Kör ett skärmflöde från en snabbåtgärd
Lägg till en knapp på en Lightning postsida som startar ett aktivt skärmflöde. Skicka hela posten eller post-ID till flödet. Använd en snabbåtgärd för att konfigurera knappen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa åtgärder: | Anpassa program |
| Skapa flöden: | Hantera flöde |
Skapa ett skärmflöde och låt om du vill postsidan skicka post-ID eller hela posten till flödet för sammanhang. Skapa sedan en snabbåtgärd för ett objekt och konfigurera det att köra skärmflödet. Lägg sedan till snabbåtgärden på sidlayouten för Lightning.
Anteckning Du kan även använda ett Field Service Mobile-flöde.
Skapa skärmflödet
Skapa det skärmflöde som kommer att samla in information från dina användare.
-
Öppna listvyn Flöden.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
- Från appen Automatisering, välj fliken Flöden.
- Från fliken Flöden i en Lightning-app, klicka på åtgärdsmenyn och välj Öppna flöde.
-
Skapa ett skärmflöde.
- Från appen Automatisering, klicka på Nytt | Skärmautomatiseringar | Skärmflöde .
- I Inställningar, klicka på Nytt flöde | Skärmautomatiseringar | Skärmflöde .
-
Om du vill kan du skapa en variabel som håller post-ID eller hela posten på postsidan där användaren klickade på knappen.
Snabbåtgärden skickar automatiskt post-ID eller hela posten till flödet om flödet har en variabel som heter recordId. Skapa variabeln recordId om du vill referera till posten där användaren klickade på knappen i flödet. Till exempel, om snabbåtgärdsknappen finns på en kontaktpostsida och du vill skicka ett e-postmeddelande till kontakten i flödet måste du ge flödet kontaktens post så att flödet vet vem det ska skicka e-post till.
-
Öppna verktygslådan genom att klicka på
- Klicka på Ny resurs.
- För Resurstyp, välj Variabel.
-
För API-namn, ange recordId.
Variabelns API-namn måste matcha detta namn exakt för att post-ID eller hela posten ska skickas till flödet från postsidan.
-
Ange datatyp och objekt.
För att skicka hela posten till flödet: för Datatyp, välj Post och för Objekt, välj objektet för posten.
För att skicka post-ID till flödet, välj Text för Datatyp. -
För Tillgänglighet utanför flödet, välj Tillgänglig för indata.
Att göra variabeln tillgänglig för indata låter snabbåtgärden skicka post-ID eller hela posten till denna variabel.
- Spara ditt arbete.
-
Öppna verktygslådan genom att klicka på
-
Lägg till och konfigurera ett skärmelement.
-
Klicka på
och välj Skärm.
Skärmkonfigurationsfönstret öppnas. - Ange en etikett och låt API-namnet fyllas i automatiskt. Ange till exempel Samla in leaddetaljer och låt API-namnet fyllas i automatiskt som Samla_in_leaddetaljer.
- Lägg till skärmkomponenter genom att dra dem från listan Komponenter till skärmen och konfigurera dem. Dra till exempel en skärmkomponent för Namn till skärmen för att samla in ett förnamn och ett efternamn. För Etikett, ange Leadnamn och låt API-namnet fyllas i automatiskt. Lägg sedan till en komponent för E-post för att samla in en e-postadress.
- Spara ditt arbete.
-
Klicka på
-
Lägg till fler element i ditt skärmflöde för att utföra fler åtgärder. Lägg till exempel till ett element för Skapa poster och använd indata från föregående skärm för att skapa ett lead.
-
Klicka på och välj Skapa poster.
Konfigurationspanelen Skapa poster öppnas.
- Ange en etikett och låt API-namnet fyllas i automatiskt. Ange till exempel Skapa lead och låt API-namnet fyllas i automatiskt som Create_Lead.
- För Hur man anger postfältvärden, välj Manuellt
- För Hur många poster som ska skapas, välj En.
- För Objekt, sök efter och välj Lead.
-
För fältvärdet Efternamn, klicka på Samla in leaddetaljer och klicka sedan på Efternamn.
Detta sätter värdet för det nya leadets efternamn till det värde som angetts i skärmkomponenten Efternamn på skärmen Samla in nya leaddetaljer.
- Klicka på Lägg till fält och lägg till fler skärmkomponentvärden för att fylla i fält i din nya post.
-
Klicka på
- Spara och aktivera ditt flöde.
Mer information om flöden finns i Automatisera uppgifter med flöden.
Skapa snabbåtgärden
Skapa snabbåtgärden som anropar flödet när knappen klickas.
- I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
- Sök efter och välj det objekt vars poster du vill att snabbåtgärdsknappen ska visas i. Sök till exempel efter och klicka på Kontakt.
- Klicka på Knappar, länkar och åtgärder.
-
Klicka på Ny åtgärd.
Den nya åtgärdskonfigurationssidan öppnas.
- För Åtgärdstyp, klicka på Flöde.
-
För Flöde, välj det skärmflöde du skapade i den sista sektionen.
Om du inte ser det flöde du skapat, kontrollera att flödet är aktiverat. Endast aktiva skärmflöden visas i listan över flöden.
- För Etikett, ange etiketten som du vill visa på knappen. Ange till exempel Skapa lead och låt Namn fyllas i automatiskt.
-
Spara ditt arbete.
Lägg till snabbåtgärden på sidlayouten
Nu när din snabbåtgärd har konfigurerats, lägg till den på sidlayouten för samma objekt som du skapade snabbåtgärden för.
- I objektet i Objekthanteraren, klicka på Sidlayouter.
-
Klicka på namnet på den sidlayout där du vill att snabbåtgärden ska visas.
Sidlayouten öppnas.
- Klicka på Mobil- och Lightning-åtgärder.
-
Hitta din nya snabbåtgärdsknapp och dra den till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
Ordningen på knapparna som visas i denna sektion är den ordning som visas för användaren på postsidan.
Knappen Snabbåtgärd visas på postsidan. När en användare klickar på knappen körs skärmflödet.
Att tänka på vid körning av flöden från snabbåtgärder
Tänk på detta innan du kör flöden från snabbåtgärder.
- Endast skärmflöden stöds.
- Flödet måste vara aktivt. Om du senare inaktiverar flödet visas inte åtgärden vid runtime.
- Snabbåtgärder som kör flöden är endast tillgängliga som objektspecifika åtgärder.
- Den titel som visas är åtgärdens etikett istället för dess flödesnamn. Vi rekommenderar att du anger flödesnamnet som åtgärdsetiketten. När du kör ett flöde från en snabbåtgärd visas titeln alltid även om du konfigurerar flödet att dölja sidhuvudet.
- Snabbåtgärdens hjälptext på skärmnivå är inte tillgänglig för kanalbaserade sidlayouter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
