플로에서 Salesforce 레코드 업데이트
기존 Salesforce 레코드의 필드 값을 업데이트하려면 레코드 업데이트 요소 또는 빠른 작업 핵심 작업을 사용합니다. 플로의 나머지 부분에서 수행하는 작업에 따라 해당 요소가 달라집니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
기회 레코드에서 사용자가 "수주" 버튼을 클릭하면 플로에서 기회의 단계가 업데이트됩니다.
하나 이상의 기존 Salesforce 레코드에서 필드를 업데이트하려는 경우 플로에서 다음을 수행합니다.
- 업데이트할 레코드를 식별합니다.
- 이러한 레코드에 대한 새 필드 값을 식별합니다.
- Salesforce 데이터베이스에 변경 내용을 저장합니다. 즉, 데이터베이스에 저장될 때까지 변경 내용이 플로 내에만 존재합니다.
레코드를 업데이트하는 플로 요소를 어떻게 선택합니까?
업데이트할 레코드를 파악하는 방법, 적용할 새 필드 값을 파악하는 방법 및 업데이트할 수 있는 레코드 수에서 요소 간에 주요 차이점이 있습니다.
빠른 작업 요소는 레코드를 한 번에 하나만 업데이트할 수 있지만, 레코드 업데이트 요소는 여러 개의 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
| 업데이트할 레코드 식별 | 레코드에 대한 새 필드 값 식별 | 업데이트되는 레코드 수 | |
|---|---|---|---|
| 개별적으로 조건을 지정하고 필드를 설정하기로 선택한 레코드 업데이트 | 동일한 요소에서 필터 기준을 사용합니다. | 동일한 요소에서 변수 또는 기타 자원으로 업데이트할 각 필드를 매핑합니다. 리소스의 데이터 유형이 선택한 필드의 데이터 유형과 일치하면 모든 리소스가 지원됩니다. |
1개 이상 |
| 레코드 변수 또는 레코드 컬렉션 변수의 ID 및 필드 값을 사용하기로 선택한 레코드 업데이트 | 다른 요소에서 레코드 변수 또는 레코드 컬렉션 변수를 채웁니다. | 할당 요소와 같은 다른 요소에서 레코드 변수 또는 레코드 컬렉션 변수의 값을 업데이트합니다. | 레코드 변수의 경우: 1개 레코드 컬렉션 변수의 경우: 1개 이상 |
| 빠른 작업 | 단일 값 변수를 다른 요소의 ID로 채웁니다. 관련 레코드 ID 매개 변수에 이 ID를 사용합니다. | 동일한 요소에서 변수 또는 기타 자원으로 업데이트할 각 필드를 매핑합니다. 리소스의 데이터 유형이 선택한 필드의 데이터 유형과 일치하면 모든 리소스가 지원됩니다. |
정확히 1개 |
다음 사항에 모두 해당하는 경우 빠른 작업 요소를 사용하십시오.
- 레코드 한 개 정확히 업데이트
- 변수를 레코드 ID로 이미 채운 경우
- 빠른 작업의 레이아웃에 업데이트할 필드가 모두 포함됩니다.
이러한 경우에 해당하지 않으면 레코드 업데이트 요소를 사용하십시오.
다음은 각각의 업데이트 요소를 사용하여 기회의 단계를 업데이트하는 방법입니다.
- 조건을 지정하고 필드를 개별적으로 설정하기로 선택한 레코드 업데이트
- 레코드 변수 또는 레코드 컬렉션 변수의 ID 및 필드 값을 사용하기로 선택한 레코드 업데이트
{!varOpportunity}가 이미 올바른 필드로 채워져 있다고 가정합니다.
- 빠른 작업(업데이트 유형)
-
연관된 작업 레이아웃에 두 가지 필드가 필요하므로 이 요소에도 해당 필드가 필요합니다. 업데이트할 기회를 식별하는 관련 레코드 ID입니다.
이 비디오에서는 빠른 필드(저장 전) 업데이트를 사용하는 경우와 작업 및 관련 레코드를 업데이트하는 경우를 설명합니다.
별도의 탭에서 이 비디오를 보세요.
