役に立つデフォルト項目値の数式

最大割引率

商談作成者の所属する部・課によって、適用する割引率は異なります。次の例では、商談の [割引率] というカスタム項目にデフォルト値を設定します。

CASE(User.Department,​​ "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

この例では、数式により、「IT」という部・課に属するユーザーが作成した商談では割引率を 25% とし、「第一営業」という部・課のユーザーが作成した商談では 15% とします。そのどちらの部・課にも属さない作成者の場合には、ゼロを適用します。標準ユーザー項目 [部署] を使用して商談のカスタムパーセント項目に定義しています。

商品の言語

商品をその言語に関連付けると、ユーザーは含めるドキュメントやアダプターの種別を知ることができます。次の数式では、商品を作成しているユーザーの国を基に商品の言語を自動的に設定します。ユーザーの国が「日本」であれば商品の言語のデフォルト値に「日本語」を、また、ユーザーの国が「アメリカ合衆国」であれば「英語」を設定します。どちらにも当てはまらない (true でない) 場合、[商品の言語] 項目にはデフォルト値「不明」が入ります。

CASE($User.Country ,​​ "Japan", "Japanese", "US", "English","unknown")

税率

この数式では、ユーザーの市区郡に基づいて納入商品の税率を設定します。次のデフォルト値を持つカスタムパーセント項目を作成します。

IF($User.City = "Napa", 0.0750, 
 IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725, 
  IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725, 
   IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750, 
    IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
    )
   )
  )
 )
)

この例では、ユーザーの住所が Livermore 内の市にある場合、納入商品には税率 8.75% が適用されます。条件指定されていない市の場合は、[税率] 項目を空白にします。さらに、他の数式の中で [税率] 項目を使用して、課税価額と最終的な販売価格を自動的に計算することもできます。