Crear un flujo
Después de modelar el proceso que desea automatizar, diseñe y cree el flujo en Flow Builder.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: | Gestionar flujo |
Sugerencia Antes de iniciar la creación de su flujo, planifíquelo. Es más fácil utilizar un flujo para automatizar un proceso comercial cuando comprende todos los detalles.
Si es nuevo en Flow Builder o la automatización de procesos, realice un recorrido rápido por la interfaz y luego consulte nuestras rutas. Son una excelente forma de aprender sobre estas potentes herramientas y descubrir cómo funcionan. También puede hacer que la IA generativa le ayude a empezar a trabajar con un flujo utilizando IA para flujo.
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Abra la vista de lista Flujos.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
- Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
- Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
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Cree el tipo de flujo que desea utilizar.
- Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo, luego haga clic en la categoría y luego en el tipo de flujo. Por ejemplo, para crear un flujo desencadenado por registro, haga clic en Desencadenado | Flujo desencadenado por registro .
- Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo, luego haga clic en la categoría y luego en el tipo de flujo. Por ejemplo, para crear un flujo de pantalla, haga clic en Pantallas | Flujo de pantalla ..
- Arrastre los elementos que desea utilizar en el lienzo.
- Si construye de forma libre, conecte los elementos para determinar su orden de ejecución. Si se crea en formato automático, los conectores se crean automáticamente en el lienzo para usted.
- Guarde su flujo.
Después de crear un flujo, asegúrese de que funciona como espera probándolo. A continuación active el flujo. Ahora está listo para distribuir el flujo a los usuarios.
- Redactar flujos con IA
Ahorre tiempo describiendo lo que desea automatizar y permitiendo a la IA redactar un flujo y empezar a trabajar con su automatización. - Agregar y modificar elementos
Utilice elementos para definir acciones que el flujo puede ejecutar. Cuando estén en el lienzo, conéctelos para crear un orden de ejecución. - Definir condiciones en un elemento Decisión o Espera
Controle cuándo un flujo obtiene un resultado de decisión específico o espera un evento de reanudación específico. - Creación de fórmulas de flujo
Las fórmulas de flujo ayudan a hacer que sus flujos sean más dinámicos realizando cálculos, manipulando datos y tomando decisiones basándose en valores de campo o variable. Las fórmulas pueden facilitar la lógica condicional, llevando el flujo por diferentes caminos basándose en criterios - Guardar un borrador de su flujo durante la creación
Puede interactuar con su flujo mientras un elemento está abierto y acceder a la barra de herramientas mientras modifica ese elemento. Además, no necesita finalizar la configuración de un elemento antes de guardar su flujo. - Mover y conectar elementos para cambiar una ruta de flujo
Identifique qué elementos ejecuta el flujo y en qué orden conectando los elementos en su lienzo juntos. Para cambiar el orden de ejecución, mueva elementos y agregue o elimine conectores. - Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo
Si su flujo contiene un elemento que interactúa con la base de datos de Salesforce (por ejemplo, un elemento Actualizar registros o una acción principal Enviar para aprobación), puede fallar. Modifique el comportamiento predeterminado agregando rutas de fallo a todos los elementos que pueden fallar. - Trabajar con datos en un flujo
El poder real de un flujo es que puede automatizar actualizaciones en sus datos, tanto si los datos residen en su organización de Salesforce como si se encuentran en una base de datos externa. En un flujo, puede buscar valores de registros, conectarse a sistemas externos, crear registros, actualizar registros, eliminar registros... ¡todo, todo! - Iniciar una automatización cuando se crea o cambia un registro
Los flujos desencadenados por registros se ejecutan automáticamente cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Piense en ellos como asistentes útiles que trabajan en segundo plano para automatizar tareas, comprobar datos y mantener sus registros actualizados, sin que tenga que hacer nada. - Envío de correos electrónicos desde un flujo
Envíe correos electrónicos a sus clientes, socios y empleados automáticamente en un flujo. Existen varias formas diferentes de enviar un correo electrónico desde un flujo dependiendo de a quién desea enviar su correo electrónico y cómo desea que se muestre su contenido de correo electrónico. Determine la mejor forma de enviar su correo electrónico basándose en la funcionalidad que necesita. - Utilizar flujos de pantalla para interactuar con usuarios
Utilice flujos de pantalla para crear formularios en línea que recopilan o muestran información para usuarios internos y externos. Los componentes de pantalla le permiten recopilar datos de entrada o visualización de usuarios, como el uso de un componente Dirección para recopilar información de calle, ciudad, estado y postal. Cree registros como contactos o candidatos a partir de los datos recopilados. - Actualizar registros y enviar recordatorios en un ejemplo de programación
Este ejemplo crea flujos desencadenados por programación que actualizan automáticamente registros y envían notificaciones a contactos basándose en su programación comercial. Utilice flujos para sustituir procesos manuales, como el seguimiento de hojas de cálculo, por flujos de trabajo automatizados que comprueban el estado de registros, envían recordatorios puntuales y actualizan datos cuando se cumplen las condiciones. Este método mantiene la precisión de los datos y la comunicación oportuna con los clientes, reduciendo al mismo tiempo el trabajo manual. - Enviar una notificación personalizada con un flujo
Cree un flujo que envíe una notificación personalizada a los usuarios cuando se produzca un evento específico. Las notificaciones personalizadas aparecen en la campana de notificación y se pueden entregar en la aplicación móvil o de escritorio Salesforce. - Conexión con datos y sistemas externos
Con un elemento Obtener registros, puede buscar fácilmente sus datos de Salesforce en un flujo. Pero, ¿y si necesita datos que residan fuera de Salesforce? Conecte su flujo a sistemas externos utilizando funciones de Salesforce integradas como MuleSoft for Flow: Conectores de integración, acciones de llamadas HTTP, Catálogo de API o utilizando procesos RPA de MuleSoft como servicios externos. Para extraer datos de documentos, utilice MuleSoft para Flow: IDP - Automatizar la entrega de datos con flujos desencadenados por activación
Conecte activaciones de Data 360 a sistemas externos automáticamente utilizando conectores de MuleSoft for Flow Integration o una acción de llamada HTTP. - Crear flujos desencadenados por eventos de automatización
Configure desencadenadores para procesar registros cuando se producen eventos en aplicaciones integradas. - Crear un flujo de difusión
Utilice flujos de difusión con segmentos dinámicos para llegar rápidamente a audiencias grandes y dirigidas. Por ejemplo, notifique a los clientes afectados sobre retrasos de vuelos o cambios de reserva. - Crear un flujo de segmento
Cree un flujo de segmento que se ejecute en una programación y envíe mensajes a miembros de un segmento. - Proporcionar a los usuarios acceso para desencadenar flujos On-Demand
Antes de desencadenar flujos on-demand, otorgue al usuario desencadenante acceso al flujo. - Utilizar flujos con Slack
Construya un flujo de pantalla diseñado para ejecutarse en una conversación de Slack o en un grupo de mensajes directos. Utilice otro flujo, un acceso directo de Slack, un comando de barra o un botón en una vista de Slack para ejecutar un flujo desde Slack. - Ampliar sus opciones de creación de flujos
En ocasiones, su flujo debe realizar más acciones que las que proporciona Flow Builder para su uso inmediato. Puede ampliar los flujos mediante la llamada de clases de Apex o la adición de componentes Lightning.
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