applicable à l'échelle de l'organisation nécessite un genre. Le paramètre de préférence concernant votre langue n'a aucune incidence sur l'affichage de ce champ. Par exemple, si la langue par défaut de l'organisation est Anglais et que votre langue personnelle est Français, vous n'êtes pas invité à saisir le genre lors de la création d'un objet personnalisé.
Commence par un son vocalique Si applicable à la langue par défaut de votre organisation, vous pouvez préciser si l'étiquette commence par une voyelle.
Nom de l'objet Un nom unique utilisé pour faire référence à l'objet lors de l'utilisation de l'API. Dans des packages gérés, ce nom évite les conflits de nom lors de l'installation de packages. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Le nom doit commencer par une lettre et ne pas inclure d'espace. Il ne peut pas se terminer par un trait de soulignement ni contenir deux traits de soulignement consécutifs.
Description Description facultative de l'objet. Une description précise permet de différencier les objets affichés dans une liste.
Configuration de l'aide contextuelle

Définit l'URL affichée lorsqu'un utilisateur clique sur Aide sur cette page dans la page d'accueil de l'enregistrement de l'objet (aperçu), dans la page de modification, ainsi que dans les pages de détail, les vues de liste et les listes associées. Ce paramètre n'affecte pas le lien Aide situé en haut de la page. Il ouvre toujours la fenêtre d'aide.

  • Pour afficher l'Aide de Salesforce standard disponible pour n'importe quel enregistrement d'objet personnalisé, sélectionnez Ouvrir la fenêtre Aide et Formation Salesforce.com standard.
  • Pour afficher l'aide spécifique à votre objet personnalisé, sélectionnez Ouvrir une fenêtre à l'aide d'une page Visualforce, puis sélectionnez la page Visualforce à utiliser comme cible du lien de l'aide contextuelle dans les pages de cet objet personnalisé.
Nom de l'enregistrement

Nom utilisé dans les présentations de page, les vues de liste, les listes associées et les résultats de recherche.

Si vous sélectionnez le type de données Numérotation automatique, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'insertion d'un grand nombre d'enregistrements, par exemple via l'API. Si vous prévoyez un volume important d'insertions d'enregistrements, utilisez le type de données Texte.
Type de données Type de champ (texte ou numéro automatique) du nom de l'enregistrement. Les enregistrements qui ont des ID uniques au lieu de noms sont des champs à numérotation automatique et sont toujours en lecture seule.
Format d'affichage Pour le nom d'un enregistrement à numérotation automatique, saisissez le format d'affichage. Vous disposez de deux jeux d'accolades au maximum.
Numéro de début Pour le nom de l'enregistrement à numérotation automatique, saisissez le numéro à utiliser lors de la création du premier enregistrement de cet objet personnalisé.
Autoriser les rapports

Permet d'utiliser les données contenues dans les enregistrements d'objet personnalisé pour la génération de rapports.

Pour créer des rapports sur des objets personnalisés, choisissez la catégorie de type de rapport Autres rapports, sauf si l'objet personnalisé a une relation avec un objet standard. Si l'objet personnalisé a une relation principal-détails avec un objet standard ou représente un objet de recherche sur un objet standard, choisissez l'objet standard pour la catégorie de type de rapport.

Vous pouvez créer et exécuter des rapports sans sélectionner Autoriser les rapports, cependant, le type de rapport personnalisé n'est pas visible.

Autoriser les activités Permet aux utilisateurs d'associer des tâches et des événements du calendrier planifiés, liés aux enregistrements d'objet personnalisé.
Autoriser dans des groupes Chatter

Autorise les utilisateurs à ajouter des enregistrements à ce type d'objet personnalisé dans des groupes Chatter.

