Du er her:
Automatisere oppgaver med flyter
Automatisering kan hjelpe firmaet med å redusere gjentagende oppgaver, øke hastighet og nøyaktighet og gjøre mer med mindre. Med Flow Builder kan du opprette enkle eller komplekse automatiseringer, skjemaer og veiledede brukeropplevelser med lite eller ingen kode. Legg deretter til det du oppretter, i Salesforce-organisasjonen, -opplevelsen eller -portalen der du trenger det.
Hvor du kan starte
Bruk dette veikartet til å lære hvordan du oppretter, tester, distribuerer og behandler flyter. Hvis du er ny i flyter, følger du trinnene fra start til slutt. Hvis du allerede kjenner det grunnleggende, går du til trinnet som samsvarer med det du arbeider med.
| fase | Hva du lærer |
|---|---|
| 1. Om flyter og Flow Builder | Hva flyter er, hvilke versjoner som støtter Flow Builder, nøkkelterminologi og en gjennomgang av Flow Builder-grensesnittet og tastatursnarveier. |
| 2. Komme i gang med flyter | Hvordan du velger den riktige oppgaven for automatisering, starteksempler og veiledede prosjekter og gode fremgangsmåter for planlegging av en flyt før du bygger den. |
| 3. Utforming av flyter | Hvordan du velger en flyttype og utløser, forstår byggeblokker og bruker utformingsmønstre for tidsplan-, post-, segment-, Data Cloud-, automatiseringshendelses- og eksterne systemendringsutløsere. |
| 4. Bygge en flyt | Hvordan du legger til og konfigurerer elementer, definerer betingelser og formler, lagrer utkast, ruter logikk med koblinger, håndterer feil, arbeider med data, sender e-post og bygger skjermflyter og integrasjoner med eksterne systemer. |
| 5. Teste flyten før aktivering | Slik feilsøker du en flyt, kjører automatiske tester for postutløste og automatisk startede flyter, tolker testresultater og bruker Agentforce til å feilsøke flytefeil. |
| 6. Aktiver og distribuer en flyt | Slik aktiverer du en flyt, konfigurerer virkemåten for sikkerhet og kjøretid, gjør flyter tilgjengelig for interne brukere, eksterne brukere og eksterne systemer via REST API eller Apex, og distribuerer flyter til andre organisasjoner. |
| 7. Forvaltning og overvåking av flyter | Hvordan du overvåker flytintervjuer, ser gjennom bruk og versjonshistorikk, sammenligner versjoner, viser analyse av elementer på lerret og logger flytkjøringsmålinger permanent til Data Cloud. |
| 8. Feilsøke flytkjøretidsfeil | Hvordan du diagnostiserer og retter opp vanlige kjøretidsfeil, inkludert manglende nødvendige felt, brudd på CPU-grenser, URL-problemer og forsinkede feilforsøk. |
| 9. Begrensninger og vurderinger | Bruksbaserte berettigelser, organisasjonsomfattende grenser og grenser per transaksjon, Flow Builder-virkemåter, Salesforce-data- og funksjonsbegrensninger, MuleSoft for Flow-grenser, kjøretidsvurderinger og pakke- og endringssettkrav. |
| 10. Flytreferanse | Teknisk referanse for flytkoblinger, tredjepartskoblinger, ressurser, elementer, handlinger, skjermkomponenter, hendelser, operatorer og flytegenskaper. |
I DENNE DELEN
- Om flyter og Flow Builder
Bruk av Flow Builder til å automatisere rutineoppgaver, som å opprette oppfølgingsoppgaver, sende e-postpåminnelser eller oppdatere poster, gjør arbeidet mer effektivt og produktivt slik at ansatte kan fokusere på mer strategisk arbeid. - Komme i gang med flyter
Planlegg automatiseringen nøye for å sikre en vellykket løsning. Enten du bygger tradisjonelle flyter eller bruker AI-agenter, må du definere tydelige mål og spesifikke instruksjoner før du begynner. Identifiser forretningsutfordringer og deres rotårsaker for å finne ut hvilken automatiseringstilnærming som best løser prosessproblemer. - Utforme flyter
Når du har kjent forretningsproblemet du prøver å løse med oppgaveautomatisering, har identifisert de funksjonelle kravene til flyten og har en distribusjonsplan, er det på tide å utforme løsningen slik at den kan bygges med Flow Builder. - Bygge en flyt
Når du modellerer prosessen du ønsker å automatisere, utformer og bygger du flyten i Flow Builder. - Teste flyten før aktivering
Det er viktig å teste flyten før aktivering for å sikre at den fungerer som forventet og håndterer alle mulige scenarier. Omfattende testing hjelper deg å fange opp feil tidlig, forbedre brukeropplevelsen og hindre dataproblemer etter aktivering. Til å teste flyten bruker du eksempeldata og forskjellige scenarier i Flow Builder-feilsøkeren. Vi anbefaler testing i en Sandbox-organisasjon for å sikre at de virkelige postene ikke endres. - Distribuere flyter
Når du har utformet og testet en flyt, er det på tide å sette den i arbeid! Flyter kan kjøres på flere måter avhengig av hvem flyten er utformet for. Interne brukere, eksterne brukere eller systemer kan kjøre en flyt, eller flyter kan distribueres for andre organisasjoner. - Behandle og overvåke flyter
Overvåk organisasjonens bruk av flyter og prosesser. Få en oversikt over midlertidig stansede intervjuer og planlagte handlinger fra prosesser. Kontroller hvem som kan vise, og hvordan de viser overvåkingsinformasjon for flyter og prosesser. - Feilsøke flytkjøretidsfeil
Finn ut hvordan du feilsøker og løser flytfeil og uventet virkemåte i flytene som skjer etter aktivering. Tolk e-postfeil, og bruk gode fremgangsmåter for å identifisere og løse problemer raskt. - Viktige punkter om og grenser for flyter
Når du utformer, behandler og kjører flyter, må du ta hensyn til problemer i forbindelse med tillatelser, bruksgrenser og data. - Flytreferanse
Lag et bokmerke til denne siden for å få rask tilgang til informasjon om flytemner, ressurser, hendelser og mer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
