Agentforce を使用したフローのドラフト作成のベストプラクティス (ベータ)

明確で詳細な指示の作成

正確なフローを作成するには、Agentforce に明確で詳細な手順が必要です。自動化の開始方法、処理する特定のレコードタイプ、実行するアクションなど、各ステップを説明します。命令を記述する場合:

メモ Agentforce for Flow は、自動起動フロー、レコードトリガーフロー、スケジュールトリガーフロー、画面フロー、外部システム変更トリガーフロー、およびコネクタをアクションとして使用するフローを作成します。コネクタをアクションとして使用する外部システム変更トリガーフローおよびフローを作成および進化させるには、特定の MuleSoft for Flow ユーザー権限とライセンスが必要です。「Create MuleSoft for Flow: Integration Flows with Agentforce.」を参照してください。

• 「フローを作成」から手順を開始します。フロー種別を含めることを検討してください。たとえば、「Create a screen flow (画面フローの作成)」とします。
• フローが開始するタイミングを説明するか、作成するフローの種別を説明します。例: 「取引先責任者が作成されたときに開始される...」や「画面がある...」
• 特定のレコードを識別するために使用する条件を含めます。例: 「年間売上が $500,000 を超える取引先...」
• フローで実行するアクションを記述します。例: 「...ケース所有者にメールを送信...」
• 条件とアクションに使用するオブジェクトと項目の名前を使用します。たとえば、「営業担当の従業員が更新されたときに実行するフローを作成する」ではなく、「商談所有者が更新されたときに実行するフローを作成する...」とします。
• MuleSoft for Flow: インテグレーションコネクタを使用して外部システム変更トリガーフローまたはフローをアクションとして作成する場合は、項目レベルの命令と対応付け情報を含む詳細なプロンプトを記述します。生成 AI は必須項目を含め、ソースシステムと対象システム間で項目を対応付けますが、これらの詳細をプロンプトに追加することで、確定的で予測可能な結果を得ることができます。

正確性と安全性の確認

Agentforce では、フローが意図したとおりにアクションを完了するように設定され、フローに問題のある表現が含まれていないことを確認するために、ループ内に人間が必要です。Flow Builder でドラフトフローを開いたら、次のようになります。

• 各要素をチェックして、適切に設定され、エラーが含まれていないことを確認します。たとえば、フローの項目を更新する場合、[レコードを更新] 要素で正しい項目名と新しい値が使用されていることを確認します。
• フローにメールなどの送信メッセージが含まれる場合、メッセージで使用されている言語に有害な表現やプロフェッショナルではない表現が含まれていないことを確認します。
• フローをデバッグしてテストし、期待どおりに動作することを確認します。

フィードバックの提供

Agentforce は正確なフローの作成方法をまだ学習中です。Agentforce が作成する一部のフローは、想定とは異なる可能性があります。フローが正しく作成されていない場合、フローの問題点に関するフィードバックは、Agentforce が継続的に改善し、より正確なドラフトフローを作成するのに役立ちます。Flow Builder の Agentforce パネルでフィードバックを提供するには、サムを上または下をクリックします。低評価をクリックした場合は、フローがニーズに合わなかった理由の詳細を入力します。

最初に失敗した場合の新しい手順の試行

ドラフトフローを正しく実行するために若干の調整が必要な場合は、手順を編集します。フローが期待どおりでない場合は、変更した手順でやり直します。最初の手順の生成内容を確認することで、次の試行で手順を変更する方法に関する手がかりを得ることができます。