Viktige punkter om opprettelse av partnerbrukere

Ta hensyn til disse punktene når du oppretter kontakthierarkier.

Merk For å administrere en partnerbruker i Lightning Experience legger du til følgende knapper under Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger i Konto- og Kontakt-sideoppsettet.

• For Kontoer:
  • Aktiver som partner
  • Deaktiver partnerkonto
• For Kontakter:
  • Aktivere partnerbruker
  • Aktiver superbrukertilgang
  • Deaktivere partnerbruker
  • Deaktiver supertilgang for partner
  • Logge på opplevelse
  • Logg på portal

• Før du oppretter partnerbrukere, konfigurerer du Experience Cloud-nettstedet slik at partnerbrukere ikke logger seg på det før det er klart.
• Partnerkontoer er Salesforce-kontoer som en kanalleder bruker til å administrere partnerorganisasjoner, partnerbrukere og aktiviteter når et partnernettsted eller en partnerportal brukes. En kanalansvarlig som eier en partnerkonto, har tilgang til alle data som er knyttet til partnerkontoen og de tilhørende partnerbrukerne.
• Når du har opprettet en partnerkonto, kan du legge til brukere i kontoen som kontaktposter, og deretter gjøre disse om til partnerbrukere. Partnerbrukere er Salesforce-brukere med tilgang til CRM-objekter som salgsmuligheter, salgsemner og kampanjer. Partnerbrukere har tilgang til og kan endre Salesforce-data som du deler med dem, ved å logge seg på et nettsted. Du kan også legge til et konto- eller salgsmulighetsteam.
• Når du har opprettet en partnerbruker, kan du redigere partnerkontoen og partnerbrukeren uavhengig av hverandre. Endringer gjort i den ene, gjenspeiles ikke i den andre.
• De tilgjengelige profilene for partnerbrukeren er begrenset til profilen Partnerbruker og profiler som er blitt klonet fra den.
• Rullegardinlisten Rolle er skrivebeskyttet første gangen du aktiverer en kontakt som en partner- eller kundebruker for en konto. Neste gang du aktiverer en kontakt i denne kontoen som kunde- eller partnerbruker, kan du velge en rolle for brukeren.
• Til forskjell fra en standardbruker tildeles partnerbrukerrollen automatisk basert på kontonavnet.
• Partnerbrukerrollen er underordnet kontoeierens rolle. Alle data for partnerbrukerrollen summeres derfor i partnerkontoeierens rolle. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer en partnerbruker, blir partnerbrukerrollen foreldet, og dataene oppsummeres ikke lenger til partnerkontorollen.
• Hvis organisasjonen har personkontoer, kan de ikke brukes som partnerkontoer. Bare firmakontoer kan brukes som partnerkontoer.
• Partnerkontoer kan ikke slettes, men de kan deaktiveres.
• Hvis du vil kontrollere eller feilsøke problemer med partnerbrukerkontoen, klikker du på Behandle ekstern bruker på kontaktdetaljsiden og velger Logg på portal som bruker. Et nytt nettleservindu åpnes og du blir logget på nettstedet som en nettstedsbruker.
• Hvis du har aktivert en bruker som en delegert administrator, må du legge til minst én partnerprofil i den relaterte listen Tildelbare profiler og gi brukeren tillatelsen Behandle eksterne brukere.
• For hver klonet profil må du påse at tillatelsen Bare API-bruker ikke er valgt. Brukere som er tilknyttet med denne tillatelsen, vil ikke kunne logge seg på nettsteder.
• Når du legger til en bruker på et Experience Cloud-nettsted, må brukernavnet som standard være unikt på tvers av alle Salesforce-organisasjoner. Hvis du vil begrense dette unike kravet til bare én organisasjon, går du til Digitale opplevelser | Innstillinger i Oppsett og velger Krever unike brukernavn for partnere i denne organisasjonen. Når du har slått på denne innstillingen, kan du ikke slå den av. Opplastinger ved hjelp av Data Loader, Excel-import og Sendia er ikke tilgjengelig for partnerbrukere når denne preferansen er aktivert.

• Partnerbrukerroller
  Når du aktiverer den første eksterne brukeren i en partnerkonto, opprettes det et brukerrollehierarki for kontoen. Dette rollehierarkiet er underlagt kontoeieren (normalt den kanalansvarlige). De tre rollene i dette hierarkiet er Partnerbruker, Partnerleder og Partneransvarlig. Når du oppretter kontakter i partnerkontoen og gjør dem om til eksterne brukere, tildeler du dem en av disse rollene.