Вы находитесь здесь:
Автоматизация задач посредством потоков
Автоматизация может помочь вашей компании сократить повторяющиеся задачи, повысить скорость и точность и сделать больше с меньшими затратами. С помощью Flow Builder создавайте простые или сложные автоматизации, формы и пошаговые взаимодействия пользователей с небольшим количеством кода или без него. Потом добавьте созданное в организацию, взаимодействие или портал Salesforce там, где это необходимо.
С чего начать
Используйте эту дорожную карту, чтобы узнать, как создавать, тестировать, развертывать и управлять потоками. Если вы новичок в потоках, выполните действия от начала до конца. Если вы уже знаете основы, перейдите к шагу, соответствующему тому, над чем работаете.
| этап | Что вы узнаете |
|---|---|
| 1. О потоках и Flow Builder | Что такое потоки, какие версии поддерживают Flow Builder, ключевую терминологию и обзор интерфейса Flow Builder и клавиш быстрого доступа. |
| 2. Начало работы с потоками | Как выбрать правильную задачу для автоматизации, начальные примеры и пошаговые проекты, а также рекомендации по планированию потока перед его созданием. |
| 3. Оформление потоков | Как выбрать тип потока и триггер, понять структурные элементы и применить схемы проектирования для расписания, записи, сегмента, Data Cloud, события автоматизации и триггеров изменения внешней системы. |
| 4. Создание потока | Как добавлять и настраивать элементы, определять условия и формулы, сохранять черновики, перенаправлять логику с помощью коннекторов, обрабатывать ошибки, работать с данными, отправлять электронные сообщения и создавать потоки окон и интеграции с внешними системами. |
| 5. Тестирование потока перед активацией | Как отладить поток, выполнить автоматизированные тесты для потоков, запущенных записью и автоматически, интерпретировать результаты тестов и использовать Agentforce для устранения ошибок потока. |
| 6. Активация и развертывание потока | Как активировать поток, настроить алгоритм безопасности и среды выполнения, сделать потоки доступными внутренним пользователям, внешним пользователям и внешним системам посредством REST API или Apex, а также развернуть потоки в других организациях. |
| 7. Управление и мониторинг потоков | Как отслеживать сеансы потока, просматривать использование и журнал версий, сравнивать версии, просматривать аналитику элементов холста и постоянно регистрировать показатели выполнения потока в Data Cloud. |
| 8. Устранение ошибок времени выполнения потока | Как диагностировать и исправить распространенные ошибки среды выполнения, включительно с отсутствующими обязательными полями, нарушениями ограничения процессора, проблемами URL-адресов и временными попытками ошибок. |
| 9. Ограничения потоков и рекомендации | Права на основе использования, единые ограничения и ограничения на транзакцию, алгоритмы Flow Builder, ограничения данных и функций Salesforce, MuleSoft для ограничений потока, рекомендации по выполнению и требования к пакетированию и набору изменений. |
| 10. Ссылка на поток | Техническая ссылка на коннекторы потока, сторонние коннекторы, ресурсы, элементы, действия, компоненты окна, события, операторы и свойства потока. |
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
- Сведения о потоках и Flow Builder
Использование Flow Builder для автоматизации рутинных задач, например, создание дополнительных задач, отправка электронных напоминаний или обновление записей, делает работу более эффективной и продуктивной, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на более стратегической работе. - Начало работы с потоками
Тщательно спланируйте автоматизацию, чтобы обеспечить успешное решение. Будь то создание традиционных потоков или использование агентов на основе искусственного интеллекта, определите четкие цели и конкретные инструкции перед началом работы. Определите бизнес-задачи и их коренные причины, чтобы определить, какой метод автоматизации лучше всего решает проблемы процесса. - Создание потоков
После того как вы знаете бизнес-проблему, которую пытаетесь решить с помощью автоматизации задач, определили функциональные требования к потоку и разработали план распространения, пришло время создать решение, чтобы его можно было создать с помощью Flow Builder. - Создание потока
После моделирования процесса, который вы хотите автоматизировать, создайте поток посредством Flow Builder. - Тестирование потока перед активацией
Тестирование потока перед активацией важно, чтобы убедиться в его корректной работе и обработке всех возможных сценариев. Тщательное тестирование помогает выявлять ошибки на раннем этапе, улучшать работу пользователей и предотвращать проблемы с данными после активации. Для тестирования потока используйте образцы данных и разные сценарии в отладчике Flow Builder. Рекомендуем тестировать в безопасной среде, чтобы предотвратить изменение реальных записей. - Распространение потока
После создания и тестирования потока пришло время запустить его в работу! Потоки могут выполняться несколькими способами, в зависимости от того, для кого создан поток. Внутренние пользователи, внешние пользователи или системы могут выполнять поток или развертывать поток для другой организации. - Управление и мониторинг потоков
Отслеживайте использование потоков и процессов в организации. Просмотр списка приостановленных сеансов и запланированных действий в процессах. Управляйте просмотром и способом просмотра информации мониторинга для потоков и процессов. - Устранение ошибок времени выполнения потока
Узнайте, как устранить ошибки потока и непредвиденное поведение в потоках, которые происходят после активации. Толкуйте электронные сообщения об ошибках и используйте рекомендации для быстрого определения и решения проблем. - Ограничения потока и рекомендации
При создании, управлении и выполнении потоков учитывайте полномочия, ограничения использования и проблемы с данными. - Ссылка на поток
Создайте закладки на этой странице для быстрого доступа к сведениям об элементах потока, ресурсах, событиях и прочем.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
