Visa faser i en förloppsindikator
När du har skapat dina faser och aktiverat en förloppsindikator i ditt flöde är det dags att låta dem arbeta tillsammans. Du kan hålla det enkelt och använda standardfunktionaliteten för att visa samma förloppsindikatorfaser genom ditt flöde, och ställa in den markerade aktuella fasen på varje skärmelement. Eller så kan du bli mer avancerad och lägga till eller ta bort faserna som visas i förloppsindikatorn, beroende på vilken väg flödet tar. Du kan även ställa in aktuell fas mellan skärmar.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Öppna, redigera, skapa, aktivera eller inaktivera ett flöde med alla flödestyper, element och funktioner som finns i Flow Builder, inklusive Einstein och Agentforce för flöde: | Hantera flöde |
Använd standardfunktionalitet med dina faser och förloppsindikator
Om du vill visa samma faser i hela ditt skärmflöde och tilldela en markerad aktuell fas till varje skärmelement kan du göra det direkt från skärmelementet.
-
Gör alla faser som du vill visa i förloppsindikatorn aktiva som standard.
- I ett skärmflöde i Flow Builder, öppna Toolbox.
- Öppna en fasresurs.
- Klicka på Aktiv som standard.
- Klicka på Klar.
-
Tilldela en fasresurs för varje skärmelement i ditt flöde.
- I ett skärmflöde i Flow Builder, öppna ett skärmelement.
- Klicka på skärmelementets sidhuvud för att visa skärmegenskaperna.
- För Fas, välj den fasresurs som du vill markera i förloppsindikatorn när användaren kommer till den skärmen.
- Klicka på Klar.
Lägg till och ta bort faser från standardförloppsindikatorn
Om du vill visa olika faser i förloppsindikatorn vid olika tidpunkter, lägg till och ta bort faser från förloppsindikatorn.
Den globala variabeln $Flow.ActiveStages identifierar de faser som är relevanta för flödets aktuella väg och representerar alla faser som visas i förloppsindikatorn. Du kan manuellt uppdatera den globala variabeln $Flow.ActiveStages med ett element för Tilldelning eller Underflöde för att lägga till eller ta bort faser.
Lägg till en fas i slutet automatiskt
För att automatiskt lägga till en fas i slutet av förloppsindikatorn, tilldela fasen till skärmelementet där du vill att den ska visas i förloppsindikatorn. När skärmelementet läses in, om en fas är associerad med det, kontrollerar flödet den globala variabeln $Flow.ActiveStages för att se om den associerade fasen är där. Om så inte är fallet lägger flödet automatiskt till den associerade fasen i slutet av den globala variabeln för $Flow.ActiveStages.
- I ett skärmflöde i Flow Builder, öppna ett skärmelement.
-
För Fas, välj den fas du vill lägga till i slutet av förloppsindikatorn.
Den valda fasen börjar visas i förloppsindikatorn när den aktuella användaren når det skärmelementet.
- Klicka på Klar.
Lägg till en fas mellan två faser
Lägg till en fas mellan två andra faser i förloppsindikatorn genom att använda ett underflödeselement för att definiera en fas med ett ordernummer mellan ordernumret för de två faserna. Använd sedan ett Tilldelning-element för att ställa in den markerade aktuella fasen.
-
Skapa ett autostartat flöde.
- Från appen Automatisering, klicka på Ny.
- Klicka på Autostartad.
- Klicka på Autostartat flöde (ingen utlösare).
- Klicka på Skapa.
Det nya autostartade flödet öppnas i Flow Builder. -
Skapa den fasresurs du vill lägga till i förloppsindikatorn.
- I det autostartade flödet, öppna Verktygslåda.
- Klicka på Ny resurs och välj Fas för Resurstyp.
- Ange fasens etikett och API-namn.
- För Order, specificera var du vill att fasen ska visas i förloppsindikatorn. Om du till exempel vill att fasen ska läggas till mellan fas 3 och fas 5, ange 4.
- Välj Aktiv som standard.
- Klicka på Klar.
-
Lägg till ett element i det autostartade flödet så att du kan spara det.
Eftersom du inte kan spara och aktivera det autostartade flödet om det inte har minst ett element i sig, lägg till ett element som inte påverkar något utanför flödet. Lägg till exempel till ett Tilldelning-element och ange en variabel som inte är tillgänglig för indata eller utdata.
- Klicka på Ny resurs och välj Variabel för Resurstyp.
