Opprette et eksempel på en salgs-e-postmalutløst ledetekstflyt
Dette eksemplet oppretter en flyt som integreres med en e-postmelding om salg for å automatisk samle inn og presentere relevante hendelser for kontaktene dine.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Se støttede versjoner. |
| Denne funksjonen krever tillegget Einstein for Sales, Einstein for Service eller Einstein Platform. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å kjøpe. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å åpne, redigere, opprette, aktivere eller deaktivere en flyt med alle flyttyper, elementer og funksjoner som er tilgjengelig i Flow Builder, inkludert Einstein og Agentforce for Flow: | Behandle flyter |
| For å opprette og behandle ledetekstmaler i Ledetekstbygger: | Tillatelsessettet Ledetekstmal |
Malutløste ledetekstflyter er ikke kompatible med ledetekstmaler opprettet i Winter '24 -utgivelsen.
La oss si at du er Salesforce-administrator og salgsteamet ber om en enklere måte å sende e-post til kontakter om markedsføringshendelser i nærheten på. Du oppretter en e-postmeldingemal som starter en meldingsmalflyt for å hente markedsføringshendelser i samme poststed og stat som kontakten din. Og du lager et e-postutkast for kontakter om markedsføringshendelser i nærheten. Vi bruker en flyt til å hente en liste over hendelser og deres steder for LLM.
Før du oppretter e-postmeldingsmalen for salg, oppretter du en flyt som henter en liste over hendelser. I dette eksemplet oppretter du flyten Hent markedsføringshendelser.
-
Slå på Einstein.
- Skriv inn Einstein-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Einstein-oppsett.
- Slå på Einstein.
-
Åpne listevisningen Flyter.
- Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
- Velg fanen Flyter fra Automatisering-appen.
- Klikk på handlingsmenyen i fanen Flyter i en Lightning-app og velg Åpne flyt.
-
Opprett flyten.
- Klikk på Nytt | Automatisk startet | Malutløst ledetekstflyt fra Automatisering-appen.
- Klikk på Ny flyt | Automatisk startet | Malutløst ledetekstflyt under Oppsett.
-
Konfigurer flyten.
- Velg Automatiske inndata.
-
Velg Salgs-e-postmal som meldingsmaltype.
Hver ledetekstmaltype er knyttet til sin ledetekstmaltype i Ledetekstbygger.
-
Velg Kontakt i Mottaker.
-
Legg til Hent poster-elementet, og konfigurer det.
- Skriv inn Hent hendelser i Etikett.
- Velg hendelse i Objekt.
- Velg Alle betingelsene er oppfylt (OG) i Betingelseskrav.
- Velg Arkivert i Felt.
- Velg Lik i Operator-feltet.
- Velg Usann i Verdi.
- Klikk på Add Condition (Legg til betingelse).
- Velg Plassering for Felt.
- Velg Inneholder i Operator-feltet.
- I Verdi velger du Meld malinndata og deretter Kontakt og deretter Poststed.
- Klikk på Add Condition (Legg til betingelse).
- Velg Plassering for Felt.
- Velg Inneholder i Operator-feltet.
- I Verdi velger du Meld malinndata og deretter Kontakt og deretter Poststat/provins.
-
Velg Alle poster i Hvor mange poster som skal lagres.
-
Legg til Beslutning-elementet, og konfigurer det.
- Skriv inn Alle hendelser?
- Velg Definer manuelt (Standard) i Velg beslutningslogikk.
- Skriv inn Ja for Utfall-etiketten i Nytt utfall.
- Velg Alle betingelser er oppfylt (OG) i Betingelseskrav for å utføre utfall.
- Velg hendelser fra Get_Events i Ressurs.
- Velg Er null i Operator-feltet.
-
Velg Usann i Verdi.
- Klikk på Standardutfall.
- I Etikett sletter du teksten og skriver inn Nei.
-
Legg til elementet Legg til ledetekstinstruksjoner på banen Ingen utfall.
- Skriv inn følgende i Etikett: Legg til Notat om ingen hendelser.
-
Skriv inn følgende i Ledetekstinstruksjoner: Ingen kommende arrangementer nær deg..
Hvis flyten bruker denne utfallsbanen, lagrer flyten denne teksten i den globale variabelen $Output. Når flyten er fullført, overfører flyten teksten til e-postmeldingsmalen for salg.
-
Legg til Sløyfe-elementet i Ja-utfallsbanen.
- Skriv inn Legg til hendelser i Etikett.
-
Velg hendelser fra Get_Events som samlingsvariabel.
-
Legg til elementet Legg til ledetekstinstruksjoner i banen For hver.
- Skriv inn følgende i Etikett: Legg til hendelsesdetaljer.
-
Skriv inn følgende i Ledetekstinstruksjoner:
Hendelsesdetaljer: {!Add_Events.Subject}, {!Add_Events.Description}, {!Add_Events.Location}, Starttid: {!Add_Events.StartDateTime}.
Hvis flyten bruker denne utfallsbanen, erstattes flettefeltene med Salesforce-data som emnet, beskrivelsen, plasseringen og starttidsteksten for en hendelse. Flyten lagrer instruksjonsteksten i den globale variabelen $Output. Hver gang flyten kjører elementet Legg til ledetekstinstruksjoner, føyes teksten til eksisterende tekst i den globale variabelen $Output. Den kan inneholde detaljer om flere saker. Når flyten er fullført, overfører flyten teksten som er lagret i den globale variabelen $Output, til e-postmeldingsmalen for salg.
-
Klikk på Lagre.
- Skriv inn følgende i Flytetikett: Få markedsføringshendelser.
- Klikk på Lagre, og klikk deretter på Aktiver.
Når du har fullført flyten, oppretter du en e-postmelding i Ledetekstbygger. Du legger til flyten i ledetekstmalen. Når du forhåndsviser ledetekstmalen i Ledetekstbygger, utløser den flyten til å kjøres, og flyten sender sine ledetekstinstruksjoner til ledetekstmalen.
