Considerações sobre hierarquias de contas externas
Registros de conta de propriedade de usuários com papéis em contas filho que fazem parte de uma hierarquia de contas externas compartilham dados com as contas pai nessa hierarquia.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Aplica-se a: Sites do LWR, do Aura e do Visualforce |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para alterar configurações de experiência digital: | Personalizar aplicativo |
Nota Esse recurso está disponível em organizações com licenças de Comunidade de parceiros ou clientes Plus.
Ao usar uma hierarquia de contas externas, considere o seguinte:
- Os dados de contas filho são compartilhados com o papel mais alto em cada nível dentro da hierarquia de contas externas.
- Se a opção Conceder acesso usando hierarquias estiver habilitada em um objeto personalizado, os dados compartilhados com ou de propriedade de usuários estarão visíveis aos papéis acima desses usuários. Se a opção Conceder acesso usando hierarquias estiver desabilitada, os dados compartilhados com ou de propriedade de um usuário não estarão visíveis aos usuários nos papéis acima dele.
- Você pode adicionar até cinco níveis hierárquicos em uma hierarquia de contas externas. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce se precisar de mais níveis.
- Você pode usar uma hierarquia de contas externas somente para contas comerciais, não para contas pessoais.
- As hierarquias de contas externas são incompatíveis com a otimização de papel da conta (ARO).
- Os proprietários internos de contas filho que fazem parte de uma hierarquia de contas externas não podem gerenciar usuários externos na conta que eles possuem. Eles perdem o acesso aos registros de propriedade desses usuários.
- Não é possível mesclar contas usadas em uma hierarquia de contas externas com outra conta.
- Uma hierarquia de conta externa deve ter pelo menos um papel. Se um usuário tentar excluir o último papel de uma conta que pertence a uma hierarquia de contas externas, ele receberá um erro.
- A hierarquia pode conter uma conta de parceiro ou uma conta de cliente, mas não ambos.
- Você não pode usar uma conta de cliente ou parceiro em mais de uma hierarquia de contas externas ativa.
- Você pode ter até 100 mil registros de hierarquia de contas externas por organização.
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