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Erstellen eines Flows
Nachdem Sie den Prozess modelliert haben, den Sie automatisieren möchten, entwerfen und erstellen Sie den Flow in Flow Builder.
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| Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Flows mit allen in Flow Builder verfügbaren Flow-Typen, -Elementen und -Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce für Flow: | Flow verwalten |
Tipp Planen Sie zunächst Ihren Flow, bevor Sie mit der Erstellung beginnen. Es ist einfacher, einen Flow zum Automatisieren eines Geschäftsprozesses zu verwenden, wenn Sie alle Details verstehen.
Wenn Sie mit Flow Builder oder der Prozessautomatisierung noch nicht vertraut sind, machen Sie sich einen kurzen Überblick über die Oberfläche und sehen Sie sich dann unsere Trails an. Sie sind eine großartige Möglichkeit, mehr über diese leistungsstarken Tools zu erfahren und ihre Funktionsweise zu entdecken. Sie können sich auch von der generativen AI bei den ersten Schritten mit einem Flow unterstützen lassen, indem Sie KI für Flow verwenden.
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Öffnen Sie die Listenansicht "Flows".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Wählen Sie in der Automatisierungsanwendung die Registerkarte Flows aus.
- Klicken Sie in einer beliebigen Lightning-Anwendung auf der Registerkarte "Flows" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Flow öffnen aus.
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Erstellen Sie den gewünschten Flow-Typ.
- Klicken Sie in der Automatisierungsanwendung auf Neu, dann auf die Kategorie und dann auf den Flow-Typ. Klicken Sie beispielsweise zum Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows auf Ausgelöst | Durch einen Datensatz ausgelöster Flow .
- Klicken Sie unter "Setup" auf Neuer Flow, dann auf die Kategorie und dann auf den Flow-Typ. Klicken Sie beispielsweise zum Erstellen eines Bildschirm-Flows auf Bildschirme | Bildschirm-Flow .
- Fügen Sie dem Zeichenbereich die gewünschten Elemente hinzu.
- Wenn Sie Erstellungen im Freihandmodus vornehmen, verbinden Sie die Elemente, um ihre Reihenfolge der Ausführung zu bestimmen. Beim Erstellen im automatischen Layout werden Konnektoren automatisch im Zeichenbereich für Sie erstellt.
- Speichern Sie den Flow.
Stellen Sie nach dem Erstellen eines Flows sicher, dass er wie erwartet funktioniert, indem Sie ihn testen. Aktivieren Sie anschließend den Flow. Sie können den Flow nun an Benutzer verteilen.
- Entwerfen von Flows mit AI
Sparen Sie Zeit, indem Sie beschreiben, was Sie automatisieren möchten, und lassen Sie KI einen Flow entwerfen und mit der Automatisierung beginnen. - Hinzufügen und Bearbeiten von Elementen
Verwenden Sie Elemente, um Aktionen zu definieren, die der Flow ausführen kann. Wenn sie sich im Zeichenbereich befinden, verbinden Sie sie, um eine Ausführungsreihenfolge zu erstellen. - Definieren von Bedingungen in einer Entscheidung oder einem Warteelement
Steuern Sie, wann ein Flow ein bestimmtes Entscheidungsergebnis verwendet oder auf ein bestimmtes Fortsetzungsereignis wartet. - Erstellen von Flow-Formeln
Flow-Formeln helfen Ihnen, Ihre Flows dynamischer zu gestalten, indem sie Berechnungen durchführen, Daten ändern und Entscheidungen anhand von Feld- oder Variablenwerten treffen. Formeln können die bedingte Logik erleichtern, indem sie den Flow anhand von Kriterien auf unterschiedliche Pfade führen - Speichern eines Entwurfs Ihres Flows während der Erstellung
Sie können mit Ihrem Flow interagieren, während ein Element geöffnet ist, und auf die Symbolleiste zugreifen, während Sie das Element bearbeiten. Und Sie müssen die Konfiguration eines Elements nicht abschließen, bevor Sie Ihren Flow speichern. - Verschieben und Verbinden von Elementen zum Ändern einer Flow-Route
Ermitteln Sie, welche Elemente der Flow ausführt und in welcher Reihenfolge, indem Sie die Elemente in Ihrem Zeichenbereich miteinander verbinden. Verschieben Sie zum Ändern der Ausführungsreihenfolge Elemente und fügen Sie Konnektoren hinzu oder entfernen Sie sie. - Anpassen der Folgen beim Fehlschlagen eines Flows
Wenn Ihr Flow ein Element enthält, das mit der Salesforce-Datenbank interagiert, beispielsweise das Element "Datensätze aktualisieren" oder die zentrale Aktion "Zur Genehmigung senden", kann der Flow fehlschlagen. Ändern Sie das Standardverhalten, indem Sie allen Elementen, die fehlschlagen können, Fehlerpfade hinzufügen. - Arbeiten mit Daten in einem Flow
