Exemple d'utilisation de modèles d'invite pour générer des résumés d'enregistrement
Cet exemple récupère une liste de requêtes clients ouvertes pour un compte donné, puis intègre ces données à un modèle d'invite de génération de champs.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Cette fonctionnalité nécessite le complément Einstein pour Sales, Einstein pour Service ou Einstein Platform. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour ouvrir, modifier, créer, activer ou désactiver un flux en utilisant tous les types, éléments et fonctionnalités de flux disponibles dans Flow Builder, y compris Einstein et Agentforce pour flux : | Gérer les flux |
| Pour créer et gérer des modèles d'invite dans Générateur de répliques : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite |
Supposons que vous souhaitez fournir à l'équipe commerciale de votre entreprise des résumés actualisés des requêtes clients d'un client donné avant qu'elle passe des appels. Vous souhaitez créer un modèle d'invite de génération de champ qui intègre un flux d'invite déclenché par un modèle. Le flux récupère les données de requête pour un grand livre à résumer.
Avant de créer votre modèle d'invite de génération de champs, vous créez un flux qui récupère une liste de requêtes clients en cours. Dans cet exemple, vous créez le flux Obtenir des requêtes ouvertes pour un compte.
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Activez Einstein.
- Dans Configuration, saisissez Configuration Einstein dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Configuration Einstein.
- Activez Einstein.
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Ouvrez la vue de liste Flux.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Dans l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux.
- Sous l'onglet Flux de n'importe quelle application Lightning, cliquez sur le menu d'actions, puis sélectionnez Ouvrir le flux.
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Créez le flux.
- Dans l'application Automation, cliquez sur Nouveau | Lancé automatiquement | Flux d'invite déclenché par un modèle .
- Dans Configuration, cliquez sur Nouveau flux | Lancé automatiquement | Flux d'invite déclenché par un modèle .
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Configurez le flux.
- Sélectionnez Saisies automatiques.
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Dans Type de modèle d'invite, sélectionnez Modèle de génération de champ.
Chaque type de modèle d'invite est associé à son type de modèle d'invite dans Générateur de répliques.
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Pour Objet, sélectionnez Compte.
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Ajoutez l'élément Obtenir des enregistrements et configurez-le.
- Dans Étiquette, saisissez Obtenir les requêtes ouvertes.
- Pour Objet, sélectionnez Requête.
- Dans Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
- Pour Champ, sélectionnez ID de compte.
- Pour Opérateur, sélectionnez Égal à.
- Pour Valeur, sélectionnez Entrée du modèle d'invite, puis Compte puis ID de compte.
- Cliquez sur Add Condition.
- Pour Champ, sélectionnez Statut.
- Pour Opérateur, saisissez Différent de.
- Pour Valeur, sélectionnez Fermé.
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Dans Nombre d'enregistrements à stocker, sélectionnez Tous les enregistrements.
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Ajoutez l'élément Décision, puis configurez-le.
- Dans Étiquette, saisissez Des requêtes ?
- Pour Sélectionner une logique de décision, sélectionnez Définir manuellement (par défaut).
- Dans Nouveau résultat, saisissez Oui dans Étiquette du résultat.
- Dans Exigences de condition pour exécuter le résultat, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
- Pour Ressource, sélectionnez Requêtes dans Obtenir des requêtes ouvertes.
- Pour Opérateur, sélectionnez Nul.
- Pour Valeur, sélectionnez False.
- Cliquez sur Résultat par défaut.
- Dans Étiquette, supprimez le texte, puis saisissez Non.
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Dans le chemin Aucun résultat, ajoutez l'élément Ajouter des instructions d'invite.
- Dans Étiquette, saisissez : Ajouter une note sur aucune requête ouverte.
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Dans Instructions d'invite, saisissez : Il n'y a pas de requête ouverte.
Si le flux suit ce chemin de résultat, il stocke ce texte dans la variable globale $Output. Lorsque le flux est terminé, il transmet le texte au modèle d'invite de génération de champ.
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Dans le chemin de résultat Oui, ajoutez l'élément Boucle.
- Dans Étiquette, saisissez Obtenir chaque requête.
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Pour Variable de collection, sélectionnez Requêtes dans Get_Open_Cases.
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Dans le parcours Pour chaque, ajoutez l'élément Ajouter des instructions d'invite.
- Dans Étiquette, saisissez : Ajoutez Détails de la requête à Modèle d'invite.
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Dans Instructions d'invite, saisissez :
Détails de la requête: {!Get_Each_Case.Subject}, {!Get_Each_Case.Description}.
Si le flux suit ce chemin de résultat, les champs de fusion sont remplacés par des données Salesforce telles que l'objet et le texte de description d'une requête. Le flux stocke le texte des instructions de l'invite dans la variable globale $Output. Chaque fois que le flux exécute l'élément Ajouter des instructions d'invite, le texte est ajouté au texte existant dans la variable globale $Output. Il peut contenir des détails sur plusieurs requêtes. Lorsque le flux est terminé, il transmet le texte stocké dans la variable globale $Output au modèle d'invite de génération de champ.
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Cliquez sur Enregistrer.
- Dans Étiquette du flux, saisissez : Obtenir des requêtes ouvertes pour compte.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.
Une fois le flux terminé, vous créez un modèle d'invite de génération de champs dans Générateur de répliques. Vous ajoutez le flux au modèle d'invite. Lorsque vous prévisualisez le modèle d'invite dans Générateur de répliques, il déclenche l'exécution du flux, qui envoie ses instructions d'invite au modèle d'invite. Consultez Création d'un modèle d'invite
