파트너 사용자 만들기 시 고려 사항

파트너 사용자를 만들 때 다음과 같은 교려 사항에 유의하십시오.

노트 Lightning Experience에서 파트너 사용자를 관리하려면 계정 및 연락처 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 다음 버튼을 추가합니다.

• 계정 페이지에서:
  • 파트너로 사용
  • 파트너 계정 비활성화
• 연락처 페이지에서:
  • 파트너 사용자 활성화
  • 슈퍼 사용자 액세스 활성화
  • 파트너 사용자 비활성화
  • 파트너 슈퍼 액세스 비활성화
  • 익스피리언스에 로그인
  • 포털에 로그인

• 파트너 사용자를 만들기 전, Experience Cloud 사이트가 준비된 이후에 파트너 사용자가 Experience Cloud 사이트에 로그인하지 않도록 커뮤니티를 구성합니다.
• 파트너 계정은 채널 관리자가 파트너 사이트 또는 파트너 포털을 사용할 때 파트너 조직, 파트너 사용자 및 활동을 관리하기 위해 사용하는 Salesforce 계정입니다. 파트너 계정을 소유한 채널 관리자는 파트너 계정 및 관련 파트너 사용자와 관련된 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.
• 파트너 계정을 만든 후에는 사용자를 연락처 레코드로 계정에 추가한 다음 파트너 사용자로 전환할 수 있습니다. 파트너 사용자는 기회, 리드, 캠페인 등 CRM 개체에 액세스 권한을 가진 Salesforce 사용자입니다. 파트너 사용자는 사이트에 로그인하여 공유하는 Salesforce 데이터에 액세스하거나 데이터를 수정할 수 있습니다. 계정 또는 기회 팀에 추가할 수 있습니다.
• 파트너 사용자를 만든 후 파트너 계정 및 파트너 사용자를 독립적으로 편집할 수 있습니다. 한 쪽에서 수정한 내용은 다른 쪽에 반영되지 않습니다.
• 파트너 사용자를 위해 사용 가능한 프로필은 파트너 사용자 프로필 또는 파트너 사용자 프로필에서 복제된 프로필로 제한됩니다.
• 역할 드롭다운은 연락처를 계정에 대한 파트너 또는 고객으로 처음 활성화할 때 읽기 전용입니다. 다음에 이 계정의 연락처를 고객 또는 파트너 사용자로 활성화할 때 사용자에 대한 역할을 선택할 수 있습니다.
• 표준 사용자와 달리 파트너 사용자 역할은 계정 이름에 따라 자동으로 할당됩니다.
• 파트너 사용자 역할은 계정 담당자 역할의 하위 역할이므로 파트너 사용자 역할에 대한 모든 데이터가 파트너 계정 담당자의 역할에 롤업됩니다. 파트너 사용자를 비활성화하는 경우 해당 파트너 사용자 역할을 사용할 수 없게 되며 해당 데이터가 파트너 계정 역할에 더 이상 롤업되지 않는다는 점에 유의하십시오.
• 조직에 개인 계정이 있는 경우에는 이 계정을 파트너 계정으로 사용할 수 없습니다. 비즈니스 계정만 파트너 계정으로 사용할 수 있습니다.
• 파트너 계정은 삭제할 수 없지만 비활성화할 수 있습니다.
• 파트너 사용자 계정을 확인하거나 관련 문제를 해결하려면 연락처 세부 사항 페이지에서 외부 사용자 관리를 클릭하고 포털에 사용자로 로그인을 선택합니다. 새 브라우저 창이 열리고 사이트에 사이트 사용자로 로그인됩니다.
• 사용자가 외부 사용자를 만들 수 있기 전, 할당 가능한 프로필 관련 목록에 하나 이상의 파트너 프로필을 추가하고 사용자에게 외부 사용자 관리 권한을 할당해야 합니다.
• 각 복제된 프로필에서 API 전용 사용자 권한을 선택해서는 안 됩니다. 이 권한이 선택된 사용자는 사이트에 로그인할 수 없습니다.
• 사용자를 Experience Cloud 사이트에 추가하는 경우 기본적으로 사용자 이름은 모든 Salesforce 조직에서 고유해야 합니다. 이 고유성 요구 사항을 하나의 조직으로만 제한하려면 설정에서 디지털 환경 | 설정 로 이동하여 이 조직의 파트너에게 고유 사용자 이름 필요를 선택합니다. 이 설정은 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다. Data Loader, Excel Import, Sendia를 사용하여 업로드하는 기능은 이 기본 설정을 활성화한 파트너 사용자에게 제공되지 않습니다.

• 파트너 사용자 역할
  사용자 계정에 첫 외부 사용자를 활성화하면 해당 계정에 사용자 역할 계층이 생성됩니다. 이 역할 계층은 계정 소유자(일반적으로 채널 관리자)에게 롤업됩니다. 이 계층에 속한 세 가지 역할은 파트너 사용자, 파트너 관리자 또는 파트너 간부입니다. 파트너 계정에 연락처를 만들고 외부 사용자로 전환할 때 세 가지 역할 중 한 가지를 할당하십시오.