Du är här:
Automatisera uppgifter med flöden
Automatisering kan hjälpa ditt företag att minska repetitiva uppgifter, öka hastighet och precision, och göra mer med mindre. Med Flow Builder kan du skapa enkla eller komplexa automatiseringar, formulär och guidade användarupplevelser med lite eller ingen kod. Lägg sedan till det du skapar i Salesforce-organisationen, -upplevelsen eller -portalen där du behöver det.
Var du ska börja
Använd denna vägkarta för att lära dig skapa, testa, distribuera och hantera flöden. Om du är ny i flöden, följ stegen från början till slut. Om du redan kan grunderna, hoppa till det steg som matchar det du arbetar med.
| fas | Vad du lär dig |
|---|---|
| 1. Om flöden och Flow Builder | Vad flöden är, vilka versioner som har stöd för Flow Builder, nyckeltermer och en genomgång av Flow Builders gränssnitt och kortkommandon. |
| 2. Kom igång med flöden | Att välja rätt uppgift att automatisera, startexempel och guidade projekt, och rekommenderade metoder för att planera ett flöde innan du bygger det. |
| 3. Utforma flöden | Hur man väljer en flödestyp och utlösare, förstår byggstenar och tillämpar designmönster för scheman, poster, segment, Data Cloud, automatiseringshändelser och externa systemändringsutlösare. |
| 4. Bygg ett flöde | Hur man lägger till och konfigurerar element, definierar villkor och formler, sparar utkast, dirigerar logik med anslutare, hanterar fel, arbetar med data, skickar e-post och bygger skärmflöden och integreringar med externa system. |
| 5. Testa ditt flöde innan aktivering | Att felsöka ett flöde, köra automatiserade tester för postutlösta och autostartade flöden, tolka testresultat och använda Agentforce för att felsöka flödesfel. |
| 6. Aktivera och distribuera ett flöde | Att aktivera ett flöde, konfigurera säkerhet och körningsbeteende, göra flöden tillgängliga för interna användare, externa användare och externa system via REST API eller Apex och distribuera flöden till andra organisationer. |
| 7. Hantera och övervaka flöden | Hur man övervakar flödesintervjuer, granskar användning och versionshistorik, jämför versioner, visar analyser av element på arbetsytan och loggar flödeskörningsmått permanent till Data Cloud. |
| 8. Felsöka fel i flödeskörningstid | Att diagnostisera och åtgärda vanliga runtimefel, inklusive att saknade obligatoriska fält, brott mot processorgränser, URL-problem och tillfälliga felförsök. |
| 9. Flödesgränser och överväganden | Användningsbaserade rättigheter, organisationsomfattande gränser och gränser per transaktion, Flow Builder-beteenden, Salesforces data- och funktionsbegränsningar, MuleSoft för flödesgränser, runtimeöverväganden och krav på paketering och ändringsanvisningar. |
| 10. Flödesreferens | Teknisk referens för flödesanslutare, tredjepartsanslutare, resurser, element, åtgärder, skärmkomponenter, händelser, operatorer och flödesegenskaper. |
I DETTA AVSNITT
- Om flöden och Flow Builder
Att använda Flow Builder för att automatisera rutinuppgifter, som att skapa uppföljningsuppgifter, skicka påminnelser via e-post eller uppdatera poster, gör arbetet mer effektivt och produktivt så att anställda kan fokusera på mer strategiskt arbete. - Kom igång med flöden
Planera din automatisering noggrant för att säkerställa en framgångsrik lösning. Oavsett om du bygger traditionella flöden eller använder AI-agenter, definiera tydliga mål och specifika instruktioner innan du börjar. Identifiera verksamhetsutmaningar och deras grundorsaker för att avgöra vilken automatiseringsmetod som bäst löser dina processproblem. - Utforma flöden
När du känner till det verksamhetsproblem du försöker lösa med uppgiftsautomatisering, har identifierat de funktionella kraven för flödet och har en distributionsplan är det dags att utforma lösningen så att den kan byggas med Flow Builder. - Skapa en flöde
När du har modellerat processen som du vill automatisera ska du designa och skapa flödet i Flow Builder. - Testa ditt flöde innan aktivering
Att testa ditt flöde innan aktivering är viktigt för att säkerställa att det fungerar som förväntat och hanterar alla möjliga scenarion. Grundliga tester hjälper dig att upptäcka fel tidigt, förbättra användarupplevelsen och förhindra dataproblem efter aktivering. För att testa ditt flöde, använd exempeldata och olika scenarion i Flow Builder-felsökaren. Vi rekommenderar att testa i en sandbox för att säkerställa att dina riktiga poster inte ändras. - Distribuera ett flöde
När du har designat och testat ditt flöde är det dags att sätta det i arbete! Flöden kan köras på flera sätt, beroende på vem flödet är utformat för. Interna användare, extern användare, eller system kan köra ett flöde, eller ett flöde kan distribueras för en annan organisation. - Hantera och övervaka flöden
Övervaka organisationens användning av flöden och processer. Visa en lista över pausade intervjuer och schemalagda åtgärder från olika processer. Styr vem som kan se bevakningsinformation för flöden och processer samt hur den visas. - Felsöka fel i flödeskörningstid
Lär dig felsöka och lösa flödesfel och oväntade beteenden i dina flöden som inträffar efter aktivering. Tolka e-postmeddelanden om fel och använd rekommenderade metoder för att snabbt identifiera och lösa problem. - Flödesgränser och överväganden
När du utformar, hanterar och kör flöden ska du ha behörigheter, användningsbegränsningar och datafrågor i åtanke. - Flödesreferenser
Bokmärk denna sida för snabb åtkomst till information om flödeselement, resurser, händelser och mer.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
