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Automatisieren von Aufgaben mit Flows
Die Automatisierung kann Ihrem Unternehmen helfen, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren, Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erhöhen und mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Mit Flow Builder können Sie einfache oder komplexe Automatisierungen, Formulare und geführte Benutzererfahrungen mit wenig bis keinem Code erstellen. Fügen Sie dann der Salesforce-Organisation, -Erfahrung oder dem Salesforce-Portal das Erstellte dort hinzu, wo es benötigt wird.
Wo Sie beginnen sollten
Anhand dieser Roadmap erfahren Sie, wie Sie Flows erstellen, testen, bereitstellen und verwalten. Wenn Sie mit Flows noch nicht vertraut sind, führen Sie die Schritte von Anfang bis Ende aus. Wenn Sie die Grundlagen bereits kennen, springen Sie zu dem Schritt, der mit dem übereinstimmt, an dem Sie gerade arbeiten.
| Phase | Was Sie lernen |
|---|---|
| 1. Informationen zu Flows und Flow Builder | Was Flows sind, welche Editionen Flow Builder unterstützen, wichtige Terminologie und eine Tour durch die Flow Builder-Oberfläche und Tastenkombinationen. |
| 2. Erste Schritte mit Flows | Auswahl der richtigen Aufgabe zur Automatisierung, Starterbeispiele und geführte Projekte sowie bewährte Vorgehensweisen für die Planung eines Flows vor der Erstellung. |
| 3. Entwerfen von Flows | Wie Sie einen Flow-Typ und Auslöser auswählen, Bausteine verstehen und Designmuster für Plan-, Datensatz-, Segment-, Data Cloud-, Automatisierungsereignis- und externe Systemänderungsauslöser anwenden. |
| 4. Erstellen eines Flows | Wie Sie Elemente hinzufügen und konfigurieren, Bedingungen und Formeln definieren, Entwürfe speichern, Logik mit Konnektoren weiterleiten, Fehler verarbeiten, mit Daten arbeiten, E-Mails senden und Bildschirm-Flows und Integrationen in externe Systeme erstellen. |
| 5. Testen Ihres Flows vor der Aktivierung | Wie Sie einen Flow debuggen, automatisierte Tests für durch einen Datensatz ausgelöste und automatisch gestartete Flows ausführen, Testergebnisse interpretieren und Agentforce zur Fehlerbehebung bei Flows verwenden. |
| 6. Aktivieren und Bereitstellen eines Flows | Wie Sie einen Flow aktivieren, Sicherheits- und Laufzeitverhalten konfigurieren, Flows für interne Benutzer, externe Benutzer und externe Systeme über die REST-API oder Apex verfügbar machen und Flows in anderen Organisationen bereitstellen. |
| 7. Verwalten und Überwachen von Flows | Wie Sie Flow-Interviews überwachen, Nutzung und Versionsverlauf überprüfen, Versionen vergleichen, Analysen von Zeichenbereichselementen anzeigen und Kennzahlen zur Ausführung von Flows persistent in Data Cloud protokollieren können. |
| 8. Fehlerbehebung bei Flow-Laufzeitfehlern | Diagnose und Behebung allgemeiner Laufzeitfehler, einschließlich fehlender Pflichtfelder, CPU-Obergrenzenverstößen, URL-Problemen und Wiederholungen vorübergehender Fehler. |
| 9. Obergrenzen und Überlegungen für Flows | Nutzungsbasierte Ansprüche, organisationsweite Obergrenzen und Obergrenzen pro Transaktion, Flow Builder-Verhalten, Einschränkungen bei Salesforce-Daten und -Funktionen, Obergrenzen für MuleSoft für Flow, Überlegungen zur Laufzeit sowie Anforderungen an Pakete und Änderungssets. |
| 10. Flow-Referenz | Technische Referenz für Flow-Konnektoren, Drittanbieter-Konnektoren, Ressourcen, Elemente, Aktionen, Bildschirmkomponenten, Ereignisse, Operatoren und Flow-Eigenschaften. |
IN DIESEM ABSCHNITT
- Informationen zu Flows und Flow Builder
Das Verwenden von Flow Builder für das Automatisieren von Routineaufgaben wie das Erstellen von Folgeaufgaben, das Senden von Erinnerungs-E-Mails oder das Aktualisieren von Datensätzen, macht die Arbeit effizienter und produktiver, sodass sich Mitarbeiter auf strategischere Arbeiten konzentrieren können. - Erste Schritte mit Flows
Planen Sie Ihre Automatisierung sorgfältig, um eine erfolgreiche Lösung zu gewährleisten. Definieren Sie vor dem Erstellen herkömmlicher Flows oder mithilfe von AI-Agenten klare Ziele und spezifische Anweisungen. Identifizieren Sie geschäftliche Herausforderungen und ihre Ursachen, um zu bestimmen, welcher Automatisierungsansatz Ihre Prozessprobleme am besten löst. - Entwerfen von Flows
Nachdem Sie das Geschäftsproblem, das Sie mit der Aufgabenautomatisierung lösen möchten, erkannt, die Funktionsanforderungen für den Flow identifiziert und über einen Verteilungsplan verfügt haben, ist es an der Zeit, die Lösung so zu entwerfen, dass sie mit Flow Builder erstellt werden kann. - Erstellen eines Flows
Nachdem Sie den Prozess modelliert haben, den Sie automatisieren möchten, entwerfen und erstellen Sie den Flow in Flow Builder. - Testen Ihres Flows vor der Aktivierung
Testen Sie Ihren Flow vor der Aktivierung, um Fehler zu erkennen, jeden Pfad zu überprüfen und Datenprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie je nach Flow-Typ den Testmodus oder den Flow Builder-Debugger, um verschiedene Szenarien mit Beispieldaten zu testen. - Verteilen eines Flows
Nachdem Sie Ihren Flow entworfen und getestet haben, können Sie ihn ausführen. Flows können auf verschiedene Arten ausgeführt werden, je nachdem, für wen der Flow konzipiert ist. Interne Benutzer, externe Benutzer oder Systeme können einen Flow ausführen oder ein Flow kann für andere Organisationen bereitgestellt werden. - Verwalten und Überwachen von Flows
Überwachen Sie die Nutzung von Flows und Prozessen in Ihrer Organisation. Zeigen Sie eine Liste der angehaltenen Interviews und geplanten Aktionen aus Prozessen an. Steuern Sie, wer Informationen zur Überwachung für Flows und Prozesse wie anzeigen kann. - Fehlerbehebung bei der Flow-Laufzeit
Erfahren Sie, wie Sie nach der Aktivierung auftretende Flow-Fehler und unerwartetes Verhalten in Ihren Flows beheben und beheben können. Interpretieren Sie Fehler-E-Mails und verwenden Sie bewährte Vorgehensweisen, um Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben. - Einschränkungen und Überlegungen zu Flows
Berücksichtigen Sie beim Entwerfen, Verwalten und Ausführen von Flows die Berechtigungen, die Obergrenzen für die Verwendung sowie Datenprobleme. - Flow-Referenz
Versehen Sie diese Seite mit einem Lesezeichen, um schnell auf Informationen über Flow-Elemente, Ressourcen, Ereignisse und mehr zuzugreifen.
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