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Wer hat Zugriff auf Accountdatensätze?
Benutzer können über unterschiedliche Freigabemechanismen Zugriff auf einen Account erhalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Benutzer können Zugriff auf einen Account besitzen durch:
- Datensatzinhaberschaft
- Impliziten Zugriff über einen zugehörigen untergeordneten Datensatz (z. B. Kundenvorgang, Kontakt, Opportunity)
- Organisationsweite Freigabestandardeinstellungen
- Rollenhierarchie
- Freigaberegeln
- Manuelle Freigabe
- Accountteam oder Region
Klicken Sie in Lightning Experience im Aktionsmenü des Accountdatensatzes auf Freigabehierarchie, um zu ermitteln, warum ein Benutzer Zugriff auf den Datensatz hat. Klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf Anzeigen. Klicken Sie in Salesforce Classic auf der Account-Detailseite auf Freigabe und klicken Sie dann auf Liste erweitern, um alle Benutzer anzuzeigen, die Zugriff haben. Klicken Sie auf Warum? neben dem Namen des Benutzers.
Die folgenden Benutzer werden selbst dann nicht in der Liste angezeigt, wenn sie über Zugriff verfügen.
- Alle Benutzer, sofern die organisationsweiten Standardeinstellungen auf "Öffentlicher Lesezugriff" und "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" gesetzt sind
- Experience Cloud-Site-Benutzer mit hohem Volumen
Wenn die Schaltfläche Freigabehierarchie oder Freigabe nicht angezeigt wird, wurden die organisationsweiten Standardeinstellungen möglicherweise auf "Gesteuert durch übergeordnetes Element" oder "Öffentlicher Lesezugriff" festgelegt. Anderenfalls können nur der Datensatzinhaber, ein Administrator oder ein Benutzer, der in der Rollenhierarchie über dem Inhaber steht, die Seite "Freigabedetails" sehen.
| Zugriffstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Datensatzinhaber | Datensatzinhaber erhalten stets Zugriff auf ihre eigenen Datensätze. |
| Impliziter Zugriff | Entspricht dem Eintrag "Verbundener Datensatzinhaber oder Freigabe" in der Spalte "Ursache" der Seite "Freigabedetails". Der Benutzer hat Zugriff auf einen untergeordneten Datensatz eines Accounts (bzw. einer Opportunity, eines Kundenvorgangs oder eines Kontakts), wodurch er Lesezugriff für diesen Account erhält. Dieser Zugriff kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Wenn der Benutzer beispielsweise auf einen Kundenvorgangsdatensatz zugreifen kann, verfügt er auch über impliziten Lesezugriff auf den übergeordneten Accountdatensatz. |
| Organisationsweite Freigabestandardeinstellungen | Überprüfen Sie, ob die Standardeinstellungen für das Accountobjekt auf "Privat" gesetzt sind. Wenn dies der Fall ist, hat der Benutzer über andere hier aufgeführte Methoden Zugriff erlangt. Die Einstellung "Privat" ist erforderlich, wenn mindestens einer Ihrer Benutzer einen Datensatz nicht sehen darf. |
| Rollenhierarchie | Der Benutzer hat den Lesezugriff von einem Untergebenen in der Rollenhierarchie übernommen. Dieses Verhalten kann für nicht benutzerdefinierte Objekte nicht außer Kraft gesetzt werden. Wenn sich der Benutzer, der über Zugriff verfügt, in einem anderen Zweig der Hierarchie befindet als der Accountinhaber, überprüfen Sie die Freigaberegeln, die Accountteams und die Accountregion. |
| Freigaberegeln | Der Benutzer hat Zugriff erhalten, da er in eine relevante Freigaberegel aufgenommen wurde. Wenn die Freigaberegel öffentliche Gruppen (oder andere Kategorien, beispielsweise Rollen) verwendet, um Zugriff zu gewähren, überprüfen Sie Ihre öffentlichen Gruppen, um zu sehen, ob der Benutzer in die Gruppe aufgenommen wurde. |
| Manuelle Freigaben | Der Benutzer hat über die Schaltfläche Freigabe des Datensatzes Zugriff erhalten. Nur der Datensatzinhaber, ein Administrator oder ein Benutzer, der in der Rollenhierarchie über dem Inhaber steht, kann eine manuelle Freigabe für den Datensatz erstellen oder entfernen. |
| Accountteams und Region | Der Benutzer wurde vom Accountinhaber, einem Administrator, einem Benutzer, der in der Rollenhierarchie über dem Inhaber steht, oder von einem Accountteam-Mitglied in ein Accountteam aufgenommen. Wenn Ihre Organisation Regionsverwaltung verwendet, überprüfen Sie, ob der Benutzer, der Zugriff besitzt, in der Regionshierarchie über dem Accountinhaber steht. Vorgesetzte erhalten denselben Zugriff wie ihre Untergebenen. Außerdem gilt: Wenn der Benutzer Mitglied von Gruppe A ist, die wiederum Mitglied von Gruppe B ist, so erhält er Zugriff auf alle Accounts, die für Gruppe B freigegeben wurden, und zwar mit derselben Zugriffsebene wie die Mitglieder von Gruppe B. |
- Anzeigen des Accountzugriffs über manuelle Freigaben oder Accountteams mit Berichten
Zeigen Sie die manuell oder über Accountteams in Ihrer Salesforce-Organisation freigegebenen Accountdatensätze an sowie die Benutzer oder Gruppen, die auf sie zugreifen können. Erstellen Sie vor dem Erstellen von Berichten einen Typ des benutzerdefinierten Berichts im Objekt "Accountfreigabe", der die Freigabeeinträge eines Accounts darstellt.
