Criar um registro do Salesforce a partir de um fluxo
Para criar um registro do Salesforce, use o elemento Criar registros. Você também pode usar um elemento Ação rápida do tipo Criar, mas tem funcionalidade limitada.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
O elemento Criar registros dá acesso a cada campo no objeto, armazena o ID do registro criado para uso posterior no fluxo e oferece suporte a caminhos de falha para gerenciamento de erros. Use-o na maioria dos casos.
Um elemento Ação rápida do tipo Criar também está disponível. Sua principal vantagem é que mostra quais campos o layout de ação exige, de modo que você não precisa pesquisar os campos obrigatórios do objeto separadamente. No entanto, ele o limita a campos no layout de ação e não armazena o ID do registro criado.
Os dois elementos diferem destas maneiras.
- Os campos disponíveis nos elementos.
- Se o elemento fornece algum campo obrigatório para o objeto.
- Se o elemento pode armazenar o ID do novo registro.
Por exemplo, se você criar uma conta e depois criar um contato relacionado, precisará do ID da conta para vinculá-la.
| Disponibilidade de campo | Campos necessários | ID do novo registro | |
|---|---|---|---|
| Criar registros | Todos os campos no objeto. Você seleciona manualmente o objeto e cada campo que deseja que tenha um valor. | Não indicado. Saiba quais campos esse objeto exige antes de configurar o elemento. |
Armazena o ID do registro criado a ser usado posteriormente no seu fluxo. |
| Ação rápida (do tipo Criação) | Somente campos que estão no layout de Ação rápida. Se você tiver fornecido valores padrão para determinados campos ao criar a ação rápida, o fluxo usará esses valores ao criar o registro. |
Indicado A obrigatoriedade é baseada no que está marcado como obrigatório no layout de ação. |
Não armazena o ID do registro criado para uso posterior. |
É assim que você cria um caso quando a pontuação de satisfação de um cliente é muito baixa usando o elemento Criar registros.
| Campo | Valor |
|---|---|
| ContactId | {!varCase.ContactId} |
| Descrição | {!varCase.Description} |
| Status | {!varCase.Status} |
| AccountId | {!varCase.AccountId} |
Você pode definir qualquer campo no registro, mas o elemento Criar registros não pode identificar os campos obrigatórios para esse objeto.
