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定義預設欄位值

定義預設欄位值

定義欄位的預設值。使用公式來產生動態值或靜態值的常數。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本:Contact ManagerGroupProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
需要的使用者權限
檢視預設欄位值: 檢視設定和組態
定義或變更預設欄位值: 自訂應用程式
  1. 建立自訂欄位。請參閱建立自訂欄位。您也可以定義現有自訂欄位的預設值。請參閱編輯自訂欄位
  2. 選擇欄位類型,然後按一下「下一步」。若要取得預設值的可用類型清單,請參閱預設欄位值
  3. 輸入欄位的屬性。
  4. 輸入預設值,或定義公式以計算預設值。
    備註
    備註 您僅可在適當時機定義預設值的公式。例如,核取方塊欄位的預設值選項僅限於這些欄位類型的可用選項,例如「已選取」或「未選取」。

    針對選項清單,有效公式結果是常數或「值」清單中項目的 API 名稱。公式結果的優先順序高於在「值」清單中指派的預設值。如果公式未產生有效結果,會在欄位中輸入在「值」清單中指派的預設值。若未將預設值指派給「值」清單,則不會在選項清單欄位中輸入值。

  5. 按一下「下一步」。
  6. 設定欄位級安全性,以便確定此欄位對於特定設定檔是否可見,然後按一下「下一步」。
  7. 選擇顯示該欄位的版面配置。該欄位將新增為版面配置上最初 2 個欄位區段中的最後一個欄位。如果是使用者自訂欄位,會將欄位新增至使用者詳細資料頁的底端。
  8. 按一下「儲存」完成,或按一下「儲存並新增」建立更多自訂欄位。

您必須指定用於必要行銷活動成員自訂欄位的預設值

為避免唯一性錯誤,請勿將預設值指派給同時為必要與唯一的欄位。

  • 預設欄位值
    以預設值填入欄位值,節省使用者的時間,並改善一致性。預設欄位值可減少使用者需手動填寫的欄位數目,進而提高使用者生產力。
  • 有用預設欄位值公式
    如何根據城市的最大折扣率、產品語言或稅率來套用預設欄位值。
  • 預設欄位值考量事項
    當您將預設值指派給自訂欄位時,請小心行為與規則。
 
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