세일즈 이메일 템플릿 트리거형 프롬프트 플로 만들기 예제

이 예에서는 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿과 통합되는 플로를 만들어 연락처에 대한 관련 이벤트를 자동으로 수집하고 표시합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

이 기능을 사용하려면 Einstein for Sales, Einstein for Service 또는 Einstein Platform 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

필요한 사용자 권한
Einstein 및 Agentforce for Flow를 포함하여 Flow Builder에서 사용할 수 있는 모든 플로 유형, 요소 및 기능을 사용하여 플로를 열고, 편집하고, 만들고, 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다.	플로 관리
프롬프트 빌더 프롬프트 템플릿 만들기 및 관리:	프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합

템플릿 트리거형 프롬프트 플로는 Winter '24에서 생성된 프롬프트 템플릿과 호환되지 않습니다.

Salesforce 관리자인 경우 세일즈 팀에서 가까운 마케팅 이벤트에 대한 연락처에 이메일을 보내는 더 쉬운 방법을 요청한다고 가정합니다. 연락처와 동일한 시/군/구 및 시/도에서 마케팅 이벤트를 가져오기 위해 프롬프트 템플릿 플로를 실행하는 이메일 프롬프트 템플릿을 만듭니다. 근접 마케팅 이벤트에 대한 연락처 이메일 초안도 작성합니다. 플로를 사용하여 LLM의 이벤트 및 이벤트 위치 목록을 가져옵니다.

세일즈 이메일 프롬프트 템플릿을 만들기 전에 이벤트 목록을 검색하는 플로를 만듭니다. 이 예의 경우 마케팅 이벤트 가져오기 플로를 만듭니다.

Einstein을 켭니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Einstein 설정을 입력한 다음, Einstein 설정을 클릭합니다.
2. Einstein을 켭니다.
플로 목록 보기를 엽니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
- Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
플로를 만듭니다.
- Automation 앱에서 신규 | 자동 실행 | 템플릿 트리거형 프롬프트 플로 를 클릭합니다.
- 설정에서 새 플로 | 자동 실행 | 템플릿 트리거형 프롬프트 플로 를 클릭합니다.
플로를 구성합니다.
1. 자동 입력을 선택합니다.
2. 프롬프트 템플릿 유형으로 세일즈 이메일 템플릿을 선택합니다.
  각 프롬프트 템플릿 유형은 프롬프트 빌더 프롬프트 템플릿 유형과 연결됩니다.
3. 수신자로 연락처를 선택합니다.
레코드 가져오기 요소를 추가하고 구성합니다.
1. 레이블에 이벤트 가져오기를 입력합니다.
2. 개체로 이벤트를 선택합니다.
3. 조건 요구 사항에서 모든 조건이 충족됨(AND)을 선택합니다.
4. 필드로 보관됨을 선택합니다.
5. 연산자에 같음을 선택합니다.
6. 값으로 False를 선택합니다.
7. 조건 추가를 클릭합니다.
8. 필드로 위치를 선택합니다.
9. 연산자로 포함을 선택합니다.
10. 값으로 프롬프트 템플릿 입력을 선택한 다음, 연락처를 선택한 다음, 메일링 도시를 선택합니다.
11. 조건 추가를 클릭합니다.
12. 필드로 위치를 선택합니다.
13. 연산자로 포함을 선택합니다.
14. 값에 대해 프롬프트 템플릿 입력을 선택한 다음, 연락처를 선택한 다음, 메일지 시/도를 선택합니다.
15. 저장할 레코드 수에 대해 모든 레코드를 선택합니다.
결정 요소를 추가하고 구성합니다.
1. 레이블에 모든 이벤트를 입력하십시오.
2. 결정 논리 선택에서 수동 정의(기본값)을 선택합니다.
3. 새 결과에서 결과 레이블에 예를 입력합니다.
4. 조건 요구 사항에서 결과를 실행하려면 모든 조건이 충족됨(AND)을 선택합니다.
5. 자원으로 Get_Events에서 Events를 선택합니다.
6. 연산자로 Null임을 선택합니다.
7. 값으로 False를 선택합니다.
8. 기본 결과를 클릭합니다.
9. 레이블에 텍스트를 삭제하고 아니요를 입력합니다.
결과 없음 경로에서 프롬프트 명령 추가 요소를 추가합니다.
1. 레이블에 다음을 입력합니다. Note About No Events 를 추가합니다.
2. 프롬프트 명령에 다음을 입력합니다. 앞으로 예정된 이벤트가 없습니다..
  
  플로가 이 결과 경로를 따를 경우 플로가 $Output 전역 변수에 이 텍스트를 저장합니다. 플로가 완료되면 플로가 텍스트를 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿에 전달합니다.
예 결과 경로에서 루프 요소를 추가합니다.
1. 레이블에 이벤트 추가를 입력합니다.
2. 모음 변수로 Get_Events에서 Events를 선택합니다.
For Each 경로에서 프롬프트 명령 추가 요소를 추가합니다.
1. 레이블에 다음을 입력합니다. 이벤트 세부 사항 추가
2. 프롬프트 명령에 다음을 입력합니다.
  이벤트 세부 정보: {!Add_Events.Subject}, {!Add_Events.Description}, {!Add_Events.Location}, 시작 시간: {!Add_Events.StartDateTime}.
  
  플로가 이 결과 경로를 따를 경우 병합 필드가 이벤트의 제목, 설명, 위치, 시작 시간 텍스트와 같은 Salesforce 데이터로 대체됩니다. 플로는 $Output 전역 변수에 프롬프트 명령 텍스트를 저장합니다. 플로에서 프롬프트 명령 추가 요소를 실행할 때마다 텍스트가 $Output 전역 변수의 기존 텍스트에 추가됩니다. 여러 사례에 대한 세부 사항을 포함할 수 있습니다. 플로가 완료되면 플로가 $Output 전역 변수에 저장된 텍스트를 세일즈 이메일 프롬프트 템플릿에 전달합니다.
저장을 클릭합니다.
1. 플로 레이블에 다음을 입력합니다. 마케팅 이벤트 가져오기.
2. 저장을 클릭한 다음, 활성화를 클릭합니다.