Esimerkki mahdollisuuksien noutamisesta valitulle tilille
Tämä esimerkki luo ruutukulun, jonka avulla käyttäjät voivat valita tilin, käynnistää kulun noutaakseen siihen liittyviä mahdollisuuksia ja näyttää tulokset välittömästi taulukossa — kaikki yhdessä ruudussa.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kulun avaaminen, muokkaaminen, luominen, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen käyttämällä kaikkia Flow Builderissa käytettävissä olevia kulkutyyppejä, elementtejä ja ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce for Flow: | Kulkujen hallintaoikeus |
-
Luo automaattisesti käynnistyvä kulku.
- Napsauta Automatisointi-sovelluksesta Uusi.
- Napsauta Automaattisesti käynnistetty.
- Napsauta Automaattisesti käynnistetty (ei käynnistintä).
- Napsauta Create.
Uusi automaattisesti käynnistyvä kulku avautuu Flow Builderissa. -
Jos haluat määrittää automaattisesti käynnistyvän kulun noutamaan kaikki tilitietueeseen liittyvät mahdollisuustietueet ja tallentamaan mahdollisuustietueet tietueiden kokoelmamuuttujaan, luo kolme muuttujaa:
- inputAccountId — Tekstimuuttuja, joka on käytettävissä input-arvona.
- inputAccountIds — Tekstikokoelmamuuttuja, joka on käytettävissä input-arvona.
- outputOpps — Tietueiden kokoelmamuuttuja mahdollisuusobjekteista, jotka ovat tulostettavissa.
-
Lisää Nouda tietueita -elementti kulkuun näillä arvoilla.
- Otsikko — Saa mahdollisuuksia
- API-nimi — Get_Opportunities
- Objekti — Mahdollisuus
- Ehtovaatimukset — Mikä tahansa ehto täyttyy (OR)
- Ehdot — AccountID Yhtä kuin {!inputAccountId} TAI AccountId In {!inputAccountIds}
- Kuinka monta tietuetta tallennetaan — Kaikki tietueet
- Miten tallentaa tietuedataa — Tallenna kaikki kentät automaattisesti
-
Lisää kulkuun Kohdistus-elementti näillä arvoilla.
- Otsikko — Tulosmahdollisuudet
- API-nimi — Output_Opportunities
- Määritä muuttuja-arvot — outputOpps yhtä kuin {!Get_Opportunities}
- Luo ruutukulku Flow Builderissa.
- Lisää Ruutu-elementti kulkuun ja lisää sitten Haku-komponentti Ruutu-elementtiin.
-
Jos haluat noutaa käyttäjän valitsemien tilien tilitunnukset, määritä Haku-komponentti näillä arvoilla.
- API-nimi — lookupAccount
- Kentän API-nimi — AccountId
- Otsikko — Tili
- Objektin API-nimi — Mahdollisuus
- Valintojen enimmäismäärä — 50
- Lisää Toimintopainike-komponentti Ruutu-elementtiin.
-
Jos haluat suorittaa edellisessä vaiheessa luomasi automaattisesti käynnistyvän kulun käyttäjän syöttämien tietueiden tunnuksilla, määritä Toimintopainike-komponentti näillä arvoilla.
- API-nimi — getOppsButton
- Otsikko — Saa mahdollisuuksia
- Toiminto — Automaattinen_Get_Opps
- Toiminnon otsikko — Automaattisesti käynnistetyt Nouda mahdollisuudet
- Toiminnon API-nimi — Automaattisesti käynnistetyt_Get_Opps
- inputAccountId —{!lookupAccount.recordId}
- inputAccountIds —{!lookupAccount.recordIds}
- Lisää Datataulukko-komponentti Ruutu-elementtiin.
-
Jos haluat näyttää Toimintopainike-komponentin palauttamien mahdollisuustietueiden luettelon, määritä Datataulukko-komponentti näillä arvoilla.
- API-nimi — dtOpps
- Otsikko — Valittujen tilien mahdollisuudet
- Käytä otsikkoa taulukon otsikkona — Valittu
- Lähdekokoelma —{!Autolaunched_Get_Opps.Results.outputOpps}
- Sarakkeiden määrittäminen — Nimi, Vaihe ja Summa
-
Napsauta ruutuelementistä Valmis.
-
Tallenna ja suorita kulku.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
