Hämta säljprojekt för ett valt kontoexempel
Detta exempel skapar ett skärmflöde som låter användare välja ett konto, utlösa ett flöde för att hämta relaterade säljprojekt och direkt visa resultaten i en tabell — allt inom en enda skärm.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Öppna, redigera, skapa, aktivera eller inaktivera ett flöde med alla flödestyper, element och funktioner som finns i Flow Builder, inklusive Einstein och Agentforce för flöde: | Hantera flöde |
-
Skapa ett Autostartat flöde.
- I appen Automatisering, klicka på Ny.
- Klicka på Autostartad.
- Klicka på Autostartad (ingen utlösare).
- Klicka på Skapa.
Det nya autostartade flödet öppnas i Flow Builder. -
För att konfigurera det autostartade flödet att hämta alla säljprojektposter associerade med en kontopost och spara säljprojektposterna till en postsamlingsvariabel, skapa tre variabler:
- inputAccountId—En textvariabel som är tillgänglig för indata.
- inputAccountIds—En textsamlingsvariabel som är tillgänglig för indata.
- outputOpps—En postsamlingsvariabel för säljprojektobjekt som är tillgängliga för utdata.
-
Lägg till ett Hämta poster-element i flödet med dessa värden.
- Etikett—Få säljprojekt
- API-namn—Få_säljprojekt
- Objekt—Säljprojekt
- Villkorskrav—Alla villkor uppfylls (OR)
- Villkor—AccountID är lika med {!inputAccountId} ELLER AccountId i {!inputAccountIds}
- Hur många poster som ska lagras—Alla poster
- Att lagra postdata—Lagra alla fält automatiskt
-
Lägg till ett Tilldelning-element i flödet med dessa värden.
- Etikett—Utdatamöjligheter
- API-namn—Utdata_säljprojekt
- Ange variabelvärden—outputOpps är lika med {!Get_Opportunities}
- I Flow Builder, skapa ett skärmflöde.
- Lägg till ett skärmelement i flödet och lägg sedan till en sökkomponent i skärmelementet.
-
För att hämta konto-ID för de konton som användaren väljer, konfigurera komponenten Sök med dessa värden.
- API-namn—lookupAccount
- Fältets API-namn—AccountId
- Etikett—Konto
- Objektets API-namn—Säljprojekt
- Högsta antal urval—50
- Lägg till en komponent för åtgärdsknapp i skärmelementet.
-
För att köra det autostartade flöde som du skapade i ett tidigare steg med ID:n för de poster som användaren väljer som indata, konfigurera komponenten Åtgärdsknapp med dessa värden.
- API-namn—getOppsButton
- Etikett—Få säljprojekt
- Åtgärd—Auto_Få_Opps
- Åtgärdsetikett—Autostartade Get Opps
- Åtgärds-API-namn—Autostartat_Hämta_opps
- inputAccountId—{!lookupAccount.recordId}
- inputAccountIds—{!lookupAccount.recordIds}
- Lägg till en komponent för datatabell i skärmelementet.
-
För att visa listan över säljprojektposter som returneras av komponenten Åtgärdsknapp, konfigurera komponenten Datatabell med dessa värden.
- API-namn—dtOpps
- Etikett—Säljprojekt för valda konton
- Använd Etikett som tabelltitel—Valda
- Källsamling—{!Autolaunched_Get_Opps.Results.outputOpps}
- Konfigurera kolumner—Namn, fas och belopp
-
I skärmelementet, klicka på Klar.
-
Spara och kör flödet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
