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Automatisation des tâches avec des flux
L'automatisation peut aider votre entreprise à réduire les tâches répétitives, à augmenter la vitesse et la précision, et à faire plus avec moins. Avec Flow Builder, créez des automatisations, des formulaires et des expériences utilisateur guidées simples ou complexes sans code ou presque. Ajoutez ensuite ce que vous créez à l'organisation, à l'expérience ou au portail Salesforce où vous en avez besoin.
Par où commencer
Utilisez cette feuille de route pour apprendre à créer, tester, déployer et gérer des flux. Si vous découvrez les flux, suivez les étapes du début à la fin. Si vous connaissez déjà les bases, passez à l'étape qui correspond à votre travail.
| stage | Ce que vous apprenez |
|---|---|
| 1. À propos des flux et de Flow Builder | Que sont les flux, quelles éditions prennent en charge Flow Builder, la terminologie clé et une visite de l'interface et des raccourcis clavier de Flow Builder. |
| 2. Premiers pas avec les flux | Comment choisir la tâche appropriée pour automatiser, démarrer des exemples et des projets guidés, et les meilleures pratiques de planification d'un flux avant de l'élaborer. |
| 3. Conception de flux | Comment choisir un type de flux et un déclencheur, comprendre les blocs de construction et appliquer des modèles de conception pour des déclencheurs de planification, d'enregistrement, de segment, Data Cloud, d'événement d'automatisation et de modification du système externe. |
| 4. Élaborer un flux | Comment ajouter et configurer des éléments, définir des conditions et des formules, enregistrer des brouillons, acheminer la logique avec des connecteurs, gérer les erreurs, travailler avec des données, envoyer des e-mails, et élaborer des flux d'écran et des intégrations avec des systèmes externes. |
| 5. Test de votre flux avant l'activation | Comment déboguer un flux, exécuter des tests automatisés pour les flux déclenchés par un enregistrement et lancés automatiquement, interpréter les résultats des tests et utiliser Agentforce pour dépanner les erreurs de flux. |
| 6. Activation et déploiement d'un flux | Comment activer un flux, configurer le comportement de sécurité et d'exécution, rendre les flux disponibles pour les utilisateurs internes, les utilisateurs externes et les systèmes externes via l'API REST ou Apex, et déployer des flux vers d'autres organisations. |
| 7. Gestion et suivi des flux | Comment surveiller les interviews de flux, consulter l'utilisation et l'historique des versions, comparer les versions, afficher les analytiques des éléments de zone de dessin et consigner les métriques d'exécution de flux de façon permanente dans Data Cloud. |
| 8. Dépannage des erreurs d’exécution de flux | Comment diagnostiquer et corriger les erreurs d'exécution courantes, notamment les champs obligatoires manquants, les infractions aux limites du processeur, les problèmes d'URL et les tentatives d'erreur transitoires. |
| 9. Limites et considérations relatives aux flux | Autorisations basées sur l'utilisation, limites par transaction et à l'échelle de l'organisation, comportements de Flow Builder, contraintes de données et de fonctionnalités Salesforce, limites de MuleSoft pour Flow, considérations relatives à l'exécution, et exigences d'empaquetage et d'ensemble de modifications. |
| 10. Référence du flux | Référence technique pour les connecteurs de flux, les connecteurs tiers, les ressources, les éléments, les actions, les composants d'écran, les événements, les opérateurs et les propriétés de flux. |
DANS CETTE SECTION
- À propos des flux et de Flow Builder
L'utilisation de Flow Builder pour automatiser les tâches courantes, telles que la création de tâches de suivi, l'envoi d'e-mails de rappel ou la mise à jour d'enregistrements, rend le travail plus efficace et productif, afin de permettre aux employés de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. - Premiers pas avec les flux
Planifiez soigneusement votre automatisation pour garantir la réussite de la solution. Que ce soit pour élaborer des flux traditionnels ou utiliser des agents IA, définissez des objectifs clairs et des instructions spécifiques avant de commencer. Identifiez les défis métiers et leurs causes profondes afin de déterminer quelle approche d'automatisation résout le mieux vos problèmes de processus. - Conception de flux
Lorsque vous connaissez le problème métier que vous essayez de résoudre avec l'automatisation des tâches, avez identifié les exigences fonctionnelles du flux et défini un plan de distribution, il est temps de concevoir la solution pour pouvoir l'élaborer en utilisant Flow Builder. - Élaboration d'un flux
Lorsque vous modélisez le processus que vous souhaitez automatiser, concevez et élaborez le flux dans Flow Builder. - Test de votre flux avant l'activation
Testez votre flux avant l'activation pour détecter les erreurs, vérifier chaque parcours et éviter les problèmes de données. Selon le type de flux, utilisez le mode de test ou le débogueur Flow Builder pour tester différents scénarios avec des exemples de données. - Distribution d'un flux
Lorsque vous avez élaboré et testé votre flux, il est temps de le mettre au travail ! Les flux peuvent être exécutés de plusieurs façons, selon leur destinataire. Les utilisateurs internes, les utilisateurs externes ou les systèmes peuvent exécuter un flux. Un flux peut également être déployé pour une autre organisation. - Gestion et surveillance des flux
Surveillez l'utilisation des flux et des processus dans votre organisation. Consultez une liste d'interviews interrompues et d'actions planifiées à partir de processus. Contrôlez qui peut afficher, et comment, les informations de surveillance des flux et des processus. - Dépannage des erreurs d'exécution de flux
Apprenez à dépanner et à résoudre les erreurs de flux et les comportements inattendus dans vos flux qui se produisent après l'activation. Interprétez les e-mails d'erreur et suivez les meilleures pratiques pour identifier et résoudre rapidement les problèmes. - Limitations et considérations sur les flux
Lors de la conception, de la gestion et de l'exécution de flux, tenez compte des autorisations, des limitations utilisateur et des problèmes de données. - Référence du flux
Ajoutez cette page à vos favoris pour accélérer l'accès aux informations sur les éléments de flux, les ressources, les événements et plus encore.
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