建立合作夥伴使用者時的考量事項

在建立合作夥伴使用者時請記住這些考量事項。

備註 若要在 Lightning Experience 中管理合作夥伴使用者,請將下列按鈕新增至「帳戶」與「連絡人」版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。

• 針對帳戶：
  • 啟用為合作夥伴
  • 停用合作夥伴帳戶
• 針對連絡人：
  • 啟用合作夥伴使用者
  • 啟用超級使用者存取權
  • 停用合作夥伴使用者
  • 停用合作夥伴超級使用者存取權
  • 登入體驗
  • 登入入口網頁

• 建立合作夥伴使用者之前,請先設定您的 Experience Cloud 網站,讓您的合作夥伴使用者在您的網站準備就緒前,不會登入網站。
• 合作夥伴帳戶是管道經理在使用合作夥伴網站或合作夥伴入口網頁時，用來管理合作夥伴組織、合作夥伴使用者和活動的 Salesforce 帳戶。擁有合作夥伴帳戶的管道經理可存取與合作夥伴帳戶及相關聯合作夥伴使用者相關聯的所有資料。
• 建立合作夥伴帳戶後，您可以將使用者新增至該帳戶作為連絡人記錄，再將記錄轉換為合作夥伴使用者。合作夥伴使用者是擁有如機會、商機及行銷活動等 CRM 物件之存取權的 Salesforce 使用者。合作夥伴使用者可以登入網站來存取與修改與您共用的 Salesforce 資料。他們可以新增至帳戶或機會小組。
• 建立合作夥伴使用者後，您可以獨立編輯合作夥伴帳戶與合作夥伴使用者。對其中之一進行的變更並不會反映到另一個。
• 合作夥伴使用者可用的設定檔僅限於「合作夥伴使用者」設定檔或是從它複製的設定檔。
• 第一次啟用連絡人作為帳戶的合作夥伴或客戶使用者時,「 角色 」下拉式清單為唯讀。您下次將此帳戶上的連絡人作為客戶或合作夥伴使用者啟用時,您可以選取使用者的「角色」。
• 與標準使用者不同，合作夥伴使用者的角色會自動根據帳戶名稱指派。
• 合作夥伴使用者角色是帳戶擁有者的下屬角色。合作夥伴使用者角色的所有資料會累計到合作夥伴帳戶擁有者的角色。請記住，若您停用合作夥伴使用者，其合作夥伴使用者角色會作廢，其資料也不再累計到合作夥伴帳戶角色。
• 如果您的組織擁有個人帳戶,這些帳戶也無法當作合作夥伴帳戶使用。只有公司帳戶可以用作合作夥伴帳戶。
• 合作夥伴帳戶無法刪除，但可停用。
• 若要檢查或疑難排解合作夥伴使用者帳戶的問題,請在連絡人詳細資料頁面上按一下「 管理外部使用者」,然後選擇「以 使用者身分登入入口網頁」。新的瀏覽器視窗隨即開啟，並將您以網站使用者身分登入網站。
• 如果您已啟用使用者作為委派管理員,則必須先將至少一個合作夥伴設定檔新增至「可指派設定檔」相關清單,然後將「可管理外部使用者」權限指派給使用者,使用者才能夠建立外部使用者權限。
• 對於每個複製的設定檔,請確定未選取「僅 API 使用者」權限。與所選的這個權限相關聯的使用者無法登入其網站。
• 當您將使用者新增至 Experience Cloud 網站時，依預設，使用者名稱在所有 Salesforce 組織之間必須是唯一的。若要將此唯一性要求僅限於一個組織,請進入「設定」,移至 數位體驗 | 設定 並選取「此組織中需要合作夥伴的唯一使用者名稱」。此設定開啟之後，便無法關閉。已啟用此偏好設定的合作夥伴使用者無法使用經由 Data Loader、Excel 匯入和 Sendia 所上載的檔案。

• 合作夥伴使用者角色
  當您啟用合作夥伴帳戶上的第一個外部使用者時，系統會為該帳戶建立使用者角色階層。此角色階層會累計至帳戶擁有者 (一般而言為管道經理)。此階層有三個角色，分別是「合作夥伴使用者」、「合作夥伴經理」和「合作夥伴主管」。當您在合作夥伴帳戶上建立連絡人，並將他們轉換成外部使用者時，請將其中一個角色指派給他們。