Automatisere oppgaver med flyter

Automatisering kan hjelpe firmaet med å redusere gjentagende oppgaver, øke hastighet og nøyaktighet og gjøre mer med mindre. Med Flow Builder kan du opprette enkle eller komplekse automatiseringer, skjemaer og veiledede brukeropplevelser med lite eller ingen kode. Legg deretter til det du oppretter, i Salesforce-appen, -opplevelsen eller -portalen der du trenger det.

• Om flyter og Flow Builder
  Bruk av Flow Builder til å automatisere rutineoppgaver, som å opprette oppfølgingsoppgaver, sende e-postpåminnelser eller oppdatere poster, gjør arbeidet mer effektivt og produktivt slik at ansatte kan fokusere på mer strategisk arbeid.
• Komme i gang med flyter
  Enten du er ny i automatisering eller en erfaren ekspert, har du et forretningsproblem du må løse når du automatiserer en oppgave. Og når du har løst det, måler du suksess og vedlikeholder løsningen. Hvis du ønsker å opprette en automatisering med Flow Builder, hjelper denne delen deg med å komme i gang med informasjon, ressurser og funksjonsinnhold.
• Utforme flyter
  Når du har kjent forretningsproblemet du prøver å løse med oppgaveautomatisering, og har identifisert de funksjonelle kravene og utførelsesplanen, er det på tide å utforme løsningen slik at den kan bygges med Flow Builder.
• Bygge en flyt
  Når du modellerer prosessen du ønsker å automatisere, utformer og bygger du flyten i Flow Builder.
• Teste flyten før aktivering
  Det er viktig å teste flyten før aktivering for å sikre at den fungerer som forventet og håndterer alle mulige scenarier. Omfattende testing hjelper deg å fange opp feil tidlig, forbedre brukeropplevelsen og hindre dataproblemer etter aktivering. Til å teste flyten bruker du eksempeldata og forskjellige scenarier i Flow Builder-feilsøkeren. Vi anbefaler testing i en Sandbox-organisasjon for å sikre at de virkelige postene ikke endres.
• Distribuere flyter
  Når du har utformet og testet en flyt, er det på tide å sette den i arbeid! Flyter kan kjøres på flere måter avhengig av hvem flyten er utformet for. Interne brukere, eksterne brukere eller systemer kan kjøre en flyt, eller flyter kan distribueres for andre organisasjoner.
• Behandle og overvåke flyter
  Overvåk organisasjonens bruk av flyter og prosesser. Få en oversikt over midlertidig stansede intervjuer og planlagte handlinger fra prosesser. Kontroller hvem som kan vise, og hvordan de viser overvåkingsinformasjon for flyter og prosesser.
• Feilsøke flytkjøretidsfeil
  Finn ut hvordan du feilsøker og løser flytfeil og uventet virkemåte i flytene som skjer etter aktivering. Tolk e-postfeil, og bruk gode fremgangsmåter for å identifisere og løse problemer raskt.
• Viktige punkter om og grenser for flyter
  Når du utformer, behandler og kjører flyter, må du ta hensyn til problemer i forbindelse med tillatelser, bruksgrenser og data.
• Flytreferanse
  Lag et bokmerke til denne siden for å få rask tilgang til informasjon om flytemner, ressurser, hendelser og mer.