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Definieren von Nachschlagefiltern
Erstellen und definieren Sie Nachschlagefilter. Mit Nachschlagefilterkriterien können Felder mit unterschiedlichem Typ verglichen werden. Die Felder müssen lediglich kompatibel sein. Wertbasierte Filter werden in Lightning Experience und Salesforce Classic unterstützt.
Erforderliche Editionen
Wichtig Wo immer es möglich war, wurden als nicht inklusiv erachtete Begriffe geändert, damit Salesforce seinem Unternehmenswert der Gleichheit gerecht wird. Bestimmte Begriffe wurden beibehalten, um jegliche Auswirkungen auf Kundenimplementierungen zu vermeiden.
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Definieren von Nachschlagefiltern: | Anwendung anpassen |
- Wechseln Sie in den Verwaltungseinstellungen für das Objekt des Felds zu "Felder".
- Klicken Sie neben dem Namen des Felds mit Nachschlagebeziehung bzw. Master-Detail-Beziehung, auf das Sie den Filter anwenden möchten, auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Bereich "Nachschlagefilteroptionen" auf Filtereinstellungen einblenden.
-
Geben Sie die Filterkriterien an, die ein Datensatz erfüllen muss, um ein gültiger Wert zu sein. Klicken Sie zur Angabe von Kriterien auf Vorgeschlagenes Kriterium einfügen und treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste der vorgeschlagenen Kriterien oder geben Sie manuell Ihre eigenen Kriterien ein.
- Klicken Sie in der ersten Spalte auf das Nachschlagesymbol oder beginnen Sie mit der Eingabe im Textfeld und wählen Sie ein Feld aus.
- Wählen Sie in der zweiten Spalte einen Operator aus.
- Wählen Sie in der dritten Spalte Wert aus, wenn Salesforce das Feld in der ersten Spalte mit einem statischen Wert vergleichen soll, oder wählen Sie Feld aus, wenn Salesforce das Feld in der ersten Spalte mit dem Wert eines anderen Felds vergleichen soll.
- Geben Sie in der vierten Spalte den Wert ein oder wählen Sie das Feld aus, das Salesforce mit dem Feld in der ersten Spalte vergleichen soll.
- Klicken Sie zum Hinzufügen von booleschen Bedingungen auf Filterlogik hinzufügen.
- Wählen Sie im Textfeld "Feld" ein vorgeschlagenes Feld aus. Sie können nur eine Auswahl aus Feldern im aktuellen Datensatz, im Nachschlageobjekt oder im Benutzerdatensatz treffen. Außerdem können Sie verwandte Felder auswählen, die eine Beziehung vom Nachschlageobjekt entfernt sind. Salesforce unterstützt Sie bei der Auflistung der verfügbaren Felder und Beziehungen, wenn Sie auf das Nachschlagesymbol oder in das Textfeld klicken.
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Geben Sie an, ob der Filter erforderlich oder optional sein soll. Bei Feldern mit optionalen Nachschlagefiltern (nur Salesforce Classic) werden im Nachschlagedialogfeld nur Werte angezeigt, die mit den Nachschlagefilterkriterien übereinstimmen. Wenn Benutzer den Filter entfernen und alle Suchergebnisse für das Nachschlagefeld anzeigen möchten, können sie im Nachschlagedialogfeld Alle Ergebnisse anzeigen auswählen. Darüber hinaus können Benutzer mit optionalen Nachschlagefiltern Werte speichern, die nicht den Kriterien des Nachschlagefilters entsprechen, ohne dass von Salesforce eine Fehlermeldung angezeigt wird. In Lightning Experience sind alle Filter erforderlich, auch wenn sie von den Administratoren in "Setup" als "Optional" definiert werden. Die Ansicht Alle Ergebnisse anzeigen steht nicht zur Verfügung.
Geben Sie bei erforderlichen Nachschlagefiltern an, ob Salesforce die Standardfehlermeldung oder eine benutzerdefinierte Meldung anzeigen soll, wenn ein Benutzer einen ungültigen Wert eingibt.
- Geben Sie optional einen Text ein, der im Nachschlagefenster angezeigt werden soll. Sie sollten dabei einen Text verwenden, der die Benutzer bei ihren Suchvorgängen anleitet und die Geschäftsregel erläutert, die der Nachschlagefilter implementiert.
- Lassen Sie Diesen Filter aktivieren ausgewählt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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