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Criar um registro do Salesforce a partir de um fluxo

Criar um registro do Salesforce a partir de um fluxo

Para criar um registro do Salesforce, use o elemento Criar registros. Você também pode usar um elemento Ação rápida do tipo Criar, mas tem funcionalidade limitada.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.

O elemento Criar registros dá acesso a cada campo no objeto, armazena o ID do registro criado para uso posterior no fluxo e oferece suporte a caminhos de falha para gerenciamento de erros. Use-o na maioria dos casos.

Um elemento Ação rápida do tipo Criar também está disponível. Sua principal vantagem é que mostra quais campos o layout de ação exige, de modo que você não precisa pesquisar os campos obrigatórios do objeto separadamente. No entanto, ele o limita a campos no layout de ação e não armazena o ID do registro criado.

Os dois elementos diferem destas maneiras.

  • Os campos disponíveis nos elementos.
  • Se o elemento fornece algum campo obrigatório para o objeto.
  • Se o elemento pode armazenar o ID do novo registro.

    Por exemplo, se você criar uma conta e depois criar um contato relacionado, precisará do ID da conta para vinculá-la.

  Disponibilidade de campo Campos necessários ID do novo registro
Criar registros Todos os campos no objeto. Você seleciona manualmente o objeto e cada campo que deseja que tenha um valor.

Não indicado.

Saiba quais campos esse objeto exige antes de configurar o elemento.

Armazena o ID do registro criado a ser usado posteriormente no seu fluxo.
Ação rápida (do tipo Criação)

Somente campos que estão no layout de Ação rápida.

Se você tiver fornecido valores padrão para determinados campos ao criar a ação rápida, o fluxo usará esses valores ao criar o registro.

Indicado

A obrigatoriedade é baseada no que está marcado como obrigatório no layout de ação.

Não armazena o ID do registro criado para uso posterior.
Exemplo
Exemplo

É assim que você cria um caso quando a pontuação de satisfação de um cliente é muito baixa usando o elemento Criar registros.

Configuração do elemento Criar registros
Campo Valor
ContactId {!varCase.ContactId}
Descrição {!varCase.Description}
Status {!varCase.Status}
AccountId {!varCase.AccountId}

Você pode definir qualquer campo no registro, mas o elemento Criar registros não pode identificar os campos obrigatórios para esse objeto.

 
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