breadcrumbDescription
Automatiser opgaver med forløb
Automatisering kan hjælpe dit firma med at reducere gentagne opgaver, øge hastigheden og nøjagtigheden og gøre mere med mindre. Med Flow Builder kan du oprette enkle eller komplekse automatiseringer, formularer og guidede brugeroplevelser med lidt til ingen kode. Føj derefter det, du opretter, til Salesforce-organisationen, oplevelsen eller portalen, hvor du har brug for det.
Hvor skal man starte
Brug denne oversigt til at lære, hvordan du opretter, tester, implementerer og administrerer forløb. Hvis du er ny inden for forløb, skal du følge trinene fra start til slut. Hvis du allerede kender det grundlæggende, kan du hoppe til det trin, der matcher det, du arbejder på.
| fase | Hvad du lærer |
|---|---|
| 1. Om forløb og Flow Builder | Hvad forløb er, hvilke versioner der understøtter Flow Builder, nøgleterminologi og en rundtur i Flow Builder-grænsefladen og tastaturgenveje. |
| 2. Kom i gang med forløb | Hvordan du vælger den rigtige opgave til at automatisere, startereksempler og guidede projekter og bedste fremgangsmåder for planlægning af et forløb, før du opbygger det. |
| 3. Design af forløb | Hvordan du vælger en forløbstype og udløser, forstår byggeblokke og anvender designmønstre for tidsplan, registrering, segment, Data Cloud, automatiseringsbegivenhed og eksterne systemændringsudløsere. |
| 4. Opbyg et forløb | Hvordan du tilføjer og konfigurerer elementer, definerer betingelser og formler, gemmer kladder, distribuerer logik med forbindelser, håndterer fejl, arbejder med data, sender mails og opbygger skærmforløb og integrationer med eksterne systemer. |
| 5. Test af dit forløb før aktivering | Sådan fejlretter du et forløb, kører automatiserede test for registreringsudløste og automatisk startede forløb, fortolker testresultater og bruger Agentforce til at fejlfinde forløbsfejl. |
| 6. Aktiver og implementer et forløb | Hvordan du aktiverer et forløb, konfigurerer sikkerhed og kørselsadfærd, stiller forløb til rådighed for interne brugere, eksterne brugere og eksterne systemer via REST API eller Apex og implementerer forløb i andre organisationer. |
| 7. Forvaltning og overvågning af forløb | Hvordan du overvåger forløbsinterviews, gennemser anvendelse og versionshistorik, sammenligner versioner, får vist analyse af lærredselementer og logfører forløbskørselsmetrikker vedvarende til Data Cloud. |
| 8. Fejlfinding af forløbskørselstidsfejl | Hvordan du diagnosticerer og retter almindelige kørselsfejl, herunder manglende påkrævede felter, CPU-grænseovertrædelser, URL-problemer og forsøg på midlertidige fejl. |
| 9. Forløbsgrænser og overvejelser | Anvendelsesbaserede berettigelser, organisationsgrænser og grænser pr. transaktion, Flow Builder-adfærd, Salesforce-data og funktionsbegrænsninger, MuleSoft for Flow-grænser, kørselsovervejelser og pakke- og ændringssætkrav. |
| 10. Forløbsreference | Teknisk reference til forløbsforbindelser, tredjepartsforbindelser, ressourcer, elementer, handlinger, skærmkomponenter, begivenheder, operatorer og forløbsegenskaber. |
I DETTE AFSNIT
- Om forløb og Flow Builder
Brug af Flow Builder til at automatisere rutinemæssige opgaver, f.eks. oprettelse af opfølgningsopgaver, afsendelse af påmindelsesmails eller opdatering af registreringer, gør arbejdet mere effektivt og produktivt, så medarbejdere kan fokusere på mere strategisk arbejde. - Kom i gang med forløb
Planlæg din automatisering omhyggeligt for at sikre en vellykket løsning. Uanset om du opbygger traditionelle forløb eller bruger AI-agenter, skal du definere tydelige mål og specifikke instruktioner, før du starter. Identificer forretningsudfordringer og deres grundlæggende årsager for at bestemme, hvilken automatiseringsmetode der bedst løser dine procesproblemer. - Design af forløb
Når du kender det forretningsproblem, du forsøger at løse med opgaveautomatisering, har identificeret de funktionelle krav til forløbet og har en distributionsplan, er det tid til at designe løsningen, så den kan bygges ved brug af Flow Builder. - Opbyg et forløb
Når du sammensætter den proces, som du vil automatisere, kan du designe og opbygge forløbet i Flow Builder. - Test af dit forløb før aktivering
Test af dit forløb før aktivering er vigtigt for at sikre, at det fungerer som forventet og håndterer alle mulige scenarier. Grundig test hjælper dig med at fange fejl tidligt, forbedre brugeroplevelsen og forhindre dataproblemer efter aktivering. Hvis du vil teste dit forløb, skal du bruge eksempeldata og forskellige scenarier i Flow Builder-fejlretningsprogrammet. Vi anbefaler, at du tester i en sandbox for at sikre, at dine faktiske registreringer ikke ændres. - Distribuer et forløb
Når du har designet og testet dit forløb, skal du aktivere det! Forløb kan køres på flere måder, afhængigt af hvem forløbet er designet til. Interne brugere, eksterne brugere eller systemer kan køre et forløb, eller et forløb kan implementeres for en anden organisation. - Administration og overvågning af forløb
Overvåg din organisations anvendelse af forløb og processer. Se en liste over pausede interviews og planlagte handlinger fra processer. Kontroller, hvem der kan se, og hvordan de får vist overvågningsoplysninger for forløb og processer. - Fejlfinding af fejl i forløbskørselstid
Find ud af, hvordan du fejlfinder og løser forløbsfejl og uventet adfærd i dine forløb, der forekommer efter aktivering. Fortolk fejlmails, og brug bedste fremgangsmåder til hurtigt at identificere og løse problemer. - Forløbsgrænser og -overvejelser
Når du designer, administrerer og kører forløb, skal du overveje tilladelser, anvendelsesgrænser og dataproblemer. - Forløbsreference
Opret bogmærker til denne side for at få hurtig adgang til oplysninger om forløbselementer, ressourcer, begivenheder og mere.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
