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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
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            Ejecutar un flujo de pantalla desde una acción rápida

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            Ejecutar un flujo de pantalla desde una acción rápida

            Agregue un botón a una página de registro Lightning que inicie un flujo de pantalla activo. Envíe el registro completo o el Id. de registro al flujo. Utilice una acción rápida para configurar el botón.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Ver ediciones compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear acciones: Personalizar aplicación
            Para crear flujos: Gestionar flujo

            Cree un flujo de pantalla y, opcionalmente, haga que la página de registro envíe el Id. de registro o el registro completo al flujo para su contexto. A continuación cree una acción rápida en un objeto y configúrelo para ejecutar el flujo de pantalla. A continuación, agregue la acción rápida al formato de página de registro Lightning.

            Nota
            Nota También puede utilizar un flujo de Field Service Mobile.

            Crear el flujo de pantalla

            Cree el flujo de pantalla que recopilará información de sus usuarios.

            1. Abra la vista de lista Flujos.
              • En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
              • Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
              • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
            2. Cree un flujo de pantalla.
              • Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo | Automatizaciones de pantalla | Flujo de pantalla .
              • Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo | Automatizaciones de pantalla | Flujo de pantalla .
            3. Opcionalmente, cree una variable para albergar el Id. de registro o el registro completo de la página de registro donde el usuario hizo clic en el botón.
              La acción rápida envía automáticamente el Id. de registro o el registro completo al flujo si el flujo tiene una variable denominada recordId. Cree la variable recordId si desea hacer referencia al registro donde el usuario hizo clic en el botón en el flujo. Por ejemplo, si el botón de acción rápida está en una página de registro de contacto y desea enviar un correo electrónico al contacto en el flujo, debe proporcionar al flujo el registro del contacto de modo que el flujo sepa a quién enviar un correo electrónico.
              1. Abra la Caja de herramientas haciendo clic en Icono de Caja de herramientas.
              2. Haga clic en Nuevo recurso.
              3. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              4. Para Nombre de API, introduzca recordId.
                El nombre de API de variable debe coincidir exactamente con este nombre para que el Id. de registro o el registro completo se envíen al flujo desde la página de registro.
              5. Establezca el tipo de datos y el objeto.

                Para enviar el registro completo al flujo, en Tipo de datos, seleccione Registro y en Objeto, seleccione el objeto del registro.

                Para enviar el Id. de registro al flujo, en Tipo de datos, seleccione Texto.
              6. En Disponibilidad fuera del flujo, seleccione Disponible para entrada.
                Hacer que la variable esté disponible para la entrada permite que la acción rápida envíe el Id. de registro o el registro completo a esta variable.
              7. Guarde su trabajo.
              Nueva variable de entrada recordId
            4. Agregue y configure un elemento Pantalla.
              1. Haga clic en Agregar elemento más icono y seleccione Pantalla.
                Se abre la ventana Configuración de pantalla.
              2. Introduzca una etiqueta y permita que el nombre de API se rellene automáticamente. Por ejemplo, introduzca Recopilar detalles de candidatos y permita que el nombre de API se rellene automáticamente como Collect_Lead_Details.
              3. Agregue componentes de pantalla arrastrándolos desde la lista Componentes a la pantalla y configurándolos. Por ejemplo, arrastre un componente de pantalla Nombre a la pantalla para recopilar un nombre y un apellido. Para Etiqueta, introduzca Nombre de candidato y permita que el nombre de API se rellene automáticamente. A continuación, agregue un componente Correo electrónico para recopilar una dirección de correo electrónico.
              4. Guarde su trabajo.
            5. Agregue más elementos a su flujo de pantalla para completar más acciones. Por ejemplo, agregue un elemento Crear registros y utilice las entradas de la pantalla anterior para crear un candidato.
              1. Haga clic en Agregar elemento más icono y seleccione Crear registros.
                Se abre el panel de configuración Crear registros.
              2. Introduzca una etiqueta y permita que el nombre de API se rellene automáticamente. Por ejemplo, introduzca Crear candidato y permita que el nombre de API se rellene automáticamente como Create_Lead.
              3. Para Cómo establecer valores de campo de registro, seleccione Manualmente
              4. Para Cuántos registros crear, seleccione Uno.
              5. En Objeto, busque y seleccione Candidato.
              6. Para el valor del campo Apellidos, haga clic en Recopilar detalles de candidato y luego haga clic en Apellidos.
                Establece el valor de los apellidos del nuevo candidato en el valor introducido en el componente de pantalla Apellidos en la pantalla Recopilar nuevos detalles de candidato.
              7. Haga clic en Agregar campo y agregue más valores de componente de pantalla para rellenar campos en su nuevo registro.
            6. Guarde y active su flujo.

            Para obtener más información acerca de flujos, consulte Automatizar tareas con flujos.

            Crear la acción rápida

            Cree la acción rápida que llama al flujo cuando se hace clic en el botón.

            1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
            2. Busque y seleccione el objeto en cuyos registros desea que aparezca el botón de acción rápida. Por ejemplo, busque y haga clic en Contacto.
            3. Haga clic en Botones, vínculos y acciones.
            4. Haga clic en Nueva acción.
              Se abre la nueva página de configuración de acciones.
            5. Para Tipo de acción, haga clic en Flujo.
            6. Para Flujo, seleccione el flujo de pantalla que creó en la última sección.
              Si no ve el flujo que creó, compruebe que el flujo está activado. Solo los flujos de pantalla activos se muestran en la lista de flujos.
            7. Para Etiqueta, introduzca la etiqueta que desea mostrar en el botón. Por ejemplo, introduzca Crear candidato y permita que el nombre se rellene automáticamente.
            8. Guarde su trabajo.
              Pantalla Nueva acción mostrando la nueva configuración de acción rápida

            Agregar la acción rápida al formato de página

            Ahora que su acción rápida está configurada, agréguela al formato de página del mismo objeto para el que creó la acción rápida.

            1. En el objeto del Gestor de objetos, haga clic en Formatos de página.
            2. Haga clic en el nombre del formato de página donde desea que se muestre el botón de acción rápida.
              El formato de página se abre.
            3. Haga clic en Acciones Lightning y móviles.
            4. Busque su nuevo botón de acción rápida y arrástrelo a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
              El orden de los botones mostrados en esta sección es el orden que se muestra al usuario en la página de registro.
              Formato de página Contacto mostrando la acción Crear candidato resaltada en las secciones Acciones de Mobile y Lightning Acciones de Experience

            El botón de acción rápida se muestra en la página de registro. Cuando un usuario hace clic en el botón, se ejecuta el flujo de pantalla.

            Página de registro de contacto mostrando el botón de acción rápida: Crear un candidato

            Consideraciones para la ejecución de flujos desde acciones rápidas

            Tenga en cuenta estas consideraciones antes de ejecutar flujos desde acciones rápidas.

            • Solo se admiten flujos de pantalla.
            • El flujo debe estar activo. Si desactiva el flujo posteriormente, la acción no se muestra en tiempo de ejecución.
            • Las acciones rápidas que ejecutan flujos solo están disponibles como acciones específicas de objeto.
            • El título mostrado es la etiqueta de la acción en vez de su nombre de flujo. Recomendamos que introduzca el nombre del flujo como la etiqueta de la acción. Cuando ejecuta un flujo desde una acción rápida, el título siempre se muestra incluso si configura el flujo para ocultar el encabezado.
            • El texto de ayuda a nivel de pantalla de la acción rápida no está disponible para formatos de página basados en noticias en tiempo real.
             
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