Esempi di filtri di ricerca

Tipi di record nei filtri di ricerca

Se il valore di un campo di relazione è composto solo da record con un tipo di record particolare, specificare il tipo di record in un filtro di ricerca. Ad esempio, se il campo Nome account sulle opportunità deve contenere solo account con un tipo di record personalizzato Account cliente, definire il seguente filtro di ricerca per limitare gli utenti alla creazione o alla modifica delle opportunità associate ad account con un tipo di record Account cliente, escludendo gli account con tipi di record Account partner e Account concorrente:

Stato dei record nei filtri di ricerca

Se il valore di un campo di relazione è composto solo da record con uno stato particolare, specificare lo stato in un filtro di ricerca. Si consideri, ad esempio, un oggetto Domanda di impiego con un campo di relazione che punta all'oggetto Posizione. Se il campo di relazione deve avere solo posizioni aperte, definire il seguente filtro di ricerca per limitare gli utenti solo alla creazione o alla modifica di domande di impiego per posizioni con il campo Stato impostato su Aperto:

Profili nei filtri di ricerca

Quando una regola aziendale non si applica agli utenti con ogni profilo, utilizzare i campi della variabile globale Current User Profile per definire filtri di ricerca che interessano solo gli utenti con un profilo specifico.

Ad esempio, il filtro di ricerca seguente nel campo Nome account dell'oggetto Caso consente agli utenti con il profilo "Vendite locali" solo di creare o modificare le opportunità associate ad account con paese di fatturazione "USA" e consente nel contempo agli altri utenti di associare le opportunità a qualsiasi account:

È possibile modificare l'esempio sopra riportato in modo da limitare contemporaneamente gli utenti con profilo personalizzato "Vendite globali" solo all'associazione di opportunità agli account con un indirizzo di fatturazione non USA:

Se la riga 5 non viene inclusa nei criteri di filtro, gli utenti che non appartengono a Vendite globali o Vendite locali non possono selezionare o salvare alcun valore nei record dell'account.

Ruoli nei filtri di ricerca

Quando una regola aziendale non si applica agli utenti in tutti i ruoli, utilizzare i campi della variabile globale Current User Role per definire filtri di ricerca che interessano solo gli utenti con ruoli specifici. Ad esempio, in un'applicazione di assunzione del personale che presenta un oggetto Posizione con un campo di ricerca a un oggetto Pacchetto retributivo, è possibile impedire agli utenti di modificare o creare posizioni con un piano retributivo esecutivo, a meno che non siano amministratori esecutivi o vicepresidenti. A tale scopo, definire il seguente filtro di ricerca sul campo Nome pacchetto retributivo dell'oggetto Posizione:

Includere la condizione da verificare e la condizione opposta. Nell'esempio, le righe 1, 2 e 3 dei criteri di filtro assicurano che agli utenti che non sono VP o Amministratori esecutivi non sia consentito selezionare piani retributivi esecutivi, mentre le righe 4 e 5 assicurano che ai VP e agli Amministratori esecutivi sia consentito selezionare piani retributivi esecutivi.

Valori vuoti nei filtri di ricerca

I criteri del filtro di ricerca possono fare riferimento a un campo che spesso gli utenti lasciano vuoto. È possibile impostare i criteri del filtro di ricerca in modo che accettino i valori vuoti utilizzando l'opzione Aggiungi logica dei filtri nei criteri di filtro per creare una condizione OR. Ad esempio, se le opportunità includono un campo personalizzato Referente partner, limitare il campo per consentire solo i referenti associati a un account con un tipo di record Account partner o i referenti privati non associati ad alcun account.

ID utente nei filtri di ricerca

L'uso degli ID utente nei filtri di ricerca facoltativi può migliorare in maniera significativa l'efficienza dell'utente visualizzando innanzitutto i risultati della finestra di ricerca più significativi per l'utente pur continuando a consentire all'utente di visualizzare tutti i risultati se necessario. Ad esempio, in un campo di ricerca degli account, è possibile creare un filtro di ricerca facoltativo che limita i risultati della ricerca agli account di proprietà dell'utente nei risultati della finestra di ricerca. Se l'utente sta cercando un account di proprietà di un altro utente, l'utente può rimuovere il filtro.

Ricerche dipendenti semplici

Se il valore di un campo di relazione deve dipendere dal valore di un altro campo di relazione nel record corrente, specificare il confronto tra i due campi nei criteri. Ad esempio, se il campo Nome referente del caso deve includere solo referenti associati all'account specificato nel campo Nome account del caso, utilizzare il seguente filtro di ricerca:

Nel confronto tra campi di ricerca nei criteri del filtro di ricerca, Salesforce utilizza sempre l'ID del campo di relazione, non il nome.

Filtri di ricerca complessi e ricerche dipendenti

La definizione di regole aziendali complesse con filtri di ricerca implica spesso l'unione delle proprie regole con la logica dei filtri e campi di diversi tipi. Si consideri ad esempio un'applicazione per la prenotazione di sale riunioni con il seguente modello di dati:

Il seguente filtro di ricerca nel campo Sala riunioni dell'incontro limita i valori validi alle sale riunioni con proiettore, se richiesto, e al numero di posti necessari:

Per limitare ulteriormente i valori validi, includere l'ufficio in cui si trova la sala riunioni: