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Ampliar Salesforce con clics, no con programación
Consideraciones sobre Campos necesarios para todos

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Consideraciones sobre Campos necesarios para todos

Un campo necesario para todos es un campo personalizado. Debe tener un valor cuando un registro se guarde en Salesforce, la API de la plataforma Lightning, Connect Offline, Salesforce for Outlook, el portal de autoservicio o procesos automáticos como Prospectos Web y Casos Web. Revise las siguientes consideraciones antes de hacer que sus campos personalizados sean necesarios para todos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Los objetos estándar, los formatos de página, Connect Offline, Salesforce for Outlook, el portal de autoservicio, prospecto Web y caso Web no están disponibles en Database.com
  • Los campos estándar no pueden ser necesarios para todos.
  • Los campos necesarios para todos son necesarios en todos los tipos de registro.
  • Las páginas de modificación siempre muestran campos necesarios para todos, con independencia de la seguridad a nivel de campo.
  • Cuando diseñe sus formatos de página, los campos necesarios para todos:
    • No pueden eliminarse de un formato de página
    • Se agregan automáticamente al final de la primera sección de un formato de página si ya no está ahí.
    • No puede ser de sólo lectura u opcional
    • Se muestran en negrita, indicando que siempre están visibles
    • Se desactivan en la página de propiedades del campo ya que no puede eliminar la configuración necesaria
  • Los campos necesarios para todos solo se aplican durante la conversión de prospectos si validación y desencadenadores de conversión de prospectos está activada en su organización.
  • La Creación rápida no ejecuta los campos necesarios para todos.
  • Si hace que un campo personalizado de actividades sea necesario para todos, también deberá ofrecer un valor predeterminado.
  • Debe incluir campos necesarios para todos en sus archivos de importación, de lo contrario fallará la importación.
  • No asigne valores predeterminados a campos que sean obligatorios y exclusivos, ya que se pueden producir errores de exclusividad.
  • No puede hacer que un campo sea necesario para todos si lo utiliza una actualización de campo que define el campo como valor en blanco.
  • Los campos necesarios pueden dejarse en blanco en registro existentes antes de convertir el campo en necesario. Si un usuario actualiza un registro con un campo necesario en blanco, el usuario debe ingresar un valor en el campo necesario antes de guardar el valor.
  • Prospecto Web y Caso Web solicitan datos no validados por Salesforce. Los datos no válidos no se guardan cuando se envían solicitudes. Por ejemplo, si su campo personalizado es un campo de divisa y un usuario ingresa caracteres alfabéticos como “Abc” en lugar de números, la solicitud de enviará de todos modos pero sin guardar ningún valor en el campo de divisa personalizado.

Consulte también:

 
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