個人取引先のルックアップ検索条件の使用に関するメモ
組織で個人取引先を使用する場合は、次の考慮事項に留意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション。 |
- 個人取引先では、取引先責任者検索条件がサポートされていませんが、取引先検索条件はサポートされています。たとえば、[取引先] 項目に、個人取引先に追加された連動ルックアップ検索条件がある場合、連動ルックアップがサポートされています。[取引先責任者] 項目に、個人取引先に追加された連動ルックアップ検索条件がある場合、連動ルックアップはサポートされていません。
- [取引先名] でのルックアップ検索条件は、法人取引先にのみ適用されます。個人取引先には適用されません。たとえば、ルックアップ検索条件が
Account Name does not contain bookであるとします。John's Bookstore のように名前に「book」が含まれる法人取引先は無効です。John Booker のように名前に「book」が含まれる個人取引先は有効です。この個人取引先は [取引先] 項目のルックアップダイアログに表示されます。個人取引先の名前で絞り込む必要がある場合は、代わりに [名] または [姓] 項目を使用します。 - 参照項目の値を 1 つの種別の取引先 (個人取引先または法人取引先) に制限するには、ルックアップ検索条件で [個人取引先] 項目を使用します。たとえば、ルックアップを個人取引先のみに制限するには、ルックアップ検索条件に [個人取引先] [次の文字列と一致する] [True] を含めます。
- [メール] 項目および [タイトル] 項目などの、個人取引先に固有の標準項目を参照するルックアップ検索条件はパッケージできません。
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