Quand true, les utilisateurs autorisés peuvent créer des enregistrements de ce type d'objet à l'aide de l'éditeur de groupe. L'enregistrement créé est associé au groupe et affiché dans la liste d'enregistrements du groupe. Quand false, les utilisateurs autorisés peuvent utiliser l'éditeur de groupe pour créer des enregistrements de ce type d'objet, mais l'enregistrement n'est pas associé au groupe.
Activer les divisions Si votre organisation a activé des divisions, sélectionnez cette option pour activer l'objet personnalisé pour les divisions. Une division regroupe les enregistrements pour simplifier les résultats de recherche, les vues de liste et les rapports, ainsi que d'autres domaines de Salesforce. Salesforce ajoute un champ Division à l'objet personnalisé. Si l'objet personnalisé est le principal d'une relation principal-détails, les objets personnalisés côté détails reçoivent également le champ Division et héritent leur division de l'enregistrement principal.
Disponible pour le portail client

Rend l'objet personnalisé disponible pour tous les utilisateurs du portail.

Cette option est disponible uniquement si votre organisation possède un portail client.

Si vous activez les Expériences numériques dans votre organisation, cette option n'est plus affichée et tous les objets personnalisés sont disponibles dans vos sites Experience Cloud. Avant d'activer, si vous aviez un portail client et des objets personnalisés sans cette option sélectionnée, ils sont désormais disponibles dans votre portail client.
Historique du champ de suivi Permet à votre organisation de suivre les modifications apportées aux champs des enregistrements d'objet personnalisé. Vous pouvez par exemple consulter le nom de l'utilisateur qui a modifié la valeur d'un champ, la date de modification, la valeur précédente et le motif de la modification. Les données historiques sont disponibles pour la génération de rapports afin que les utilisateurs puissent facilement générer des journaux d'audit lorsque cette fonctionnalité est activée.
Autoriser le partage

Lorsque ce paramètre est activé, l'objet personnalisé est un objet Enterprise Application. Lorsque ce paramètre n'est pas activé, cet objet personnalisé est un objet Light Application.

Lorsque ce paramètre est activé, vous devez également activer Autoriser l'accès à l'API de transfert en masse et Autoriser l'accès à l'API Streaming.

Autoriser l'accès à l'API de transfert en masse

Lorsque ce paramètre est activé, l'objet personnalisé est un objet Enterprise Application. Lorsque ce paramètre n'est pas activé, cet objet personnalisé est un objet Light Application.

Lorsque ce paramètre est activé, vous devez également activer Autoriser Le partage et Autoriser l'accès à l'API Streaming.

Autoriser l'accès à l'API Streaming

Lorsque ce paramètre est activé, l'objet personnalisé est un objet Enterprise Application. Lorsque ce paramètre n'est pas activé, cet objet personnalisé est un objet Light Application.

Lorsque ce paramètre est activé, vous devez également activer Autoriser l'accès à l'API de transfert en masse et Autoriser le partage.
Statut de déploiement Indique si l'objet personnalisé est visible par d'autres utilisateurs.
Autoriser la recherche

Pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans les enregistrements d'un objet personnalisé, créez un onglet personnalisé défini sur Valeur par défaut activée ou Valeur par défaut désactivée. La création d'un onglet personnalisé active le paramètre Autoriser la recherche de l'objet personnalisé.

La recherche est désactivée pour les objets personnalisés qui n'ont pas été recherchés depuis plus de 120 jours. Pour activer la recherche d'objets et de champs, contactez votre administrateur.

Ajouter la liste associée des notes et des pièces jointes à la présentation de page par défaut

Permet aux utilisateurs de joindre des notes et des pièces jointes aux enregistrements d'objet personnalisé. Vous pouvez joindre des documents externes à n'importe quel enregistrement d'objet, de la même façon que vous ajoutez un fichier PDF ou une photo en pièce jointe à un e-mail.

Cette option est disponible uniquement lorsque vous créez un objet.
Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé après avoir enregistré cet objet personnalisé Lance l'assistant d'onglet personnalisé une fois que vous avez enregistré l'objet personnalisé.

Voir également :

 
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