Mit einem Flow können Sie Aktualisierungen Ihrer Daten automatisieren, unabhängig davon, ob sich die Daten in Ihrer Salesforce-Organisation oder in einer externen Datenbank befinden. In einem Flow können Sie nach Werten von Datensätzen suchen, eine Verbindung zu externen Systemen herstellen und Datensätze erstellen, aktualisieren und löschen, und zwar mit allem Drum und Dran! - Starten einer Automatisierung beim Erstellen oder Ändern eines Datensatzes
Durch einen Datensatz ausgelöste Flows werden automatisch ausgeführt, wenn ein Datensatz in Salesforce erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird. Stellen Sie sie sich als hilfreiche Assistenten vor, die im Hintergrund arbeiten, um Aufgaben zu automatisieren, Daten zu überprüfen und Ihre Datensätze auf dem neuesten Stand zu halten – ohne dass Sie etwas unternehmen müssen. - Senden von E-Mails über einen Flow
Senden Sie E-Mails automatisch in einem Flow an Ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine E-Mail über einen Flow zu senden, je nachdem, an wen Sie Ihre E-Mail senden möchten und wie Ihr E-Mail-Inhalt aussehen soll. Legen Sie fest, wie Sie Ihre E-Mail basierend auf den benötigten Funktionen am besten senden können. - Verwenden von Bildschirm-Flows zur Interaktion mit Benutzern
Verwenden Sie Bildschirm-Flows, um Online-Formulare zu erstellen, die Informationen für interne und externe Benutzer erfassen oder anzeigen. Mit Bildschirmkomponenten können Sie Benutzereingaben erfassen oder Daten anzeigen, beispielsweise mithilfe einer Komponente "Adresse", um Straßen-, Stadt-, Bundesland- und Postleitzahleninformationen zu erfassen. Erstellen Sie anhand der erfassten Daten Datensätze wie Kontakte oder Leads. - Aktualisieren von Datensätzen und Senden von Erinnerungen nach einem Zeitplanbeispiel
In diesem Beispiel werden durch einen Zeitplan ausgelöste Flows erstellt, die Datensätze automatisch aktualisieren und Benachrichtigungen an Kontakte auf der Grundlage Ihres Geschäftsplans senden. Verwenden Sie Flows, um manuelle Prozesse wie die Tabellenverfolgung durch automatisierte Workflows zu ersetzen, die den Datensatzstatus überprüfen, zeitnahe Erinnerungen senden und Daten aktualisieren, wenn Bedingungen erfüllt sind. Diese Methode gewährleistet die Datengenauigkeit und die zeitnahe Kundenkommunikation und reduziert gleichzeitig die manuelle Arbeit. - Senden einer benutzerdefinierten Benachrichtigung mit einem Flow
Erstellen Sie einen Flow, der eine benutzerdefinierte Benachrichtigung an Benutzer sendet, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen werden in der Benachrichtigungsglocke angezeigt und können an die Desktop- oder mobile Salesforce-Anwendung zugestellt werden. - Herstellen einer Verbindung mit externen Systemen und Daten
Mit dem Element "Datensätze abrufen" können Sie Ihre Salesforce-Daten ganz einfach in einem Flow nachschlagen. Aber was tun Sie, wenn Sie Daten benötigen, die außerhalb von Salesforce gespeichert sind? Verbinden Sie Ihren Flow mit externen Systemen mithilfe von integrierten Salesforce-Funktionen wie MuleSoft für Flow: Integrationskonnektoren, HTTP-Callout-Aktionen, API-Katalog oder durch Verwendung von MuleSoft-RPA-Prozessen als externe Services. Verwenden Sie MuleSoft für Flow, um Daten aus Dokumenten zu extrahieren: IDP - Automatisieren der Datenzustellung mit durch Aktivierung ausgelösten Flows
Verbinden Sie Data 360-Aktivierungen automatisch mit externen Systemen, indem Sie Konnektoren vom Typ "MuleSoft für Flow-Integration" oder eine HTTP-Callout-Aktion verwenden. - Erstellen von durch Automatisierungsereignisse ausgelösten Flows
Konfigurieren Sie Auslöser, um Datensätze zu verarbeiten, wenn Ereignisse in integrierten Anwendungen auftreten. - Erstellen eines Bekanntmachungs-Flows
Verwenden Sie Bekanntmachungs-Flows mit dynamischen Segmenten, um schnell große Zielgruppen zu erreichen. Benachrichtigen Sie betroffene Kunden beispielsweise über Flugverspätungen oder Reservierungsänderungen. - Erstellen eines Segment-Flows
Erstellen Sie einen Segment-Flow, der nach einem Zeitplan ausgeführt wird und Nachrichten an Mitglieder eines Segments sendet. - Erteilen von Benutzerzugriff zum Auslösen von On-Demand-Flows
Bevor Sie On-Demand-Flows auslösen, erteilen Sie dem auslösenden Benutzer Zugriff auf den Flow. - Verwenden von Flows mit Slack
Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow, der für die Ausführung in einer Slack-Unterhaltung oder einer Direktnachrichtengruppe vorgesehen ist. Verwenden Sie einen anderen Flow, eine Slack-Verknüpfung, einen Slash-Befehl oder eine Schaltfläche in einer Slack-Ansicht, um einen Flow in Slack auszuführen. - Erweitern von Flow-Erstellungsoptionen
Manchmal muss Ihr Flow mehr leisten, als die vorkonfigurierten Funktionen von Flow Builder hergeben. Sie können Flows erweitern, indem Sie Apex-Klassen aufrufen oder Lightning-Komponenten hinzufügen.
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