- För API-namn, ange HoursInDay och för Datatyp, välj Nummer.
- Klicka på plusikonen och välj Tilldelning.
- Ange ett Etikett- och API-namn för elementet.
- För Variabel, välj HoursInDay, För Operator välj Är lika med och för Värde ange 24.
- Spara, namnge och aktivera flödet.
Tilldelningselementet som anger värdet för variabeln HoursInDay påverkar inte det autostartade flödet eller skärmflödet. -
Lägg till ett underflödeselement i skärmflödet där du vill att fasen ska börja visas.
- Klicka på plusikonen och välj Underflöde.
- Välj det autostartade flöde du skapade.
- Ange en etikett och ett API-namn för elementet.
Det refererade autostartade flödet lägger till den nya fasen till de aktiva faserna i det överordnade skärmflödet, i den ordning som specificeras i fasresursen. -
Lägg till ett Tilldelning-element i skärmflödet efter underflödeselementet.
- Klicka på plusikonen och välj Tilldelning.
- Ange ett Etikett- och API-namn för elementet.
-
För Variabel, ange CurrentStage och klicka sedan på CurrentStage. För Operator välj Är lika med och för Värde ange AutostartedFlowAPIName:StageToAddAPIName. Om du till exempel döpte ditt autostartade flöde till Add_a_Stage och du döpte fasen till att lägga till BillingAddress, ange Add_a_Stage:BillingAddress.
Den aktuella fasen är inställd så att den tillagda fasen markeras i förloppsindikatorn på nästa skärm.
-
I skärmflödet, där du vill att fasen ska börja visas, lägg till ett skärmelement.
- Konfigurera skärmelementet så att det passar dina behov.
- Lämna fältet Fas tomt.
- Klicka på Klar.
Lägg till en fas i början eller slutet automatiskt
För att manuellt lägga till en fas i början eller slutet av förloppsindikatorn efter att flödet har startat, använd ett Tilldelning-element för att lägga till fasen i den globala variabeln $Flow.ActiveStages.
- I ett skärmflöde i Flow Builder, lägg till ett Tilldelning-element där du vill lägga till en fas.
- Ange ett Etikett- och API-namn för elementet.
- För Variabel, ange ActiveStages och klicka sedan på ActiveStages
-
Välj ett värde för Operator.
- För att lägga till en fas i början, välj Lägg till vid start.
- För att lägga till en fas i slutet, välj Lägg till.
- För Värde, välj fasen att lägga till.
Ta bort faser
Om du vill ta bort faser från förloppsindikatorn efter att flödet har startat, använd ett Tilldelning-element för att ta bort faserna från den globala variabeln $Flow.ActiveStages.
- I ett skärmflöde i Flow Builder, lägg till ett Tilldelning-element där du vill ta bort en fas.
- Ange ett Etikett- och API-namn för elementet.
- För Variabel, ange ActiveStages och klicka sedan på ActiveStages.
-
Välj ett värde för Operator och Värde.
- För att ta bort fasen som specificeras i fältet Värde, välj Ta bort först. För Värde, välj sedan den specificerade fasen.
- För att ta bort alla faser innan fasen som specificeras i fältet Värde, välj Ta bort innan först. För Värde, välj sedan den specificerade fasen.
- För att ta bort alla faser efter fasen som specificeras i fältet Värde, välj Ta bort efter först. För Värde, välj sedan den specificerade fasen.
- För att ta bort alla faser, välj Ta bort alla. För Värde, ange ActiveStages och klicka sedan på ActiveStages.
Uppdatera ett flödes aktuella fas manuellt
Om du inte vill att den markerade aktuella fasen i förloppsindikatorn ska motsvara ett specifikt skärmelement kan du ange den aktuella fasen manuellt.
Den globala variabeln $Flow.CurrentStage identifierar vilken fas flödet är i. Det är denna fas som är markerad i förloppsindikatorn. Du kan uppdatera värdet på $Flow.CurrentStage med ett Tilldelning-element.
- I ett skärmflöde i Flow Builder, lägg till ett Tilldelning-element där du vill ange den aktuella fasen.
- Ange en etikett och ett API-namn, till exempel Ange aktuell fas och Ange_aktuell_fas.
- För Variabel, ange CurrentStage och klicka sedan på CurrentStage.
- Sätt Operator till lika med.
- Sätt Värde till den fas du vill markera i förloppsindikatorn.
