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Salesforce フローを使用したビジネスプロセスの自動化
フローのフェーズの計画

フローのフェーズの計画

進行状況インジケーターでは、実行ユーザーにフローフェーズが表示されます。フローにフェーズを追加する前に、進行状況インジケーターで実行ユーザーに表示する可能性のあるすべてのフェーズを計画します。

必要なエディション

メモ
メモ

進行状況インジケータには Lightning ランタイムが必要です。

可能なフローフェーズの決定

すべてのフローパスを考慮して、実行ユーザーがフローの実行中に通過できるすべてのフェーズを把握します。進行状況インジケーターに表示するフェーズとタイミングを検討します。

たとえば、フローに [決定] 要素があり、ユーザーが決定結果に応じて異なるフェーズを通過できるようにするには、すべての決定結果のすべてのフェーズを含めます。

フェーズを表示する順序の決定

標準の進行状況インジケーターには、各フェーズリソースで設定した順序で有効なフローフェーズが表示されます。フローでユーザーがたどるパスに応じてフェーズが異なる場合、フローがたどるパスに関係なく、フェーズを正しい順序で並び替えます。フローを昇順で進める限り、順序番号は非連続にできます。たとえば、一方のフローパスには 1、2、3、7 のフェーズ順序があり、もう一方のフローパスには 1、4、5、6、7 のフェーズ順序があります。

デフォルトで有効なフェーズの特定

標準の進行状況インジケーターとほとんどのカスタムの進行状況インジケーターには、すべての有効なフローフェーズが表示されます。

画面フローが 1 つのパスのシンプルなフローである場合、すべてのフェーズを [デフォルトで有効] に設定し、フェーズを順番に並び替えます。たとえば、1、2、3、4、5 のようにします。

画面フローに複数のパスがある場合、特定のフェーズを有効にして進行状況インジケーターに表示するタイミングを計画します。また、進行状況インジケーターから特定のフェーズを削除するタイミングも計画します。フローの開始時に進行状況インジケーターにフェーズを表示しない場合は、フェーズをデフォルトで有効に設定しないでください。

フェーズと進行状況インジケーターの設定プロセスの次のステップについては、「フローフェーズの作成」を参照してください。

 
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