Sökfiltrens bästa praxis
Använd dessa rekommenderade metoder när du skapar ditt sökfilter.
Versioner som krävs
Viktig Där det är möjligt har vi ändrat icke-inkluderande termer för att följa vårt företags riktlinjer för jämlikhet. Vi behöll vissa termer för att undvika påverkan på kundernas implementeringar.
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com. |
- Egen hjälp
- Definiera egen hjälp för fält med sökfilter för att låta användare ta del av verksamhetsregler som filtret upprätthåller. Om sökfiltret t.ex. begränsar Företagsnamnet på säljprojekt för att endast tillåta aktiva företag så definierar du egen hjälp som anger att Du kan endast associera aktiva företag med säljprojekt.
- Felmeddelanden
- Anpassa sökfiltrets felmeddelanden för att vägleda användare som skriver ogiltiga värden. Om sökfiltret t.ex. begränsar Företagsnamnet på säljprojekt för att endast tillåta aktiva företag så definierar du ett eget felmeddelande som anger att Värdet finns inte eller är inte ett aktivt företag.
Viktig Salesforce översätter standard felmeddelande för de krävda sökfiltren men inte egna felmeddelanden. Använd Translation Workbench för att översätta sökfilters egna felmeddelanden. För att återställa standard felmeddelande efter ändring av det klickar du på Återställ till standardmeddelande.
- Arbeta med Huvud-detalj-relationsfält
- När du skapar ett sökfilter på ett huvud-detaljrelationsfält verifierar du att de aktuella värdena för fältet på alla detaljposter uppnår det kriterie du anger. Om du specificerar kriterier som ett befintligt värde inte uppnår hindrar Salesforce användaren från att spara ändringar till detaljposten. Om detta inträffar måste användare först ändra värdet på huvudposten för att nå upp till kriteriet. Betänk exempelvis ett eget objekt med ett huvud-detaljrelationsfält som hänvisar till ett företag. Om du definierar ett sökfilter som utesluter alla företag med ett Skapandedatum tidigare än 01/01/2009 bör du verifiera att inga befintliga poster för detta egna objekt har en huvud-detaljrelation med ett företag skapat tidigare än 2009. Ett enkelt sätt att göra detta är att skapa en rapport som visar alla företag med ett Skapandedatum tidigare än 01/01/2009.
- Profilbaserade sökfilter
- När du refererar till användarobjektet, till exempel Aktuell användare, använd Profil: ID i filterkriterier för att definiera olika filterkriterier för olika användare (till exempel: Aktuell användarprofil: ID), eller för att låta administratörer ange värden som inte matchar kriterierna. Undvik att använda Profil: Namn på grund av tekniska begränsningar på standardprofiler och egna profiler.
- Om du anger Aktuell användarprofil: Namn eller profil: Namn i fältkolumnen för ditt sökfilterkriterie så visar Salesforce en sökikon i denna rad. För att välja från en lista över befintliga profiler istället för att skriva in profilnamn, klicka på sökikonen.
- Post-ID vs. Postnamn
- För att hänvisa en specifik post i filterkriteriet kan du använda ID för posten istället för dess namn. ID är alltid unika även om namn inte är det.
- Testa
- När du har skapat ett sökfilter kan du testa det för att säkerställa att det inte är för begränsande. Beroende på behörighet kan vissa användare ha skrivskyddad åtkomst till vissa relationsfält; se till att dina sökfilter inte hindrar dessa användare från att redigera poster som är avgörande för deras jobbfunktioner.
- Beroendesökningar på sidlayouter och minisidlayouter i konsolen
- Vid utformning av sidlayouter med beroendesökningar:
- Om en beroendesökning är ovan dess styrande fält på en layout gör du dess sökfilter till ett tillval eller omutformar layouten. Att flytta en krävd beroendesökning ovan dess styrande fält kan förvirra användare som vanligtvis börjar överst på sidan vid inmatning av data.
- Säkerställ att både det styrande och beroende fälten är synliga så att användare kan korrigera ogiltiga värden.
- Sökfilter och fälten sökfilters söklayout
- Hänvisa inte samma fält i både sökfiltret kriterie och fälten sökfilters söklayout. Använda kan anta att resultat från sina egna sökningar skriver över administratörskontrollerade sökfilter.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
