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與外部系統和資料連線
透過「取得記錄」元素,您可以輕鬆在流程中查詢您的 Salesforce 資料。但如果您需要存放在 Salesforce 外的資料時，該怎麼辦呢？使用內建的 Salesforce 功能 (例如 MuleSoft for Flow) 將您的流程連線至外部系統:整合連接器、HTTP 呼叫動作、API 目錄,或使用 MuleSoft RPA 流程作為外部服務。若要從文件中解壓縮資料,請使用 MuleSoft for Flow:IDP
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適用於流程的 MuleSoft:整合連接器
使用預先建立的 MuleSoft for Flow 連線至外部系統:提供無程式碼連線的整合連接器。連接器是與常用外部系統 (例如 NetSuite、QuickBooks 和 Jira) 整合的最簡單方法。如需可用連接器的清單,請參閱適用於 Flow 的 MuleSoft:整合連接器。選取連接器後,您會設定連線,且該連線已準備好在流程中傳送和接收資料。
使用時機:選擇流程的 MuleSoft:當您需要與 Salesforce 支援的受歡迎外部系統整合時的整合連接器。這是連線至外部系統最快速且簡便的方式。
最適用於:受歡迎的業務應用程式、已建立連接器的系統、您想要最快設定時間的情境,以及不需要自訂 API 邏輯的整合。
使用個案範例:將客戶資料與 NetSuite 同步化、在個案升級時在 Jira 中建立票證,或在機會成交時更新 QuickBooks。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;同步;非同步。
HTTP 呼叫動作
無須撰寫程式碼即可將 API 直接呼叫至外部系統。使用 HTTP 呼叫,在您的流程與任何提供 REST API 的外部系統之間提取或傳送資料。您可直接在 Flow Builder 中設定 API 端點、驗證和資料對應。
使用時機:當您需要與使用 HTTP 通訊協定且沒有 MuleSoft for Flow 的 API 整合時,請選擇「HTTP 呼叫」動作:可用的整合連接器。這非常適用於具有標準驗證方法的 REST API,以及僅在一個流程中使用連線的情況。
最適用於:自訂整合、不含 MuleSoft for Flow 的第三方 API:整合連接器、提供 REST 端點的系統,以及您需要即時資料交換的情境,並完全控制 API 呼叫。
使用個案範例:將客戶資料傳送至外部行銷自動化工具、從物流 API 提取貨運率,或將庫存資料與外部電子商務系統同步化。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;同步;非同步。
API 目錄
透過支援的來源 (例如 MuleSoft、Heroku 和 Apex) 存取外部系統的預先建立整合。Salesforce 管理員使用「API 目錄」讓 API 作業可作為動作使用。
在 Flow Builder 中,您可以瀏覽及使用流程中的動作,而無須手動建立連線。您可以為每個 MuleSoft API 動作選取特定連線,以簡化整合貴組織外部系統的流程。
使用時機:當您的 Salesforce 管理員已設定整合並使其可作為動作時,請選擇「API 目錄」。這非常適用於已建立 MuleSoft 或 Heroku 整合的組織。
最適用於:預先設定的整合、以 MuleSoft 為基礎的連線、Heroku 應用程式,以及管理員想要控制流程中可用的整合的情境。
使用個案範例:使用預先設定的 MuleSoft 連接器可將資料與 SAP 同步化、存取 Heroku 應用程式以用於文件處理,或針對複雜的業務邏輯運用管理員設定的 Apex 動作。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;同步;非同步。
MuleSoft 機器人流程自動化 (RPA)
使用 MuleSoft RPA 與沒有 API 的桌面和 Web 應用程式互動。將已發佈的 MuleSoft RPA 程序註冊為外部服務,然後在流程中使用。MuleSoft RPA 可以與舊版系統和啟動瀏覽器互動、控制桌面應用程式、提取資料,以及自動化使用者互動。
使用時機:當您在 Anypoint Platform 中已建立現有的 MuleSoft RPA 程序,且想要與流程整合時,或當您需要與不提供 API 或標準整合方法的系統互動時,請選擇 MuleSoft RPA。
最適用於:不含 API 的桌面應用程式、需要使用者介面互動的 Web 應用程式、舊版系統,以及您想要在流程中利用現有 MuleSoft RPA 投資的情境。
使用個案範例:從舊版桌面應用程式中提取客戶資料,並建立 Salesforce 記錄、在外部網站上自動填寫表單,或控制瀏覽器互動以從 Web 型系統收集資料。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;非同步。
