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Automazione dei processi aziendali
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            Esempio di utilizzo dei modelli di prompt per generare riepiloghi record

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            3. Automazione dei processi aziendali

            Esempio di utilizzo dei modelli di prompt per generare riepiloghi record

            Questo esempio ottiene un elenco dei casi cliente aperti per un determinato account e quindi integra questi dati con un modello di prompt di generazione campi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Visualizzare le versioni supportate.
            Questa funzione richiede il componente aggiuntivo Einstein for Sales, Einstein for Service o Einstein Platform. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: Gestisci flusso
            Per creare e gestire modelli di prompt nel Generatore di prompt: Insieme di autorizzazioni Gestore modelli di prompt

            Si supponga di voler fornire riepiloghi aggiornati al minuto dei casi dei clienti per un determinato cliente al team di vendita della società prima che effettuino chiamate ai clienti. Si desidera creare un modello di prompt di generazione campo che integri un flusso di prompt attivato da modello. Il flusso ottiene i dati dei casi per un LLM da riepilogare.

            Prima di creare il modello di prompt di generazione campi, creare un flusso che recupera un elenco dei casi cliente aperti. Per questo esempio, creare il flusso Ottieni casi aperti per account.

            1. Attivare Einstein.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Einstein e quindi fare clic su Imposta Einstein.
              2. Attivare Einstein.
            2. Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
              • Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
              • Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
              • Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
            3. Creare il flusso.
              • Dall'app Automation, fare clic su Nuovo | AutoLaunched | Flusso prompt attivato da modello .
              • Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso | AutoLaunched | Flusso prompt attivato da modello .
            4. Configurare il flusso.
              1. Selezionare Input automatici.
              2. Per Tipo di modello di prompt, selezionare Modello di generazione campo.
                Ogni tipo di modello di prompt è associato al relativo tipo di modello di prompt nel Generatore di prompt.
              3. Per Oggetto, selezionare Account.
                Tipo di modello di prompt e oggetto selezionati per il flusso in Flow Builder
            5. Aggiungere l'elemento Ottieni record e configurarlo.
              1. Per Etichetta, immettere Ottieni casi aperti.
              2. Per Oggetto, selezionare Caso.
              3. Per Requisiti della condizione, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
              4. Per Campo, selezionare ID account.
              5. Per Operatore, selezionare Uguale a.
              6. Per Valore, selezionare Input modello di prompt, quindi Account e ID account.
              7. Fare clic su Add Condition (Aggiungi condizione).
              8. Per Campo, selezionare Stato.
              9. Per Operatore, selezionare Non uguale a.
              10. Per Valore, selezionare Chiuso.
              11. Per Quanti record archiviare, selezionare Tutti i record.
                L'elemento Ottieni record in cui sono specificate due condizioni e Tutti i record è selezionato in Quanti record archiviare.
            6. Aggiungere l'elemento Decisione e configurarlo.
              1. Per Etichetta, immettere Casi?
              2. Per Seleziona logica decisionale, selezionare Definisci manualmente (predefinita).
              3. In Nuovo esito, per Etichetta esito, immettere Sì.
              4. Per Requisiti della condizione per l'esecuzione dell'esito, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
              5. Per Risorsa, selezionare Casi da Ottieni casi aperti.
              6. Per Operatore, selezionare È nullo.
              7. Per Valore, selezionare Falso.
                Valori dei campi selezionati per l'esito Sì
              8. Fare clic su Esito predefinito.
              9. Per Etichetta, eliminare il testo e immettere No.
            7. Nel percorso Nessun esito, aggiungere l'elemento Aggiungi istruzioni del prompt.
              1. Per Etichetta, immettere: Aggiungi nota su Nessun caso aperto.
              2. Per Istruzioni prompt, immettere: Non ci sono casi aperti..
                Testo immesso per il campo istruzioni prompt
                Se il flusso segue questo percorso del risultato, il flusso memorizza questo testo nella variabile globale $Output. Al termine del flusso, il flusso passa il testo al modello di prompt di generazione dei campi.
            8. Nel percorso del risultato Sì, aggiungere l'elemento Loop.
              1. Per Etichetta, immettere Ottieni ogni caso.
              2. Per Variabile raccolta, selezionare Casi da Get_Open_Cases.
                Valore selezionato per l'elemento Variabile raccolta in loop
            9. Nel percorso Per ogni, aggiungere l'elemento Aggiungi istruzioni del prompt.
              1. Per Etichetta, immettere: Aggiungi dettagli caso al modello di prompt.
              2. Per Istruzioni prompt, immettere:
                Dettagli del caso: {!Get_Each_Case.Subject}, {!Get_Each_Case.Description}.
                Testo immesso per il campo istruzioni prompt

                Se il flusso segue questo percorso di esito, i campi di unione vengono sostituiti da dati Salesforce come l'oggetto e il testo della descrizione di un caso. Il flusso memorizza il testo delle istruzioni del prompt nella variabile globale $Output. Ogni volta che il flusso esegue l'elemento Aggiungi istruzioni del prompt, il testo viene aggiunto al testo esistente nella variabile globale $Output. Può contenere dettagli su più casi. Al termine del flusso, il flusso passa il testo memorizzato nella variabile globale $Output al modello di prompt di generazione dei campi.

            10. Fare clic su Salva.
              1. Per Etichetta flusso, immettere: Ottieni casi aperti per account.
              2. Fare clic su Salva e quindi su Attiva.
              Area di disegno di Flow Builder che mostra il flusso completo

            Dopo aver completato il flusso, si crea un modello di prompt di generazione campi nel Generatore di prompt. Il flusso viene aggiunto al modello di prompt. Quando si visualizza in anteprima il modello di prompt nel Generatore di prompt, il flusso viene attivato e il flusso invia le istruzioni del prompt al modello di prompt. Vedere Creazione di un modello di prompt

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article