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Ampliar Salesforce con clics, no con programaciĆ³n
Reglas de validaciĆ³n de usuario, funciĆ³n y perfil de muestra

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Reglas de validaciĆ³n de usuario, funciĆ³n y perfil de muestra

Ejemplos de cĆ³mo validar campos de perfil, funciĆ³n y usuario personalizados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Si desea mĆ”s informaciĆ³n sobre cualquiera de las funciones de fĆ³rmula empleadas en estos ejemplos, consulte Operadores y funciones de fĆ³rmula.

El porcentaje de descuento no supera el lĆ­mite basado en funciĆ³n

Campo Valor
DescripciĆ³n: Valida que un campo personalizado de oportunidades denominado Porcentaje de descuento no supere un valor mĆ”ximo que varĆ­a dependiendo de la funciĆ³n del usuario. El valor mĆ”ximo predeterminado es 15%.
FĆ³rmula: 
Discount_Percent__c > VLOOKUP(
    $ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,
    $ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, 
    $UserRole.Name
)
Mensaje de error: El descuento (%) supera el lĆ­mite permitido para su funciĆ³n.
UbicaciĆ³n del error: Porcentaje de descuento

La cantidad de gasto no supera el gasto mƔximo permitido por usuario

Campo Valor
DescripciĆ³n: Valida un campo personalizado denominado Cantidad de gasto en comparaciĆ³n con un campo de usuario personalizado denominado Gasto mĆ”ximo permitido.
FĆ³rmula: 
Expense_Amount__c > $User.Max_Allowed_Expense__c
Mensaje de error: La cantidad no puede superar su gasto mƔximo permitido.
UbicaciĆ³n del error: Cantidad de gasto

SĆ³lo el propietario del registro puede cambiar el campo

Campo Valor
DescripciĆ³n: Asegura que sĆ³lo el propietario del registro puede realizar cambios en un campo personalizado denominado Objetivo personal.
FĆ³rmula: 
AND(
   ISCHANGED( Personal_Goal__c ),
   Owner <> $User.Id 
)
Mensaje de error: SĆ³lo el propietario del registro puede cambiar Objetivo personal.
UbicaciĆ³n del error: Objetivo personal

SĆ³lo el propietario del registro o el administrador pueden cambiar el campo

Campo Valor
DescripciĆ³n: Asegura que un usuario pueda realizar cambios en un campo personalizado denominado Objetivo personal Ćŗnicamente si es propietario del registro o tiene el perfil personalizado ā€œPersonalizado: Administrador del sistemaā€.
FĆ³rmula: 
AND(
    ISCHANGED( Personal_Goal__c ), 
    Owner <> $User.Id, 
    $Profile.Name <> "Custom: System Admin" 
)

Los campos de combinaciĆ³n $Profile solo estĆ”n disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.
Mensaje de error: SĆ³lo el propietario del registro o el administrador pueden cambiar Objetivo personal.
UbicaciĆ³n del error: Objetivo personal

SĆ³lo un administrador puede retrasar la fecha de cierre de oportunidad

Campo Valor
DescripciĆ³n: Valida que la Fecha de cierre de una oportunidad no sea anterior al mes actual, salvo para los usuarios con un perfil personalizado denominado ā€œPersonalizado: Administrador del sistemaā€.
FĆ³rmula: 
AND(
  OR (
     ISNEW(), 
     ISCHANGED( CloseDate )), 
  CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1),
   $Profile.Name <> "Custom: System Admin"
)

Los campos de combinaciĆ³n $Profile solo estĆ”n disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.
Mensaje de error: La fecha de cierre no puede ser anterior al mes actual
UbicaciĆ³n del error: Fecha de cierre
 
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