Loading
Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Obtener registros de Salesforce relacionados desde un flujo (Beta)

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Automatizar sus procesos de negocio

Obtener registros de Salesforce relacionados desde un flujo (Beta)

Acceda a registros relacionados en relaciones de datos complejas. Los registros relacionados en el elemento Obtener registros están disponibles en flujos iniciados automáticamente.

Ediciones necesarias

Nota
Nota Esta función es un servicio piloto o beta que está sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado escrito si lo ejecuta el Cliente, y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este piloto o servicio beta es bajo la única discreción del Cliente.

Por ejemplo, utiliza un único elemento Obtener registros para recuperar una cuenta y todos los miembros de su equipo de cuentas. A continuación, utilice el elemento Bucle para enviar un mensaje a cada miembro del equipo.

  1. Agregue el elemento Obtener registros a su flujo.
  2. Ingrese la etiqueta, el nombre de API y la descripción.
  3. Para Objeto, seleccione un objeto.
  4. Seleccione Agregar también registros relacionados (beta).
  5. Haga clic en Seleccionar registros relacionados.
  6. Configure los registros para obtener.
    1. Seleccione campos en el objeto o recopilación para incluir.
    2. Haga clic en Filtro, Ordenar, Almacenar y establecer condiciones de filtro.
      También puede establecer el orden de clasificación y cuántos registros almacenar. Sus selecciones persisten en todo el elemento Obtener registros.
      La ventana Seleccionar campos y objetos relacionados que muestra la recopilación Cuenta en la columna Objeto y la ficha Campos están seleccionadas.
  7. Configure los registros relacionados para obtener.
    1. Haga clic en Agregar objeto relacionado y luego busque un objeto relacionado.
    2. Haga clic en Seleccionar objeto.
      Por ejemplo, agregue objetos secundarios como contactos, vinculándolos al objeto Cuenta.
      El campo Objetos relacionados con cuenta, donde Contactos está seleccionado.
    3. Seleccione campos en la recopilación para incluir.
    4. Haga clic en Filtro, Ordenar, Almacenar y establecer condiciones de filtro.
      Incluso si no hay filtros configurados, el elemento Obtener registros recupera registros relacionados con el objeto. Por ejemplo, si no hay filtros configurados, el elemento Obtener registros recupera los contactos relacionados con la cuenta. También puede establecer el orden de clasificación y cuántos registros almacenar.
      La ventana Seleccionar campos y objetos relacionados que muestra la recopilación Contactos en la columna Objeto y la ficha Campos están seleccionadas.
    5. Para ver los objetos y campos seleccionados, haga clic en Vista previa.
      Cuando se ejecuta el flujo, obtiene los registros coincidentes.
      La ficha Vista previa que muestra las estructuras de datos del objeto Cuenta y la recopilación Contactos.
    6. Guarde sus cambios y luego guarde el flujo.

Puede ver, modificar o eliminar los objetos y campos que configuró. Si elimina los registros relacionados, el elemento Obtener registros mantiene el objeto que seleccionó. Por ejemplo, mantiene el objeto Cuenta seleccionado pero elimina todos sus registros relacionados.

La sección Obtener registros relacionados que muestra secciones contraídas de Objetos seleccionados y Filtrar, ordenar y almacenar registros.
 
Cargando
Salesforce Help | Article