Actualizar registros de Salesforce a partir de un flujo
Para actualizar valores de campo de registros de Salesforce existentes, utilice el elemento Actualizar registros o la acción principal Acción rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
En un registro de oportunidad, cuando un usuario hace clic en el botón “Ganada”, el flujo actualiza la etapa de la oportunidad.
Para actualizar campos en uno o más registros existentes de Salesforce, su flujo:
- Identifica los registros que hay que actualizar.
- Identifica los nuevos valores de campo para esos registros.
- Guarda los cambios en la base de datos de Salesforce. (En otras palabras, hasta que los cambios se guardan en la base de datos, los cambios solo están dentro del flujo.)
¿Cómo elijo entre elementos de flujo que actualizan registros?
La diferencia principal entre los elementos reside en cómo se sabe qué registros actualizar, cómo se sabe qué valores de campo nuevos aplicar y cuántos registros se pueden actualizar.
Los elementos Acción rápida permiten actualizar un solo registro cada vez, mientras que los elementos Actualizar registros permiten actualizar múltiples registros.
| Para identificar los registros que hay que actualizar | Para identificar los nuevos valores de campo para los registros | Número de registros que actualiza | |
|---|---|---|---|
| Actualizar registros, cuando elige especificar condiciones y establecer campos de forma individual | En el mismo elemento, utilice criterios de filtro. | En el mismo elemento, asigne cada campo que debe actualizarse con una variable u otro recurso. Se admiten todos los recursos, siempre que el tipo de datos del recurso coincida con el tipo de datos del campo seleccionado. |
Al menos uno. |
| Actualizar registros, cuando elige utilizar los Id. y los valores de campo de una variable de registro o una variable de colección de registros | Rellene una variable de registro o una variable de colección de registros en otro elemento. | En otro elemento, como el elemento Asignación, actualice los valores de la variable de registro o la variable de colección de registros. | Si es una variable de registro: uno. Si es una variable de recopilación de registros: al menos uno. |
| Acción rápida | Cumplimenta una variable de valor único con el Id. de otro elemento. Utilice este Id. para el parámetro Id. de registro relacionado. | En el mismo elemento, asigne cada campo que debe actualizarse con una variable u otro recurso. Se admiten todos los recursos, siempre que el tipo de datos del recurso coincida con el tipo de datos del campo seleccionado. |
Exactamente uno. |
Si todas las siguientes declaraciones son verdaderas, utilice un elemento Acción rápida.
- Necesita actualizar exactamente un registro
- Ya cumplimentó una variable con el Id. del registro
- El formato de Acción rápida incluye todos los campos que necesita actualizar
Si alguna de estas declaraciones no es verdadera, utilice el elemento Actualizar registros.
A continuación se describe como actualizar la etapa de una oportunidad empleando cada uno de los elementos de actualización.
- Actualizar registros, donde eligió especificar condiciones y establecer campos individualmente
- Actualizar registros, donde eligió utilizar los Id. y valores de campo de una variable de registro o variable de colección de registros
Supone que {!varOpportunity} ya está rellenado con los campos correctos.
- Acción rápida (de tipo Actualizar)
-
Dos campos son obligatorios en el formato de la acción asociada, de modo que son obligatorios en este elemento. Id. de registro relacionado identifica qué oportunidad hay que actualizar.
Este vídeo explica cuándo utilizar actualizaciones de campo rápido (antes del guardado) y cuándo actualizar acciones y registros relacionados.
Visualice este vídeo en una ficha separada.
