Вы находитесь здесь:
Фильтры поиска
Повысьте производительность пользователей и качество данных с помощью фильтров поиска. Фильтры поиска — это параметры администратора, ограничивающие допустимые значения и результаты диалогового окна поиска для полей взаимосвязи «Поиск», «Основная — подробная» и «Иерархия».
Требуемые версии
Важно! Где возможно, мы изменили неинклюзивные термины, чтобы соответствовать значению компании «Равенство». Мы сохранили определенные условия, чтобы избежать какого-либо влияния на внедрения клиентов.
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Все версии, кроме Database.com. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления фильтрами поиска: | Настройка приложения |
Администраторы определяют ограничения, настраивая критерии фильтрации, сравнивающие поля и значения в следующих областях:
- Текущая запись (источник)
- Объект поиска (цель)
- Запись, полномочия и роль пользователя
- Записи, напрямую связанные с целевым объектом
Например, можно:
- Ограничьте поле «Имя организации» в возможностях, чтобы разрешить только организации с типом записи «Клиент», отфильтровав «Партнер» и «Конкурент».
- Ограничьте поле «Имя организации» в возможностях, чтобы разрешить только активные организации.
- Ограничьте поле «Контакт» для обращений, чтобы разрешить только контакты, связанные с организацией, указанной в поле «Имя организации» в записи обращения.
- Ограничьте поле «Имя организации» для обращений, чтобы разрешить только пользователям с профилем «Международные продажи» создавать или редактировать обращения для организаций за пределами США.
Совет При определении фильтра поиска можно выбрать из списка критериев фильтрации, предложенных Salesforce. Список основан на взаимосвязях между объектами в вашей организации. Для просмотра предложенных критериев выберите «Вставить предложенные критерии».
В Salesforce Classic администраторы могут сделать фильтры поиска обязательными или дополнительными. В Lightning Experience все фильтры поиска обязательны, даже если администраторы указывают их как дополнительные в настройках.
- В полях с обязательными фильтрами поиска значения, соответствующие критериям фильтрации поиска, отображаются в диалоговом окне поиска. При редактировании записи пользователи не могут сохранять недопустимые значения, введенные в поле. Если пользователь пытается сохранить недопустимое значение, Salesforce отображает сообщение об ошибке, которое администраторы могут настроить.
- В полях с дополнительными фильтрами поиска (только Salesforce Classic) значения, соответствующие критериям фильтрации поиска, отображаются в диалоговом окне поиска. Чтобы удалить фильтр и просмотреть все результаты поиска для поля поиска, выберите «Показать все результаты» в диалоговом окне поиска. Кроме того, дополнительные фильтры поиска позволяют пользователям сохранять значения, не соответствующие критериям фильтрации поиска, без отображения системой Salesforce сообщения об ошибке.
Критерии фильтрации поиска могут сравнивать поля исходного объекта с разными типами полей целевого объекта, если поля совместимы.
| Тип поля исходного объекта | Типы полей совместимого целевого объекта |
| Валюта | Валюта, сводное резюмирование |
| Дата | Дата, дата/время, сводное резюмирование |
| Дата/время | Дата, дата/время, сводное резюмирование |
| Иерархия | Иерархия, поиск, основные сведения |
| Поиск | Иерархия, поиск, основные сведения |
| Основные сведения | Поиск, иерархия, основные сведения |
| Число | Число, процент, сводное резюмирование |
| Процент | Число, процент, сводное резюмирование |
| Раскрывающийся список | Текст, область текста, электронная почта, URL-адрес |
| Сводное резюмирование | Валюта, число, дата, дата/время, сводное резюмирование |
Поддерживаемые объекты
Salesforce поддерживает фильтры поиска по полям взаимосвязи, указывающие на:
- Организации
- Активы
- Эмблемы
- Полученные эмблемы
- Кампании
- Обращения
- Контакты
- Папки с содержимым
- Контракты
- Подтверждения
- Права
- Идеи
- Интересы
- Возможности
- Продукты заказа
- Заказы
- Продукты
- Сметы
- Сервисные контракты
- Пользователи навыков
- Навыки
- Социальные образы
- Спасибо
- Организации инициализации пользователя
- Журналы инициализации пользователя
- Запросы на инициализацию пользователя
- Пользователи
- Позиции строки заказ-наряда
- Заказ-наряды
- Зоны
- Настраиваемые объекты
- Определение фильтров поиска
Создайте и определите фильтры поиска. Критерии фильтрации поиска позволяют сравнивать поля разных типов при условии их совместимости. Фильтры на основе значений поддерживаются в Lightning Experience и Salesforce Classic. - Удаление или деактивация фильтров поиска
Необратимое удаление фильтра поиска. Удаленные фильтры поиска не могут быть восстановлены. - Просмотр списка фильтров поиска для целевого объекта
Можно быстро увидеть список всех фильтров поиска, ограничивающих значения каждого целевого объекта. Это полезно при создании похожих фильтров для целевого объекта. Кроме того, фильтры поиска, ссылающиеся на поля связанных объектов, учитываются ограничением ссылок на кросс-объекты, т.е. количеством уникальных взаимосвязей, разрешенных для целевого объекта. Список «Связанные фильтры поиска» позволяет определить фильтры поиска, которые могут повлиять на данное ограничение. - Зависимые поиски
Зависимый поиск - это поле взаимосвязи с фильтром поиска, ссылающимся на поля исходного объекта. Например, поле обращения «Контакт» может отображать только контакты, связанные с организацией, выбранной в поле обращения «Имя организации». - Рекомендации по фильтрам поиска
Следуйте этим рекомендациям при создании фильтров поиска. - Примечания по использованию фильтров поиска с организациями-лицами
Если организация использует организации-лица, учитывайте следующие рекомендации. - Рекомендации по фильтрации поиска
Рекомендуем использовать данные рекомендации при создании фильтра поиска. - Примеры фильтров поиска
Различные примеры типов записей, статуса записи, ролей и сложных конфигураций в фильтрах поиска. - Ограничения для фильтров поиска
Помните о следующих ограничениях при работе с фильтрами поиска.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
