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Automatizar tareas con flujos
La automatización puede ayudar su empresa a reducir tareas repetitivas, aumentar la velocidad y la precisión y hacer más con menos. Con Flow Builder, cree automatizaciones sencillas o complejas, formularios y experiencias de usuario guiadas con poco o ningún código. A continuación, agregue lo que cree a la organización, la experiencia o el portal de Salesforce donde lo necesite.
Por dónde empezar
Utilice esta hoja de ruta para obtener información acerca de cómo crear, probar, implementar y gestionar flujos. Si es nuevo en flujos, siga los pasos de principio a fin. Si ya conoce los conceptos básicos, salte al paso que coincide con lo que está trabajando.
| etapa | Lo que aprende |
|---|---|
| 1. Acerca de flujos y Flow Builder | Qué son los flujos, qué ediciones admiten Flow Builder, terminología clave y un recorrido por la interfaz de Flow Builder y los accesos directos del teclado. |
| 2. Primeros pasos con flujos | Cómo seleccionar la tarea correcta para automatizar, ejemplos de inicio y proyectos guiados, y prácticas recomendadas para planificar un flujo antes de crearlo. |
| 3. Diseño de flujos | Cómo elegir un tipo de flujo y desencadenador, comprender las partes integrantes y aplicar patrones de diseño para desencadenadores de cambios de programación, registro, segmento, Data Cloud, evento de automatización y sistema externo. |
| 4. Crear un flujo | Cómo agregar y configurar elementos, definir condiciones y fórmulas, guardar borradores, enrutar lógica con conectores, gestionar errores, trabajar con datos, enviar correos electrónicos y crear flujos de pantalla e integraciones con sistemas externos. |
| 5. Prueba de su flujo antes de la activación | Cómo depurar un flujo, ejecutar pruebas automatizadas para flujos desencadenados por registros e iniciados automáticamente, interpretar resultados de pruebas y utilizar Agentforce para solucionar errores de flujo. |
| 6. Activar e implementar un flujo | Cómo activar un flujo, configurar el comportamiento de seguridad y tiempo de ejecución, hacer que los flujos estén disponibles para usuarios internos, usuarios externos y sistemas externos a través de la API de REST o Apex e implementar flujos en otras organizaciones. |
| 7. Gestionar y supervisar flujos | Cómo supervisar entrevistas de flujo, revisar el uso y el historial de versiones, comparar versiones, ver análisis de elementos en lienzo y registrar mediciones de ejecución de flujo de forma persistente en Data Cloud. |
| 8. Solución de errores de tiempo de ejecución de flujos | Cómo diagnosticar y solucionar errores comunes de tiempo de ejecución, incluyendo campos obligatorios que faltan, infracciones de límite de CPU, problemas de URL y reintentos de errores transitorios. |
| 9. Límites y consideraciones | Asignaciones basadas en el uso, límites por transacción y para toda la organización, comportamientos de Flow Builder, datos de Salesforce y restricciones de funciones, límites de MuleSoft para Flow, consideraciones de tiempo de ejecución y requisitos de empaquetado y conjuntos de cambios. |
| 10. Referencia de flujo | Referencia técnica para conectores de flujo, conectores externos, recursos, elementos, acciones, componentes de pantalla, eventos, operadores y propiedades de flujo. |
EN ESTA SECCIÓN
- Acerca de flujos y Flow Builder
El uso de Flow Builder para automatizar tareas rutinarias, como la creación de tareas de seguimiento, el envío de correos electrónicos de recordatorio o la actualización de registros, hace que el trabajo sea más eficiente y productivo de modo que los empleados puedan centrarse en un trabajo más estratégico. - Primeros pasos con flujos
Planifique su automatización cuidadosamente para garantizar una solución correcta. Ya sea creando flujos tradicionales o utilizando agentes de IA, defina objetivos claros e instrucciones específicas antes de empezar. Identifique retos comerciales y sus causas raíz para determinar qué enfoque de automatización resuelve mejor sus problemas de procesos. - Diseño de flujos
Después de conocer el problema comercial que está intentando resolver con la automatización de tareas, haber identificado los requisitos funcionales para el flujo y tener un plan de distribución, es el momento de diseñar la solución de modo que se pueda crear utilizando Flow Builder. - Crear un flujo
Después de modelar el proceso que desea automatizar, diseñe y cree el flujo en Flow Builder. - Probar su flujo antes de la activación
Probar su flujo antes de la activación es esencial para asegurarse de que funciona según lo esperado y gestiona todos los escenarios posibles. Las pruebas exhaustivas le ayudan a detectar errores de forma temprana, mejorar la experiencia de usuario y evitar problemas de datos tras la activación. Para probar su flujo, utilice datos de muestra y diferentes escenarios en el depurador de Flow Builder. Recomendamos realizar pruebas en un entorno sandbox para garantizar que sus registros reales no cambian. - Distribuir un flujo
Después de diseñar y probar su flujo ¡es el momento de ponerlo en funcionamiento! Los flujos se pueden ejecutar de varias formas, dependiendo de para quién está diseñado el flujo. Los usuarios internos, los usuarios externos o los sistemas pueden ejecutar un flujo o bien se puede implementar un flujo para otra organización. - Gestión y supervisión de flujos
Supervise el uso de flujos y procesos de su organización. Vea una lista de entrevistas en pausa y acciones programadas desde procesos. Controle quién puede ver y cómo ven información de supervisión o para flujos y procesos. - Solución de problemas de errores de tiempo de ejecución de flujos
Aprenda cómo solucionar y resolver errores de flujo y comportamiento inesperado en sus flujos que se producen después de la activación. Interprete correos electrónicos de error y utilice prácticas recomendadas para identificar y resolver problemas rápidamente. - Límites y consideraciones de flujos
Cuando diseñe, gestione y ejecutar flujos, tenga en cuenta los permisos, los límites de uso y los problemas de datos. - Referencia de flujos
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