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Erstellen eines Salesforce-Datensatzes aus einem Flow
Verwenden Sie zum Erstellen eines Salesforce-Datensatzes das Element "Datensätze erstellen". Sie können auch ein Schnellaktionselement vom Typ "Erstellen" verwenden, das jedoch über eingeschränkte Funktionen verfügt.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
Das Element "Datensätze erstellen" bietet Ihnen Zugriff auf jedes Feld im Objekt, speichert die ID des erstellten Datensatzes für die spätere Verwendung im Flow und unterstützt Fehlerpfade für die Fehlerverwaltung. Verwenden Sie sie in den meisten Fällen.
Ein Schnellaktionselement vom Typ "Erstellen" ist ebenfalls verfügbar. Der Hauptvorteil besteht darin, dass angezeigt wird, welche Felder für das Aktionslayout erforderlich sind, sodass Sie die Pflichtfelder des Objekts nicht separat nachschlagen müssen. Sie ist jedoch auf Felder im Aktionslayout beschränkt und speichert nicht die ID des erstellten Datensatzes.
Die beiden Elemente unterscheiden sich in dieser Hinsicht.
- Die Felder, die in den Elementen verfügbar sind.
- Gibt an, ob das Element Pflichtfelder für das Objekt bereitstellt.
- Gibt an, ob das Element die ID des neuen Datensatzes speichern kann.
Wenn Sie beispielsweise einen Account und dann einen zugehörigen Kontakt erstellen, benötigen Sie die Account-ID, um sie zu verknüpfen.
| Feldverfügbarkeit | Pflichtfelder | Neue Datensatz-ID | |
|---|---|---|---|
| Erstellen von Datensätzen | Jedes Feld im Objekt. Sie wählen das Objekt und jedes Feld, das einen Wert aufweisen soll, manuell aus. | Nicht angegeben. Erfahren Sie, welche Felder für dieses Objekt erforderlich sind, bevor Sie das Element konfigurieren. |
Speichert die ID des erstellten Datensatzes, der später in Ihrem Flow verwendet werden soll. |
| Schnellaktion (vom Typ "Erstellen") | Nur Felder, die sich im Layout "Schnellaktion" befinden. Wenn Sie beim Erstellen der Schnellaktion Standardwerte für bestimmte Felder angegeben haben, verwendet der Flow diese Werte beim Erstellen des Datensatzes. |
Angegeben Die Erforderlichkeit hängt davon ab, was im Aktionslayout als erforderlich markiert ist. |
Speichert nicht die ID des erstellten Datensatzes für die spätere Verwendung. |
So erstellen Sie einen Kundenvorgang, wenn die Zufriedenheitsbewertung eines Kunden zu niedrig ist, indem Sie das Element "Datensätze erstellen" verwenden.
| Feld | Wert |
|---|---|
| ContactId | {!varCase.ContactId} |
| Beschreibung | {!varCase.Description} |
| Status | {!varCase.Status} |
| AccountId | {!varCase.AccountId} |
Sie können jedes beliebige Feld im Datensatz festlegen, aber das Element "Datensätze erstellen" kann die Pflichtfelder für dieses Objekt nicht identifizieren.