適用於流程的 MuleSoft:IDP
使用 MuleSoft for Flow 從非結構化文件 (例如 PDF、影像和表單) 中解壓縮結構化資料:IDP。文件處理會使用 AI 來瞭解文件結構並解壓縮相關資訊,因此非常適合處理沒有可存取 API 的業務文件。
使用時機:選擇流程的 MuleSoft:當您需要從不同格式傳送且不具有結構化 API 的文件中,來取用資料時,使用智慧文件處理 (IDP)。適用於自動化手動資料輸入耗時且可能發生錯誤的文件型工作流程。
最適用於:處理發票、契約、收據、表單和其他業務文件;您需要以信賴量等級來驗證解壓縮資料的情境;以及需要人工審查以取得低信賴率解壓的工作流程。
使用個案範例:解壓縮發票詳細資料並建立帳單記錄、處理客戶申請並填入帳戶資訊、自動化已上載回條的費用報告資料項目,或解壓縮契約條款並更新機會記錄。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;同步。
外部服務
無須撰寫程式碼即可連線至外部系統。您告訴我們您要使用的端點與結構描述,然後我們會產生您可以在 Flow Builder 中使用的動作。外部服務支援 OpenAPI 2.0 和 3.0 JSON 和 YAML 結構描述格式。
使用時機:當您擁有外部系統的 OpenAPI 文件且想要無程式碼解決方案時,請選擇「外部服務」。這非常適用於具有完全定義結構描述的 REST API。
最適用於:具有 OpenAPI 文件的系統、具有 JSON/YAML 結構描述的 REST API、您想要產生動作的情境,以及不需要自訂驗證邏輯的整合。
使用個案範例:使用 OpenAPI 文件連線至付款處理 API、與提供 API 結構描述的 CRM 系統整合,或連線至含有已記錄端點的資料分析平台。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;同步;非同步。
平台事件
透過平台事件，在 Salesforce 內或從外部來源傳送安全且可擴充的自訂通知。若要從您的流程發佈事件訊息，請新增「建立記錄」元素，其中指定的物件是平台事件。若要訂閱訊息，請新增「等候」元素。
使用時機:當您需要非同步傳送通知或觸發程序時,請選擇「平台事件」。這非常適用於分離的系統和以事件為導向的結構。
最適用於:非同步傳訊、以事件為導向的整合、通知,以及您不需要立即回應或即時資料交換的情境。
使用個案範例:升級個案時通知外部系統、在商機合格時觸發行銷活動,或將訂單更新傳送至履行系統。
支援的整合選項:宣告式;伺服器端;非同步。
Apex 和自訂 Lightning 元件
如果您想要進一步控制,請撰寫您自己的 Apex 程式碼或建立自訂 Lightning 元件以與外部系統整合。若要讓您的 Apex 程式碼可在 Flow Builder 中使用,請使用 @InvocableMethod 註釋或 Process.Plugin 介面。自訂 Lightning 元件可包含可呼叫本機瀏覽器的本機動作。所有的本機動作在 Flow Builder 中都會顯示成「核心動作」元素。
使用時機:當您需要其他方法無法使用的自訂整合邏輯,或您需要複雜的資料轉換和業務邏輯時,請選擇 Apex 或自訂 Lightning 元件。
最適用於:複雜的整合、自訂驗證需求、進階資料處理、用戶端互動,以及現有整合選項不符合您特定需求的情境。
使用個案範例:建立專屬 API 的自訂驗證流程、建立複雜的資料轉換邏輯,或開發與本機瀏覽器資源互動的用戶端元件。
支援的整合選項:Client-Side (僅限自訂 Lightning 元件);Server-Side;同步;非同步。
- 使用連接器連線至外部系統
您可以使用 MuleSoft for Flow:任何流程類型的整合連接器,可將流程的動作連線至外部系統。若要在外部系統變更時觸發流程,請選取「外部系統變更觸發」流程類型。 - 使用 HTTP 呼叫連線至不含連接器的 API
使用「HTTP 呼叫」將流程連線至外部 API,而無須編碼,因此不需要開發人員或中介工具。Flow Builder 會在您設定動作時自動產生外部服務註冊和 Apex 類別。在 Salesforce 中使用 API 回應資料作為輸入。 - 從外部資料產生流程選擇選項
如果您的業務流程會與外部資料互動，則使用者可在流程畫面上從中進行選取。 - 在流程中轉換資料
使用「轉換」元素自動化您在 Salesforce 和外部系統之間轉換資料的方式。您可以建立來源與目標資料之間的對應,或為目標資料設定固定值。 - 將現有的 MuleSoft RPA 程序與流程搭配使用
將在 Anypoint Platform 中建立的現有 MuleSoft RPA 流程註冊為在流程中使用的外部服務。 - 從數位與掃描文件中解壓縮資料
使用流程中 AI 技術提供的分析,從發票、購買訂單、表單和其他非結構化或半結構化文件中提取結構化資料。將文件內容轉換為可用於您業務流程的結構化資訊,以自動化資料輸入和處理工作流程。使用人類審查工作流程來驗證解壓縮的資料,並確保重要業務決策的準確度。
